Kontaktbericht konvertieren

Einen Kontaktbericht können Sie konvertieren, indem Sie den Kontaktbericht in eine Verkaufschance umwandeln.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie den Kontaktbericht zum Lesen.
  2. Klicken Sie auf Verkaufschance anlegen.

  3. Das Fenster Verkaufschance öffnet sich. Folgende Inhalte werden aus dem Kontaktbericht in die jeweiligen Felder übernommen, falls diese im Kontaktbericht ausgefüllt wurden:

    • Stichwort
    • Kunde
    • Verantwortlicher
    • Quelle

  5. Alle weiteren Inhalte des Kontaktberichts werden in das Feld Notizen der Verkaufschance eingetragen.

  6. Prüfen Sie die Angaben in der Verkaufschance und speichern Sie anschließend die Verkaufschance.
  7. Die Verkaufschance wird angelegt und mit dem Kontaktbericht verknüpft. Der Status des Kontaktberichts wird auf konvertiert gesetzt. Wenn das Feld Kunde des Kontaktberichts ausgefüllt war, wird die Verkaufschance zusätzlich mit diesem Kunden verknüpft.