Was ist neu in SmartWe?
SmartWe wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und erweitert. Hier erfahren Sie, was in welcher Version geändert wurde.
Die Neuigkeiten werden tabellarisch dargestellt und sind nach der Edition sortiert. Die Editionen bauen aufeinander auf. Das bedeutet, dass die Funktionen für SmartWe Starter auch in SmartWe Team und SmartWe Premium enthalten sind. Die Funktionen für SmartWe Team sind auch in SmartWe Premium enthalten.
Die zubuchbaren Apps im Bereich App Store der Tabelle sind für alle Editionen zubuchbar, sofern nicht anders angegeben.
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SmartWe 10.6
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Identitätsanbieter für SmartWe | In SmartWe können Sie ab sofort Identitätsanbieter für die Anmeldung anlegen und verwalten. Richtlinien für SmartWe-Konten Dadurch können Sie eine Anmeldung über Microsoft Entra ID ermöglichen. |
Verknüpfungen lösen in der Akte | Das Lösen von Verknüpfungen in der Akte wurde verbessert. Sie können jetzt wählen, welche Verknüpfungen Sie lösen möchten. |
Deaktivierte Kontakte in der Akte | In der Akte wird jetzt angezeigt, ob ein Kontakt deaktiviert ist. Der Name des deaktivierten Kontakts wird durchgestrichen angezeigt. |
Weitere Aktionen: Teilnehmer zu Terminen hinzufügen | Mithilfe von weiteren Aktionen können Sie jetzt auch Teilnehmer zu Terminen hinzufügen. |
Weitere Aktionen: Kontakte aktivieren/deaktivieren | Sie können jetzt mehrere Kontakt-Datensätze gleichzeitig aktivieren oder deaktivieren. Dafür steht Ihnen die neue weitere Aktion Kontakte aktivieren/deaktivieren in Kontaktansichten zur Verfügung. |
Kennwortänderungen durch den Administrator nur noch 14 Tage gültig | Wenn ein Kennwort von einem Administrator für einen anderen Benutzer vergeben oder geändert wurde, verliert dieses Kennwort nach 14 Tagen seine Gültigkeit. Vergeben Sie innerhalb dieser Zeit ein neues Kennwort. |
SecureLogin – CAS & SmartWe | In der App SecureLogin – CAS & SmartWe wurde das Aktionsmenü eines Kontos um die Funktion Namen ändern ergänzt. Sie können jetzt die Namen der entsprechenden Konten individuell anpassen. |
SmartWePremium | |
Datensatz-Typen: Neues Feld Beschreibung | Für Datensatz-Typen, Felder von Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten wurde das neue Feld Beschreibung eingeführt. In dem Feld Beschreibung können Metadaten zu dem Datensatz-Typ, dem Feld oder der Verknüpfungsart eingetragen werden. Für Standard-Datensatz-Typen, Standard-Felder und Standard-Verknüpfungsarten sind diese Felder bereits ausgefüllt und können nicht bearbeitet werden. Für eigene Datensatz-Typen, eigene Felder und eigene Verknüpfungsarten können Sie die Beschreibung festlegen. |
SmartWe 10.5
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Anzeige der Ansichtstypen | In der Liste Ansichten einer App wird jetzt unterhalb des Namens der Ansicht angezeigt, um welchen Ansichtstyp es sich handelt. So sehen Sie sofort, ob es sich bei der jeweiligen Ansicht z. B. um eine Liste oder eine Kartenansicht handelt. |
Neue Aktion: Datensätze teilen | Im Aktionsmenü von Listen und Ansichten steht die neue Aktion Datensätze teilen zur Verfügung. Mit dieser Aktion können Sie mehrere Datensätze auf einmal teilen. Dabei wird eine individuelle URL erstellt, die Sie via Copy & Paste weitergeben können. Einzelne Datensätze können Sie ebenfalls teilen. Dafür steht im Lesemodus eines Datensatzes die Aktion Datensatz teilen zur Verfügung. |
Termine mit externen Teilnehmern | Für Termine mit externen Teilnehmern kann jetzt in der App Administration eingestellt werden, ob die Kontakt-Datensätze der eingeladenen externen Teilnehmern automatisch mit dem Termin verknüpft werden sollen. Zusätzlich können Sie Ausnahmen konfigurieren, falls eine Verknüpfung zwischen Kontakt und Termin nicht immer erwünscht ist. |
Dokumente: Anzeige des Dateityps im Block Versionen | Im Dokument-Datensatz wird jetzt im Block Versionen und in der zugehörigen erweiterten Liste der Dateityp angezeigt. |
Mailings: E-Mail-Konto aus Vorlage | Wenn Sie ein Mailing aus einer Vorlage angelegt haben, wird das E-Mail-Konto aus der Vorlage übernommen. Voraussetzung ist, dass Sie in SmartWe das entsprechende E-Mail-Konto eingerichtet haben. |
Microsoft 365 Outlook Add-In | In der Sidebar einer zum Lesen geöffneten E-Mail kann jetzt für jeden angezeigten Datensatz über das Aktionsmenü die zugehörige Akte geöffnet werden. Wenn eine Akte geöffnet wurde, können Sie über eine Pfeil-Schaltfläche zurück navigieren. |
SmartWeTeam | |
E-Rechnung | In der App Administration können Sie jetzt die Zuordnung der in SmartWe eingegebenen Mengeneinheiten zu den offiziellen E-Rechnungscodes anpassen. Sie können sowohl die Voreinstellungen für Mengeneinheiten wie kg, l oder Tag anpassen als auch neue Zuordungen aufnehmen. |
SmartWePremium | |
xRM-Mailings | In einem xRM-Mailing wird in der Liste Platzhalter von jetzt unterhalb der Verknüpfungsart auch der Datensatz-Typ angezeigt. Somit wird auch bei mehrdeutig benannten Verknüpfungsarten deutlich, zu welchem Datensatz-Typ die Platzhalter gehören. Die Liste Platzhalter von wird im Fenster Platzhalter einfügen angezeigt. |
SmartWeApp Store | |
Kanban Board | Mit Kanban Board können Sie Datensätze in einem Kanban Board anzeigen lassen. Im Kanban Board können Sie die Datensätze nach Ihren Bedürfnissen gruppieren und sortieren. Die Informationen auf den Karten im Board können Sie individuell visualisieren und manuell priorisieren. Mithilfe der Detailvorschau, Drag & Drop und dem Aktions- und Ansichtsmenü managen Sie ihre Daten effizient und übersichtlich. |
Business Process Automation | Ab sofort können Sie einen Workflow duplizieren. Die Funktion dafür befindet sich im Aktionsmenü der Übersichtsseite eines Workflows. |
SmartWe 10.4
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Neuigkeiten aus der SmartWe Mobile App | Ab sofort finden Sie hier auch Informationen darüber, welche Anpassungen zuletzt in der SmartWe Mobile App vorgenommen wurden. Neuigkeiten zu den mobilen Apps erkennen Sie an dieser Kennzeichnung: SmartWe Mobile AppVersion 10.4 |
Mailing erneut senden | Ein bereits gesendetes Mailing können Sie direkt oder zeitversetzt erneut senden. Den Inhalt des Mailings können Sie nachträglich nicht mehr ändern. Wenn bereits eingetragene Empfänger das Mailing erneut erhalten sollen, dann können Sie in allen erweiterten Empfängerlisten über die Aktion Für erneuten Versand vormerken die entsprechenden Empfänger markieren. Weitere Empfänger können Sie im Block Alle Empfänger und über den Mailing-Assistenten für einen erneuten Versand hinzufügen. |
Weitere Einstellungen beim Import von Kontakten | Beim Import von Kontakten aus einer CSV-Datei können Sie ab sofort weitere Einstellungen vornehmen. Sie können jetzt zwischen den folgenden Importplänen wählen: Standard, Organisationen inkl. Kontaktpersonen, Kontaktpersonen und Organisationen. |
Berechtigungen des ersten Benutzers | Direkt nach der Bestellung von SmartWe wird ein Benutzer mit Administrationsrechten angelegt. Dieser erste Benutzer hat automatisch alle Berechtigungen außer Export von Daten, damit die Funktionalität von SmartWe gewährleistet ist. |
Erweiterte Telefonieeinstellungen | Für eingehende Telefonate können Sie jetzt zusätzlich festlegen, ob ein Telefonat nur für angenommene Anrufe angelegt werden soll oder auch für verpasste Anrufe. |
Schnellanlage von Telefonaten | Wenn Sie die Funktion Schnellanlage Telefonate in Ihren Einstellungen aktivieren, können Sie im Lesemodus eines Kontakt-Datensatzes ein Telefonat mit diesem Kontakt anlegen. |
Datensätze bearbeiten | Wenn Sie eine Ansicht oder Liste mit eingestellten Filterbedingungen geöffnet haben und in dieser Liste einen Datensatz bearbeiten, wird der Datensatz anschließend nur dann noch in dieser Liste angezeigt, wenn die Filterbedingungen auf diesen Datensatz noch zutreffen. Wenn die Filterbedingungen nicht mehr zutreffen, wird der Datensatz nach dem Speichern noch im Lesemodus angezeigt, aber nicht mehr in der entsprechenden Liste. |
SmartWeTeam | |
Zugriffsberechtigte aus Vorlagen übernehmen | Bei der Verwendung einer Datensatz-Vorlage werden die Zugriffsberechtigten ab sofort ohne Rückfrage aus der Vorlage in den erzeugten Datensatz übernommen. |
SmartWePremium | |
Gruppierung in Kartenansicht | SmartWe Mobile AppVersion 10.4 Wenn für die Datensätze einer Kartenansicht eine Gruppierung festgelegt wurde, wird diese bei der Darstellung berücksichtigt. Die Datensätze werden entsprechend dieser Gruppierung mit der zugehörigen Form und Farbe sowie dem zugehörigen Symbol markiert. Die Gruppen werden in der Legende unten links angezeigt. Hier können die einzelnen Gruppen auch ein- und ausgeblendet werden. |
SmartWeApp Store | |
Business Process Automation | Das App-Bundle Business Process Automation hat unter anderem die folgenden neuen Funktionen erhalten:
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Event Management | Das App Bundle Event Management wurde um die folgenden Funktionen ergänzt:
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AI connect Shortcuts | SmartWe Mobile AppVersion 10.4 Wenn Sie das App Bundle AI connect einsetzen, steht Ihnen in Notizfeldern eine Schaltfläche mit AI-Anweisungen zur Verfügung. Die AI-Anweisungen können Sie auf einen zuvor markierten Text anwenden. |
SmartWe 10.3
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Export: Deaktivierte Kontakte berücksichtigen | Beim Export von Kontakten können Sie zusätzlich wählen, ob deaktivierte Kontakte berücksichtigt werden sollen. |
Mailings: Mehrfachauswahl für Anlagen | Für Mailings können Sie jetzt mehrere Archivdateien auf einmal als Anlage hinzufügen. |
Upload-Richtlinien für Dokumente | In der App Administration können Sie jetzt Uploadfilter für Dokumente festlegen. Sie können entweder eine Blocklist oder eine Allowlist einrichten. Mit einer Blocklist verbieten Sie den Upload von bestimmten Dateiformaten. Mit einer Allowlist erlauben Sie den Upload für bestimmte Dateiformate. |
Journal um weitere Informationen ergänzt | Das Journal eines Datensatzes wurde um die Register Verknüpfungen und SmartTags ergänzt. Somit können Sie jetzt nachvollziehen, welche Verknüpfungen und SmartTags eingetragen oder entfernt wurden. |
Add-In für Microsoft Outlook 365 | In dem Add-In für Microsoft Outlook 365 stehen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:
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SmartWeTeam | |
Belege: E-Rechnungen erstellen | Ab sofort können Sie E-Rechnungen im Format XRechnung (XML) und ZUGFeRD-Rechnung (PDF) generieren. Dafür muss zunächst in der App Administration das Generieren von E-Rechnungen aktiviert werden. Anschließend können Anwender E-Rechnungen generieren. Beachten Sie, dass für das Erzeugen von E-Rechnungen bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen. |
Dokumentvorlagen: Add-In SmartWe for Word | In dem Add-In SmartWe for Word stehen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:
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App Designer: Anpassungen für Diagramme und aggegierte Listen | Für die Elemente Diagramm und Aggregierte Liste wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:
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SmartWePremium | |
Kartenansicht: Kontakte wählen | In Kartenansichten können Sie im Feld Suche ab sofort auch Kontakt-Datensätze wählen. Dabei wird die Standardanschrift aus dem Kontakt-Datensatz übernommen und in der Karte markiert. |
Anpassungen für xRM-Mailings |
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SmartWeApp Store | |
Business Process Automation: Anpassungen und neue Funktionen | Das App-Bundle Business Process Automation hat unter anderem die folgenden neuen Funktionen erhalten:
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SmartWe 10.2
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Akte: Anzeige der Verknüpfungsarten | In der erweiterten Liste einer Akte und in anderen Listen mit verknüpften Datensätzen können Sie ab sofort die Spalte Verknüpfungsarten einblenden lassen und somit direkt erkennen, welche Verknüpfungsart eine Verknüpfung hat. Standardmäßig ist diese Spalte ausgeblendet. |
Kennzahl und Diagramm: Neue Tastenkombination | In Kennzahlen und Diagrammen werden immer Datensätze referenziert, die mit einem Klick auf die jeweilige Kennzahl oder ein Diagrammbestandteil in einer Listenansicht geöffnet werden können. Sie können diese Listen der referenzierten Datensätze jetzt in einem neuen Register von SmartWe öffnen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste auf die Kennzahl oder das Diagrammbestandteil klicken. Alternativ können Sie das Mausrad drücken, um die Liste in einem neuen Register zu öffnen. |
Neue Diagramm-Bibliothek | Die Diagramm-Bibliothek wurde ausgetauscht. Dadurch ergeben sich mehrere Neuerungen in der Darstellung der Diagramme:
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Anpassung des Konzepts für Fremdzugriffsrechte | Das Fremdzugriffsrecht Kein Zugriff wurde angepasst. Benutzer mit diesem Fremdzugriffsrecht können jetzt nicht mehr in Teilnehmer- oder Zugriffsberechtigten-Feldern eingesehen oder hinzugefügt werden. Zusätzlich wurde das neue Fremdzugriffsrecht Rechte ändern eingeführt, das sich so verhält wie vorher das Fremdzugriffsrecht Kein Zugriff. Die Datensätze der Benutzer mit diesem Fremdzugriffsrecht können also nicht eingesehen werden, aber die Benutzer können als Teilnehmer oder Zugriffsberechtigte zu Datensätzen hinzugefügt werden. Informationen für Administratoren Benutzern mit dem Fremdzugriffsrecht Kein Zugriff wurde bei der Umstellung das neue Fremdzugriffsrecht Rechte ändern zugewiesen, so dass keine unerwünschte Verhaltensänderung entsteht. Passen Sie die Fremdzugriffsrechte entsprechend an, wenn die neue Verhaltensweise von Kein Zugriff erwünscht ist. Die Fremdzugriffsrechte sind auf Benutzer- und Gruppenebenen gleich. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie z. B. hier: |
SmartWeTeam | |
App Designer: Erweiterte Listen für Kennzahlen und Diagramme | Für Kennzahlen und Diagramme können Sie jetzt angeben, welche Spalten in der erweiterten Liste angezeigt werden sollen. Die erweiterte Liste wird geöffnet, wenn ein Anwender auf eine Kennzahl klickt. |
App Designer: Fortschrittsanzeige ausrichten | Für eine Fortschrittsanzeige können Sie einstellen, wie diese ausgerichtet werden soll: links, zentriert oder rechts. |
App Designer: Kompakte Legende für Diagramme | Für Diagramme kann die Legende ab sofort auch als kompakte Legende dargestellt werden. Dabei wird die Legende nur noch einzeilig dargestellt. Wenn der Platz nicht ausreicht, kann horizontal gescrollt werden. |
SmartWePremium | |
Karten: Anzeige von großen Datenmengen | Bisher konnten in der Kartenansicht maximal 10.000 Datensätze angezeigt werden. Dieses Limit wurde aufgehoben. |
SmartWeApp Store | |
Business Process Automation: Anpassungen und neue Funktionen | Das App-Bundle Bussiness Process Automation hat unter anderem die folgenden neuen Funktionen erhalten:
Zusätzlich wurde für das kostenlose App-Bundle Business Process Automation (10 Workflows) die folgende Anpassung vorgenommen: Sie können insgesamt maximal 500 Elemente in allen Workflows nutzen.
Somit können Sie beispielsweise einen Workflow mit 100 Elementen anlegen sowie 8 weitere Workflows mit jeweils 50 Elementen. |
AI connect: Anpassungen Rechtekonzept | Für AI connect wurden zwei Anpassungen am Rechtekonzept vorgenommen:
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SmartWe 10.1
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Mehrfachverknüpfungen von Datensätzen | Einen zum Lesen geöffneten Datensatz können Sie jetzt mit mehreren Datensätzen gleichzeitig verknüpfen. Die zu verknüpfenden Datensätze müssen vom gleichen Datensatz-Typ sein, damit die Mehrfachverknüpfung möglich ist. Eine Mehrfachverknüpfung ist im Aktionsmenü eines zum Lesen geöffneten Datensatzes möglich: Öffnen Sie das Aktionsmenü und wählen Sie Verknüpfen mit. Für gruppierte Verknüpfungslisten sind ebenfalls Mehrfachverknüpfungen möglich. Eine gruppierte Verknüpfungsliste ist z. B. die Liste Kontaktpersonen bei Verkaufschancen. |
Kontakte: neues Feld | Für Kontakte wurde das neue Feld Wirtschafts-Identifikationsnummer eingeführt. Dieses Feld ist sowohl für Organisationen als auch für Einzelkontakte verfügbar. |
Add-In für Microsoft 365: Neue Aktionen | Das Aktionsmenü einer Datensatzkarte und eines Datensatzes in der Akte wurde um die Funktion Mit Datensatz verknüpfen ergänzt. Diese Funktion wird immer dann angezeigt, wenn die aktuell zum Lesen geöffnete E-Mail bereits in SmartWe archiviert ist. Sie können damit die archivierte E-Mail mit dem Datensatz verknüpfen, der in der Datensatzkarte oder in der Akte angezeigt wird. Dabei wird immer eine allgemeine Verknüpfung angelegt. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Neue Optionen für Verknüfpungsfelder | Für Verknüpfungsfelder sind im App Designer zwei neue Optionen verfügbar:
Diese Optionen können im Bearbeitungsmodus eines Datensatzes für Verknüfpungsfelder eingestellt werden. |
SmartWeApp Store | |
AI connect | Mithilfe von AI connect kann in Notizfeldern eine künstliche Intelligenz verwendet werden, um z. B. Texte zusammenzufassen oder ausformulieren zu lassen. Dafür stehen Ihnen vorgefertigte Anweisungen zur Verfügung, die von Benutzern mit den entsprechenden Rechten überarbeitet oder ergänzt werden können. Zusätzlich können Anwender eigene Anweisungen eingeben. |
We.Network connect | Mit We.Network connect können Sie verschiedene We.Network-Funktionen nutzen:
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Business Proccess Automation | Mit Business Process Automation (BPA) können Sie Geschäftsprozesse intuitiv und ohne Programmierkenntnisse abbilden und automatisieren. Mit BPA stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:
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SmartWe 10.0
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
App Cockpit überarbeitet | Die App Cockpit wurde überarbeitet. |
Positionen von Verkaufschancen und Belegen | Bei Positionen von Verkaufschancen und Belegen ist das Feld Mengeneinheit keine Eingabehilfe mehr. Dadurch kann die korrekte Übernahme der Mengeneinheiten aus Produkten gewährleistet werden. Bisher gewählte Einträge im Feld Mengeneinheit wurden beibehalten. |
SmartWePremium | |
Kartenansichten: Erweiterung der Funktionalität | Die Karten wurden auf die aktuelle Version der SmartMaps Kartentechnologie umgestellt und die Funktionalität der Karten wurde erweitert:
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SmartWeApp Store | |
App Bundle Datenschutz | Wenn eine Systemanfrage automatisch über einen bestätigten Datenschutz-Auftrag generiert wird, werden für die Systemanfrage die Zugriffsberechtigten des Datenschutz-Auftrags übernommen. |