Mailing anlegen
Mailings erstellen Sie komfortabel mit der Unterstützung eines Assistenten, der Sie durch alle Schritte führt.
Assistent öffnen
- Öffnen Sie die App Mailings.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche.
- Der Assistent wird geöffnet.
Im Assistent können Sie eine Vorlage laden, falls vorhanden.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie in dem zum Bearbeiten geöffneten Datensatz das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Vorlage verwenden.
- Wählen Sie die gewünschte Vorlage oder verwenden Sie die Suche, um die Vorlage zu finden. Wenn für die geöffnete App keine Vorlagen vorhanden sind, ist die Liste leer.
- Ein Hinweisfenster öffnet sich.
- Wählen Sie, ob Sie die Zugriffsberechtigten der Vorlage übernehmen möchten.
- Die Felder und Verknüpfungen aus der Vorlage werden in den geöffneten Datensatz übernommen, entweder mit oder ohne Zugriffsberechtigte. Sie können den Datensatz jetzt bearbeiten und speichern.
Das Mailing wird automatisch gespeichert, sobald Sie eine Einstellung oder Eingabe vorgenommen haben. Das Stichwort wird nach dem Schema Neues Mailing (aktuelles Datum) generiert. Sie können das Stichwort im Bereich Allgemein ändern.
Ablauf beim Anlegen oder Bearbeiten eines Mailings
Der Assistent führt Sie durch verschiedene Schritte. Die Reihenfolge muss nicht eingehalten werden. Solange das Mailing nicht gesendet wurde, können Sie Ihr Mailing jederzeit ändern und z. B. weitere Empfänger hinzufügen oder den Nachrichtentext anpassen.
- Im ersten Schritt legen Sie allgemeine Daten wie Stichwort und Zugriffsberechtigte für Ihr Mailing fest. Diese Daten werden nicht an die Empfänger der E-Mails übermittelt.
- Im zweiten Schritt legen Sie die Empfänger des Mailings fest.
- Im dritten Schritt verfassen Sie den Text Ihres Mailings. Dabei können Sie auf verschiedene Formatierungsmöglichkeiten zurückgreifen und eigene Bilder einfügen. Mithilfe von Platzhaltern gestalten Sie Ihre Nachricht persönlich.
Zusätzlich können Sie Anlagen zu Ihrem Mailing hinzufügen.
- Im vierten Schritt testen Sie den Versand und senden Ihr Mailing anschließend entweder sofort oder zeitversetzt.
Mailing aus einer anderen App anlegen
In verschiedenen anderen Apps können Sie Mailings über das Aktionsmenü eines geöffneten Datensatzes anlegen. Diese Funktion ist für Verteiler, Verkaufschancen und archivierte E-Mails verfügbar.
Wenn Sie auf diese Weise ein Mailing anlegen, werden verknüpfte Kontakte automatisch als Empfänger in das neue Mailing übernommen.