Verkaufschance bearbeiten

Felder für Verkaufschancen

Feld/Block	Beschreibung
Name	Unter diesem Namen wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden.
Kunde	Im Feld Kunde wählen Sie den Kontakt, für den Sie den Datensatz angelegen. Sie können einen vorhandenen Kontakt-Datensatz wählen oder einen neuen Kontakt anlegen. Wenn Sie den Datensatz in einem Kontakt-Datensatz angelegt haben, wird das Feld Kunde automatisch ausgefüllt.
Verantwortlicher	Im Feld Verantwortlicher wird beim Anlegen der Verkaufschance automatisch der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Sie können den Eintrag bei Bedarf ändern. Der Verantwortliche hat immer vollständige Rechte am Datensatz.
Stellvertreter	Im Feld Stellvertreter können Sie einen Benutzer wählen. Der Stellvertreter hat immer vollständige Rechte am Datensatz.
Kategorie	Das Feld Kategorie ist nur dann verfügbar, wenn der Administrator für diesen Datensatz-Typ Kategorien festgelegt hat. Sie können bei Bedarf mehrere Kategorien wählen.
Klassifikation	Das Feld Klassifikation ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Datensatz-Typ Klassifikationen festgelegt worden sind.
Wahrscheinlichkeit	Die Wahrscheinlichkeit können Sie entweder als Prozentzahl eingeben oder mit dem Schieberegler wählen. Die Farbe des Balkens ändert sich je nach gewählter Wahrscheinlichkeit von rot nach grün.
Nettobetrag Gesamt relativ	Die Felder Nettobetrag und Gesamt relativ werden automatisch berechnet, sobald die Positionen erfasst wurden.
Umsatzsteuerbefreit	Im Feld Umsatzsteuerbefreit können Sie den Grund für eine Befreiung von der Umsatzsteuer wählen.
Umsatzsteuerbetrag Bruttobetrag	Die Werte in den Feldern Umsatzsteuerbetrag und Bruttobetrag werden automatisch berechnet und können nicht geändert werden. Der Bruttobetrag wird wie folgt berechnet: Aggregierte Nettobeträge + Aggregierte Umsatzsteuer.
Akquise	Im Block Akquise wählen Sie den Status, die Phase und die Quelle.
Zeitpunkt	Im Block Zeitpunkt wählen Sie Beginn und Ende der Verkaufschance.
Alarm	Im Feld Alarm können Sie einstellen, ob und zu welchem Zeitpunkt Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. Alarm für alle Benutzer Beim Anlegen des Datensatzes wird der Wert aus Ihrer Standard-Einstellung für Push-Benachrichtigungen übernommen. Dieser Wert gilt für alle Benutzer, die in den Datensatz eingetragen wurden. Wenn Sie den Wert im Feld Alarm noch vor dem ersten Speichern des Datensatzes ändern, wird der geänderte Wert für alle eingetragenen Benutzer übernommen. Die Standard-Einstellung für Push-Benachrichtigungen legen Sie in der App Einstellungen in SmartWe fest. Push-Benachrichtigungen Persönlicher Alarm Eine Änderung des Werts im Feld Alarm nach dem Anlegen des Datensatzes gilt nur für den Benutzer, der den Wert ändert. Auf diese Weise können Sie für sich einen abweichenden Wert festlegen. Push-Benachrichtigungen können an den folgenden Stellen angezeigt werden: Via Browser-Push können Sie die Benachrichtigungen über die Benachrichtigungsfunktion Ihres Rechners erhalten. Dafür müssen die Push-Benachrichtigungen im Browser explizit zugelassen werden. Benachrichtigungen im Browser zulassen Benachrichtigungen via Browser-Push können nur während einer aktiven Anmeldung an SmartWe angezeigt werden. Auf Ihrem mobilen Endgerät können Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn Sie die SmartWe Mobile App ab der Version 7.13 einsetzen. SmartWeTeam SmartWePremium Alternativ können die Benachrichtigungen über Mobile sync angezeigt werden. Dafür müssen Sie Mobile sync auf Ihrem mobilen Endgerät einrichten. Mobile sync
Kontaktpersonen	Im Block Kontaktpersonen können Sie Kontakte verknüpfen, die Kontaktpersonen für bestimmte Bereiche sind. Beim Verknüpfen einer Kontaktperson können Sie die Zuständigkeit wählen, z. B. Einkäufer, Entscheider oder Mitbewerber. Die verknüpften Kontaktpersonen werden gruppiert nach Zuständigkeit angezeigt, sodass Sie immer einen umfassenden Überblick haben.
Zugriffsberechtigte	Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein. Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind. Zugriffsrechte Vollständige Rechte: Der Zugriffsberechtigte erhält das Maximalrecht, das er auf diesen Datensatz-Typ hat. Lesen: Der Zugriffsberechtigte darf den Datensatz lesen. Rechte anderer (maximal): Einstellung der Fremdzugriffsrechte. Hier legen Sie fest, welche Rechte die Benutzer oder Gruppen erhalten, die auf mindestens einen der eingetragenen Zugriffsberechtigten Fremdzugriffsrechte haben. Wenn Sie Persönlich wählen, dürfen nur die eingetragenen Zugriffsberechtigten auf diesen Datensatz zugreifen.
Angebot	Im Block Angebot erfassen Sie die Produktpositionen der Verkaufschance. Positionen erfassen
SmartTags	Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden. SmartTags anlegen und bearbeiten
Notizen	Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen. Notizen in Datensätzen