Unternehmensdossier

 
Hinweise

App StoreUnternehmensdossier

Das Unternehmensdossier ist im App Store zubuchbar. Informationen zum Umfang des Abonnements und den anfallenden Kosten finden Sie im App Store auf der folgenden Seite:

App Store: Unternehmensdossier

Ohne ein Abonnement ist der Zugriff auf fünf kostenfreie Abrufe im Monat pro Benutzer beschränkt.

Mit dem Unternehmensdossier erhalten Sie weiterführende Informationen zu einem Unternehmen, z. B. das Gründungsjahr, die Umsatzklasse, die Gesellschafterstruktur und das Firmennetzwerk.

Voraussetzungen

  • Der Administrator muss bei Unternehmensverzeichnis.org registriert sein.
  • Die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org in SmartWe muss vom Administrator in der App Administration vorgenomen werden.
  • Die berechtigten Benutzer müssen vom Administrator freigeschaltet worden sein.
  • Der Kontakt muss erfolgreich mit dem entsprechenden Eintrag auf Unternehmensverzeichnis.org verbunden sein. Der Name der Firma und die vollständige Adresse müssen im Datensatz in SmartWe eingetragen sein, damit eine automatische Zuordnung möglich ist. Eine manuelle Zuordnung ist alternativ über das Aktionsmenü möglich. Eine erfolgreiche Zuordnung erkennen Sie daran, dass im Kontaktdatensatz in der Spalte EBID-Status der Wert zugeordnet enthalten ist.

Mit dem Unternehmensdossier arbeiten

Sie öffnen das Unternehmensdossier, indem Sie in einem Kontakt auf die Schaltfläche klicken.

Die Daten für das Unternehmensdossier stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen wie z. B. dem Handelsregister oder den Unternehmenswebseiten. Die Daten stehen daher nicht in allen Fällen vollumfänglich zur Verfügung.

Die Daten des Unternehmensdossier werden in drei Registern dargestellt: Allgemein, Kontaktmöglichkeiten und Weitere Informationen.

Allgemein

Block

Beschreibung

Kurzprofil

Im Kurzprofil sehen Sie verschiedene Informationen zum Unternehmen, z. B. das Stammkapital, das Gründungsjahr und die Anzahl der Mitarbeiter.

Bilanzkennzahlen

Der Block Bilanzkennzahlen enthält die relevanten Bilanzkennzahlen aus dem aktuellen Jahresabschluss.

Die Entwicklung der jeweiligen Kennzahlen werden als Diagramme in der Detailansicht dargestellt. Klicken Sie auf Alle Daten anzeigen, um die Detailansicht zu öffnen.

Verbindungen im Unternehmensnetzwerk anzeigen

Klicken Sie auf Verbindungen im Unternehmensnetzwerk anzeigen, um den interaktiven Firmengraphen zu öffnen.

Auf der folgenden Seite sehen Sie die Verbindungen der geöffneten Organisation zu Unternehmen und Personen, z. B. Gesellschafter, Geschäftsführer und Prokuristen.

Mit einem Klick auf ein Unternehmen oder eine Person öffnen Sie ein Menü mit den folgenden Funktionen:

  • Weitere Informationen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie ein Fenster, in dem weitere Informationen zu dem Eintrag angezeigt werden.

  • Graph öffnen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie den Graphen zu dem gewählten Eintrag. Diesen Graphen können Sie auch mit einem Doppelklick auf den Eintrag öffnen.

  • Kontakt im CRM anlegen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt wird der gewählte Kontakt sofort in SmartWe angelegt. Der neue Datensatz wird anschließend in einem neuen Register geöffnet und kann geprüft und bearbeitet werden.

  • Kontakt im CRM öffnen

  • Dieser Menüpunkt wird angezeigt, wenn der entsprechende Kontakt bereits in SmartWe vorhanden ist. Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie den Kontakt-Datensatz in einem neuen Register.

  • Bereits vorhandene Kontakte erkennen Sie an dem grünen Haken.

Mit einem Klick auf eine Verbindung zwischen den Unternehmen und Personen können Sie Weitere Informationen zu der Verbindung anzeigen lassen.

Verbindungen in der Gesellschafterstruktur anzeigen

Klicken Sie auf Verbindungen in der Gesellschafterstruktur anzeigen, um die interaktive Gesellschafterstruktur zu öffnen.

Mit einem Klick auf ein Unternehmen oder eine Person öffnen Sie ein Menü mit den folgenden Funktionen:

  • Weitere Informationen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie ein Fenster, in dem weitere Informationen zu dem Eintrag angezeigt werden.

  • Graph öffnen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie den Graphen zu dem gewählten Eintrag. Diesen Graphen können Sie auch mit einem Doppelklick auf den Eintrag öffnen.

  • Kontakt im CRM anlegen

  • Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt wird der gewählte Kontakt sofort in SmartWe angelegt. Der neue Datensatz wird anschließend in einem neuen Register geöffnet und kann geprüft und bearbeitet werden.

  • Kontakt im CRM öffnen

  • Dieser Menüpunkt wird angezeigt, wenn der entsprechende Kontakt bereits in SmartWe vorhanden ist. Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnen Sie den Kontakt-Datensatz in einem neuen Register.

  • Bereits vorhandene Kontakte erkennen Sie an dem grünen Haken.

Mit einem Klick auf eine Verbindung zwischen den Unternehmen und Personen können Sie Weitere Informationen zu der Verbindung anzeigen lassen.

Adresse

Im Block Adresse sehen Sie die Anschrift des Unternehmens.

Karte

In der Karte sehen Sie die Lage des Unternehmens. Sie können den Kartenausschnitt verkleinern, vergrößern oder im Vollbild öffnen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Routenplaner öffnen Sie den Routenplaner in einem neuen Browsertab.

Branchen

Im Block Branchen sehen Sie die Hauptbranchen und Nebenbranchen, denen das Unternehmen angehört.

Angezeigt werden sowohl die Branchen nach EBID-Klassifikation als auch die Branchen nach NACE-Klassifikation.

Impressionen

Der Block Impressionen wird angezeigt, wenn Fotos und/oder Videos zu dem Unternehmen verfügbar sind.

Öffnungszeiten

Im Block Öffnungszeiten sehen Sie die Geschäftszeiten des Unternehmens.

Kontaktmöglichkeiten

Block

Beschreibung

Kontakt

Der Bereich Kontaktdaten umfasst die Adressdaten des Unternehmens und zeigt die Anschrift sowie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Homepage. Zudem wird auf einer interaktiven Karte der genaue Standort des Unternehmens angezeigt.

Im Block Social Media sind Links auf die vorhandenen Social-Media-Profile vorhanden.

Weitere Informationen

Block

Beschreibung

Rechtliche Informationen

Der Bereich Rechtliche Informationen enthält weiterführende Informationen zur geöffneten Organisation, z. B. Informationen aus dem Handelsregister, die Umsatzsteuer-ID und die EBID-Nummer.