Folgeanruf erstellen

Zu einem bereits angelegten Telefonat können Sie einen Folgeanruf anlegen.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie das gewünschte Telefonat im Lesemodus.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  3. Wählen Sie Folgeanruf erstellen.
  4. Der Datensatz wird erstellt, mit dem Ursprungstelefonat verknüpft und zum Bearbeiten geöffnet.

  5. Die Inhalte der meisten Felder werden vom Ursprungstelefonat übernommen. Der Status wird auf Offener Anruf gesetzt und der Zeitraum wird mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit ausgefüllt. Sie können die Inhalte aller Felder anpassen.

Felder für Telefonate

Feld/Block

Beschreibung

Betreff

Unter diesem Betreff wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden.

Adresskurzinfo

Im Feld Adresskurzinfo wählen Sie den Kontakt, den Sie mit dem Telefonat verknüpfen möchten.

Der Kontakt muss bereits angelegt worden sein. Bei Bedarf können Sie den Kontakt nachträglich eintragen.

Rufnummer

Wenn Sie einen Kontakt eintragen, wird automatisch eine Rufnummer übernommen. Sie können die Rufnummer ändern, indem Sie eine andere Nummer aus der Liste wählen.

In dem Feld ist außerdem eine Freitexteingabe möglich. Wenn die passende Nummer nicht im Kontakt-Datensatz gespeichert ist, können Sie die Nummer in das Feld eingeben.

Zeitpunkt

Im Block Zeitpunkt können Sie die Dauer des Telefonats notieren.

Alarm

Im Feld Alarm können Sie einstellen, ob und zu welchem Zeitpunkt Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten.

  • Alarm für alle Benutzer

  • Beim Anlegen des Datensatzes wird der Wert aus Ihrer Standard-Einstellung für Push-Benachrichtigungen übernommen. Dieser Wert gilt für alle Benutzer, die in den Datensatz eingetragen wurden.

  • Wenn Sie den Wert im Feld Alarm noch vor dem ersten Speichern des Datensatzes ändern, wird der geänderte Wert für alle eingetragenen Benutzer übernommen.

  • Die Standard-Einstellung für Push-Benachrichtigungen legen Sie in der App Einstellungen in SmartWe fest.

  • Push-Benachrichtigungen

  • Persönlicher Alarm

  • Eine Änderung des Werts im Feld Alarm nach dem Anlegen des Datensatzes gilt nur für den Benutzer, der den Wert ändert. Auf diese Weise können Sie für sich einen abweichenden Wert festlegen.

Push-Benachrichtigungen können an den folgenden Stellen angezeigt werden:

  • Via Browser-Push können Sie die Benachrichtigungen über die Benachrichtigungsfunktion Ihres Rechners erhalten. Dafür müssen die Push-Benachrichtigungen im Browser explizit zugelassen werden.

  • Benachrichtigungen im Browser zulassen

  • Benachrichtigungen via Browser-Push können nur während einer aktiven Anmeldung an SmartWe angezeigt werden.

  • Auf Ihrem mobilen Endgerät können Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie die SmartWe Mobile App ab der Version 7.13 einsetzen.
  • SmartWeTeam SmartWePremium Alternativ können die Benachrichtigungen über Mobile sync angezeigt werden. Dafür müssen Sie Mobile sync auf Ihrem mobilen Endgerät einrichten.

  • Mobile sync

Dringlichkeit

Die Dringlichkeit können Sie aus der Liste wählen.

Status

Den Status wählen Sie, indem Sie auf eine der Schaltflächen klicken.

Entgangener Anruf

Gewählte Nummer

Angenommener Anruf

Gespräch geführt

Offener Anruf

Gesprächsführender

Im Feld Gesprächsführender wird automatisch der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Sie können den Benutzer ändern.

Zugriffsberechtigte

Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein.

Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.

Zugriffsrechte

  • Vollständige Rechte: Der Zugriffsberechtigte erhält das Maximalrecht, das er auf diesen Datensatz-Typ hat.
  • Lesen: Der Zugriffsberechtigte darf den Datensatz lesen.
  • Rechte anderer (maximal): Einstellung der Fremdzugriffsrechte. Hier legen Sie fest, welche Rechte die Benutzer oder Gruppen erhalten, die auf mindestens einen der eingetragenen Zugriffsberechtigten Fremdzugriffsrechte haben. Wenn Sie Persönlich wählen, dürfen nur die eingetragenen Zugriffsberechtigten auf diesen Datensatz zugreifen.

Übergeordnete

 
Hinweise

App StoreRessourcen & Zeiten

Für die optimale Projektverwaltung können Sie übergeordnete Kontakte, Projekte und Vorgänge eintragen.

Übergeordnete Verknüpfungen

SmartTags

Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden.

SmartTags anlegen und bearbeiten

Kategorie

Das Feld Kategorie ist nur dann verfügbar, wenn der Administrator für diesen Datensatz-Typ Kategorien festgelegt hat. Sie können bei Bedarf mehrere Kategorien wählen.

Klassifikation

Das Feld Klassifikation ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Datensatz-Typ Klassifikationen festgelegt worden sind.

Notizen

Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen.

Notizen in Datensätzen