Cockpit
Inhalte des Cockpits
In dem Cockpit werden die folgenden Informationen auf den Registern Mein Cockpit und Vertrieb angezeigt. Unter Mein Cockpit sehen Sie in erster Linie Datensätze, in denen Sie als Bearbeiter eingetragen sind oder die durch Sie bearbeitet wurden. Unter Vertrieb sehen Sie die Datensätze, auf die Sie Zugriffsrechte haben.
Mein Cockpit
- Zeitleiste: links werden die Termine des aktuellen Tages in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
- Meine Telefonate: überfällige und verpasste Telefonate werden als Kennzahl angezeigt. Wenn Sie auf eine der Kennzahlen klicken, wird eine Liste mit den enthaltenen Datensätzen geöffnet.
- Meine anstehenden Telefonate: anstehende Telefonate werden in einer Liste angezeigt.
- Meine Aufgaben: überfällige und offene Aufgaben werden als Kennzahl angezeigt. Wenn Sie auf eine der Kennzahlen klicken, wird eine Liste mit den enthaltenen Datensätzen geöffnet.
- Meine offenen Aufgaben: offene Aufgaben werden in einer Liste angezeigt.
- Meine zuletzt geänderten Kontakte: die zuletzt durch Sie geänderten Kontakt-Datensätze werden angezeigt.
- Meine zuletzt geänderten Dokumente: die zuletzt durch Sie geänderten Dokument-Datensätze werden angezeigt.
- CAS CRM News: die letzten CRM-News der CAS Software AG werden angezeigt.
Vertrieb
- Neue Kontakte (letzte 7 Tage): Verkaufschancen, die in den letzten 7 Tagen angelegt wurden.
- Verkaufschancen (aktuelles Jahr): gewonnene und verlorene Verkaufschancen des aktuellen Jahres werden als Kennzahlen angezeigt. Wenn Sie auf eine der Kennzahlen klicken, wird eine Liste mit den enthaltenen Datensätzen geöffnet.
- Laufende Verkaufschancen: aktuell offene Verkaufschancen.
- Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter: Diagramm der Verkaufschancen nach Mitarbeiter.
- Umsatzentwicklung nach Quartal: Diagramm der Umsatzentwicklung nach Quartal.
- Sales Funnel (aktuelles Jahr): Sales Funnel des aktuellen Jahres.
- Verkaufschancen nach Quelle (aktuelles Jahr): Diagramm der Verkaufschancen des aktuellen Jahres nach Quelle.