Vorgang anlegen

Einen neuen Vorgang legen Sie z. B. in der App Vorgänge an.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die App Vorgänge.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche.
  3. Wählen Sie Neuen Vorgang anlegen, wenn Sie eine Tätigkeit anlegen möchten.
  5. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.

Felder für Vorgänge

Feld/Block

Beschreibung

Stichwort

Unter diesem Stichwort wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden.

Status

Im Feld Status können Sie wählen, in welcher Phase sich der Vorgang oder Meilenstein befindet, z. B. In Bearbeitung.

Zeitraum

Der Vorgang wird mit dem hier eingetragenen Zeitraum in der Projektplanung als Linie angezeigt.

Übergeordnete

Für die optimale Projektverwaltung können Sie übergeordnete Kontakte, Projekte und Vorgänge eintragen.

Übergeordnete Verknüpfungen

Ein Vorgang oder Meilenstein kann jeweils eine Verknüpfung zu einem Kontakt, einem Projekt und einem anderen Vorgang haben. Wenn Sie einen Vorgang mit untergeordneten Vorgängen verknüpfen möchten, darf für den übergeordneten Vorgang kein Ressourcenplan vorhanden sein.

Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um einen Kontakt, ein Projekt oder einen Vorgang zu verknüpfen.

SmartTags

Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden.

SmartTags anlegen und bearbeiten

Zugriffsberechtigte

Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein.

Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.

Zugriffsrechte

  • Vollständige Rechte: Der Zugriffsberechtigte erhält das Maximalrecht, das er auf diesen Datensatz-Typ hat.
  • Lesen: Der Zugriffsberechtigte darf den Datensatz lesen.
  • Rechte anderer (maximal): Einstellung der Fremdzugriffsrechte. Hier legen Sie fest, welche Rechte die Benutzer oder Gruppen erhalten, die auf mindestens einen der eingetragenen Zugriffsberechtigten Fremdzugriffsrechte haben. Wenn Sie Persönlich wählen, dürfen nur die eingetragenen Zugriffsberechtigten auf diesen Datensatz zugreifen.

Notizen

Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen.

Notizen in Datensätzen