Aktionen für Verteiler
Im Aktionsmenü stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.
Aktionen für einen Datensatz
In einem geöffneten Datensatz finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Löschen | Mit dieser Schaltfläche löschen Sie den geöffneten Datensatz. Der Datensatz wird in den Papierkorb verschoben und nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Diese Funktion ist beim Bearbeiten eines Datensatzes verfügbar. |
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Datensatz teilen | Mit dieser Schaltfläche können Sie eine URL des aktuell zum Lesen geöffneten Datensatzes anzeigen lassen. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. | |
Dokument erstellen | Hinweise Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Duplizieren | Mit dieser Schaltfläche duplizieren Sie den geöffneten Datensatz. Sie können wählen, ob Sie den Datensatz mit oder ohne Verknüpfungen duplizieren möchten. | |
E-Mail an Zugriffsberechtigte senden | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine neue E-Mail Ihres Standard-E-Mail-Clients. Alle Zugriffsberechtigten des Datensatzes sind als Empfänger eingetragen. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn in dem Datensatz andere Zugriffsberechtigte als Sie selbst eingetragen sind. | |
Journal anzeigen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Journal, in dem Sie den Änderungsverlauf für den geöffneten Datensatz prüfen können. | |
Kontakt über Verteiler hinzufügen | Mit dieser Schaltfläche können Sie mehrere Kontakte automatisch zu dem geöffneten Verteiler hinzufügen. Dazu wählen Sie einen Verteiler, der die hinzuzufügenden Kontakte enthält. | |
Verknüpfen mit | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Verteiler abziehen | Mit dieser Schaltfläche können Sie mehrere Kontakte automatisch aus dem geöffneten Verteiler entfernen. Dazu wählen Sie einen Verteiler, der die zu entfernenden Kontakte enthält. | |
Verteiler anschreiben | Mit dieser Schaltfläche können Sie Serienbriefe oder Mailings anlegen. Die im Verteiler enthaltenen Kontakte werden dabei automatisch übernommen. | |
xRM-Mailing anlegen | Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. |
Aktionen in einer Ansicht
In Ansichten finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Datensätze teilen | Mit dieser Schaltfläche können Sie mehrere, zuvor markierte Datensätze teilen. Dabei wird eine URL erzeugt, die zu einer Liste der zuvor markierten Datensätze führt. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. Sie können bis zu 100 Datensätze mit einer URL teilen. | |
Dokument erstellen | Hinweise Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Exportieren | Mit dieser Schaltfläche können Sie die gewählten Datensätze exportieren. | |
Löschen | Mit dieser Schaltfläche löschen Sie die gewählten Datensätze. Die Datensätze werden in den Papierkorb verschoben. Die Inhalte des Papierkorbs werden nach 30 Tagen endgültig gelöscht. | |
SmartTags bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie SmartTags zu mehreren Datensätzen gleichzeitig hinzufügen oder aus diesen Datensätzen entfernen. | |
Verknüpfen mit | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Weitere Aktionen | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Aktionen anlegen oder ausführen. | |
xRM-Mailing anlegen | Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Verteiler anschreiben | Mit dieser Schaltfläche können Sie Serienbriefe oder Mailings anlegen. Die in den zuvor markierten Verteilern enthaltenen Kontakte werden dabei automatisch übernommen. |
