Aktionen für Spesen
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Im Aktionsmenü stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.
Aktionen für einen Datensatz
In einem geöffneten Datensatz finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Als Vorlage speichern | Mit dieser Schaltfläche können Sie den aktuellen Datensatz als Vorlage speichern. Diese Funktion ist sowohl beim Anlegen eines Datensatzes verfügbar als auch im Lesemodus eines vorhandenen Datensatzes. | |
Vorlage verwenden | Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Vorlage wählen, deren Daten und Verknüpfungen in den aktuellen Datensatz übernommen werden. Hinweis Bereits ausgefüllte Felder werden beim Übernehmen einer Vorlage überschrieben. Diese Funktion ist beim Anlegen eines Datensatzes verfügbar. | |
Löschen | Mit dieser Schaltfläche löschen Sie den geöffneten Datensatz. Der Datensatz wird in den Papierkorb verschoben und nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Diese Funktion ist beim Bearbeiten eines Datensatzes verfügbar. |
Funktion | Beschreibung | |
|---|---|---|
Als Vorlage speichern | Mit dieser Schaltfläche können Sie den aktuellen Datensatz als Vorlage speichern. Diese Funktion ist sowohl beim Anlegen eines Datensatzes verfügbar als auch im Lesemodus eines vorhandenen Datensatzes. | |
Datensatz teilen | Mit dieser Schaltfläche können Sie eine URL des aktuell zum Lesen geöffneten Datensatzes anzeigen lassen. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. | |
Dokument erstellen | Hinweise Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Mit dieser Schaltfläche wird ein PDF generiert, das Sie anschließend drucken können. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | ||
Duplizieren | Mit dieser Schaltfläche duplizieren Sie den geöffneten Datensatz. Sie können wählen, ob Sie den Datensatz mit oder ohne Verknüpfungen duplizieren möchten. | |
E-Mail an Zugriffsberechtigte senden | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine neue E-Mail Ihres Standard-E-Mail-Clients. Alle Zugriffsberechtigten des Datensatzes sind als Empfänger eingetragen. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn in dem Datensatz andere Zugriffsberechtigte als Sie selbst eingetragen sind. | |
Journal anzeigen | Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Journal, in dem Sie den Änderungsverlauf für den geöffneten Datensatz prüfen können. | |
Verknüpfen mit | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
xRM-Mailing anlegen | Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. |
Aktionen in einer Ansicht
In Ansichten finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.
Funktion | Beschreibung | |
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Abrechnung | Mit dieser Schaltfläche können Sie für mehrere Spesen gleichzeitig die Optionen Extern abgerechnet oder Intern abgerechnet anpassen. Sie können diese Optionen jeweils entweder aktivieren oder deaktivieren. Die gewählten Datensätze werden sofort geändert, nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben. Mögliche Optionen
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Datensätze teilen | Mit dieser Schaltfläche können Sie mehrere, zuvor markierte Datensätze teilen. Dabei wird eine URL erzeugt, die zu einer Liste der zuvor markierten Datensätze führt. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. Sie können bis zu 100 Datensätze mit einer URL teilen. | |
Dokument erstellen | Hinweise Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Exportieren | Mit dieser Schaltfläche können Sie die gewählten Datensätze exportieren. | |
Löschen | Mit dieser Schaltfläche löschen Sie die gewählten Datensätze. Die Datensätze werden in den Papierkorb verschoben. Die Inhalte des Papierkorbs werden nach 30 Tagen endgültig gelöscht. | |
SmartTags bearbeiten | Mit dieser Schaltfläche können Sie SmartTags zu mehreren Datensätzen gleichzeitig hinzufügen oder aus diesen Datensätzen entfernen. | |
Verknüpfen mit | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. | |
Weitere Aktionen | Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Aktionen anlegen oder ausführen. | |
xRM-Mailing anlegen | Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. |
