Datensatz-Typ anlegen
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Neue Datensatz-Typen legen Sie in der App Administration im Bereich Datensatz-Typen an.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie die App Administration.
- Öffnen Sie den Bereich Datensatz-Typen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Datensatz-Typen anzulegen.
- Geben Sie eine Bezeichnung ein.
Die Bezeichnung darf nur Buchstaben von A-z, Ziffern von 0-9 und den Unterstrich (_) enthalten. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Die von Ihnen eingegebene Bezeichnung wird automatisch mit dem Präfix XCUST ergänzt und wird vollständig in Großbuchstaben umgewandelt. Wenn Sie beispielsweise Vertraege eingeben, lautet der interne Name anschließend XCUSTVERTRAEGE.
Nach dem Anlegen des Datensatz-Typs kann diese Bezeichnung nicht mehr geändert werden. Die Bezeichnung wird nicht für Anwender in SmartWe angezeigt.
Den in SmartWe angezeigten Namen legen Sie in einem weiteren Schritt gesondert fest.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Eine Seite öffnet sich, auf der Sie weitere Details zu Ihrem Datensatz-Typ einstellen können.
- Passen Sie die Details zum Datensatz-Typ an und speichern Sie anschließend Ihre Angaben.
- Ihr neuer Datensatz-Typ wird angelegt. Für einen Zugriff auf den neuen Datensatz-Typ z. B. über den App Designer müssen Sie sich einmal von SmartWe abmelden und wieder anmelden.
Allgemein
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Im Feld Bezeichnung sehen Sie den eindeutigen Namen des Datensatz-Typen. Dieser Name lässt sich nicht ändern. |
Beschreibung | Im Feld Beschreibung können Sie weitere Informationen zu dem Datensatz-Typ angeben. Diese Beschreibung wird in der App nicht angezeigt. Die Beschreibung lässt sich nur für eigene Datensatz-Typen eintragen. |
Benutzersensitiv | Mit der Option Benutzersensitiv stellen Sie ein, ob für diesen Datensatz-Typ Zugriffsberechtigungen einstellbar sind. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Teilnehmer oder Zugriffsberechtigte für Datensätze dieser Art gewählt werden. Die Zugriffsrechte auf benutzersensitive Datensätze können von Benutzern gesteuert werden, indem Zugriffsrechte vergeben werden. Wenn die Option nicht aktiviert ist, dann sind diese Datensätze öffentlich. Das bedeutet, dass alle Benutzer und Gruppen vollständigen Zugriff auf diese Datensätze haben, außer der Zugriff wurde durch den Administrator für bestimmte Benutzer oder Gruppen eingeschränkt, |
Geschlecht „divers“ verwenden | Diese Option ist nur für den Datensatz-Typ Kontakte verfügbar. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Benutzer beim Anlegen oder Bearbeiten von Kontakten im Feld Geschlecht den Eintrag Divers wählen. Die Einträge Männlich, Weiblich und Sonstige sind unabhängig von dieser Einstellung immer verfügbar. |
Namenspräfix verwenden | Diese Option ist nur für den Datensatz-Typ Kontakte verfügbar. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird für einen Kontakt das Feld Namenspräfix zwischen den Feldern Vorname und Name angezeigt. |
Identitäten verwenden | Diese Option ist nur für den Datensatz-Typ Kontakte verfügbar. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Anwender mehrere Kontakte als Identitäten voneinander festlegen. |
Automatische Dublettenprüfung nach dem Speichern | Diese Option ist nur für den Datensatz-Typ Kontakte verfügbar. Mit dieser Option legen Sie fest, ob nach dem Speichern eines neuen Kontakts automatisch eine Dublettenprüfung durchgeführt werden soll. Beim Bearbeiten eines vorhandenen Kontakts wird die Dublettenprüfung nicht automatisch durchgeführt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, kann die Dublettenprüfung trotzdem manuell durchgeführt werden. |
Protokoll für ausgehende Anrufe | Diese Option ist nur für den Datensatz-Typ Kontakte verfügbar. Mit dieser Option können Sie festlegen, welches Protokoll für ausgehende Anrufe verwendet werden soll. Sie können zwischen callto und tel wählen. Das gewählte Protokoll wird verwendet, wenn ein Benutzer auf eine Telefonnummer klickt, die in einem Kontakt angezeigt wird. |
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Übersetzungen | Im Block Übersetzungen legen Sie den für Benutzer sichtbaren Namen des Datensatz-Typs fest. Sie können den Namen sowohl im Singular als auch im Plural für alle Sprachen eintragen, in denen SmartWe verfügbar ist. |
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Standardansicht | Im Block Standardansicht legen Sie fest, welche Spalten in der Standardansicht des Datensatz-Typs angezeigt werden. Die Standardansicht ist die Ansicht, in der alle Datensätze des Datensatz-Typs angezeigt werden. Ein Beispiel für eine Standardansicht ist die Ansicht Alle Termine in der App Termine. Beim Anlegen einer neuen Ansicht werden die hier gewählten Spalten ebenfalls übernommen. |
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
In Akte anzeigen | Mit der Option In Akte anzeigen legen Sie fest, ob die Datensätze dieses Datensatz-Typs in Akten angezeigt werden. Wenn Sie die Option deaktivieren, lassen sich die Datensätze zwar verknüpfen, werden aber nicht in der Akte des verknüpften Datensatz-Typs angezeigt. |
Sortierfeld | Das Sortierfeld ist das Feld, nach dem die Datensätze in einer Akte sortiert werden. |
Stichwort | Das Stichwort sollte einen aussagekräftigen Wert enthalten, so dass wichtige Informationen auf den ersten Blick erfasst werden können. |
Zusatzinformation | Die Zusatzinformation wird in kleinerer Schrift direkt unter dem Stichwort angezeigt. |
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Bild pro Datensatz | Im Block Bild pro Datensatz können Sie einstellen, ob das Hochladen von Bildern für den gewählten Datensatz-Typ möglich ist. Wenn Sie das Hochladen von Bildern aktivieren, können Sie diese Einstellung nach dem Speichern nicht mehr rückgängig machen. Sie können ein Bild hochladen, das als Platzhalter angezeigt wird. Der Platzhalter wird im Datensatz so lange angezeigt, bis ein Bild für den entsprechenden Datensatz hochgeladen wurde. Der Block Bild pro Datensatz ist für den Datensatz-Typ Kontakte nicht vorhanden, da für Kontakte grundsätzlich immer Bilder möglich sind. Hinweis Damit Benutzer ein Bild hochladen können, müssen Sie das Element Bild mit dem App Designer platzieren. |
Verknüpfungsarten
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Verknüpfungsarten | Im Register Verknüpfungsarten verwalten Sie individuelle Verknüpfungsarten für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ. |
Felder
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Felder | Im Register Felder verwalten Sie die Felder des aktuell geöffneten Datensatz-Typs. |
Weitere Einstellungen für neue Datensatz-Typen
- Zugriffsrechte festlegen
Nach dem Anlegen einer neuen App können Sie die Rechte für den Datensatz-Typ festlegen.
Die Zugriffsrechte für den neuen Datensatz-Typ werden in der Gruppe Alle Benutzer automatisch auf vollständige Rechte gesetzt. Dadurch können alle Benutzer auf den neuen Datensatz-Typ zugreifen. Passen Sie die Rechte an, wenn nicht alle Benutzer Zugriff auf den neuen Datensatz-Typen erhalten sollen.
- App anlegen
Mit dem App Designer können Sie eine App für Ihren neuen Datensatz-Typ anlegen.