Kontaktbericht bearbeiten

Einen bereits vorhandenen Datensatz können Sie bearbeiten, wenn Sie über die erforderlichen Rechte verfügen.

Die Schaltfläche zum Bearbeiten eines Datensatzes wird rechts oben in einem zum Lesen geöffneten Datensatz angezeigt.

Wenn die Schaltfläche nicht vorhanden ist, verfügen Sie möglicherweise nicht über die erforderlichen Rechte zum Bearbeiten des Datensatzes.

Der Screenshot zeigt einen zum Lesen geöffneten Datensatz. Oben rechts befindet sich die Schaltfläche Bearbeiten.

Beim Bearbeiten eines Datensatzes stehen dieselben Felder zur Verfügung wie beim Anlegen eines Datensatzes.

Felder für Kontaktberichte

Je nach eingesetzter Edition sind ggf. weitere Felder und/oder eine abweichende Darstellung möglich. In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die im Standard enthalten sind.

Feld/Block

Beschreibung

Stichwort

Unter diesem Stichwort wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden.

Nummer

Geben Sie bei Bedarf eine Nummer für den Datensatz ein.

Verantwortlicher

Im Feld Verantwortlicher wird automatisch der Benutzer eingetragen, der den Kontaktbericht anlegt. Sie können den Benutzer bei Bedarf ändern.

Erfasst von

Im Feld Erfasst von wird automatisch der Benutzer eingetragen, der den Kontaktbericht anlegt. Sie können den Benutzer bei Bedarf ändern.

Erfasst am

Im Feld Erfasst am können Sie das Datum eintragen.

Kunde

Wenn der Kontakt bereits in SmartWe erfasst ist, können Sie den Kontakt direkt mit dem Kontaktbericht verknüpfen.

Wenn Sie einen Kunden mit dem Kontaktbericht verknüpfen, wird der Status automatisch auf qualifiziert geändert.

Kundeninformationen

Wenn der Kontakt noch nicht in SmartWe erfasst ist, können Sie die Anschrift und weitere Informationen in das Feld Kundeninformationen eintragen.

Nach dem Speichern des Kontaktberichts können Sie den Kunden über eine Schaltfläche anlegen. Dabei werden die Inhalte des Felds Kundeninformationen mithilfe des Adress-Assistenten ausgelesen und in die entsprechenden Felder des Kontaktdatensatzes eingetragen.

Kontaktbericht qualifizieren

Akquise

Im Block Akquise können Sie verschiedene Informationen eingeben, z. B. die Einschätzung zum Zustandekommen eines Vertrags oder das Produkt, für das sich der Kunde interessiert.

SmartTags

Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden.

SmartTags anlegen und bearbeiten

Zugriffsberechtigte

Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein.

Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.

Zugriffsrechte

  • Vollständige Rechte: Der Zugriffsberechtigte erhält das Maximalrecht, das er auf diesen Datensatz-Typ hat.
  • Lesen: Der Zugriffsberechtigte darf den Datensatz lesen.
  • Rechte anderer (maximal): Einstellung der Fremdzugriffsrechte. Hier legen Sie fest, welche Rechte die Benutzer oder Gruppen erhalten, die auf mindestens einen der eingetragenen Zugriffsberechtigten Fremdzugriffsrechte haben. Wenn Sie Persönlich wählen, dürfen nur die eingetragenen Zugriffsberechtigten auf diesen Datensatz zugreifen.

Notizen

Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen.

Notizen in Datensätzen