Dokumente für mehrere Datensätze
Für mehrere Datensätze können Sie entweder ein oder mehrere Dokumente erstellen. Welche Optionen zur Verfügung stehen, hängt von den Einstellungen in der Vorlage ab. Diese Einstellungen nimmt ein Administrator vor.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie in einer App eine Ansicht.
- Markieren Sie die Datensätze, für die Sie ein Dokument erstellen möchten.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Dokument erstellen.
- Wählen Sie die Art des Dokuments, das Sie erstellen möchten. Sie können zwischen Detail und Liste wählen.
- Das Fenster Dokument erstellen öffnet sich.
- Wählen Sie die gewünschte Vorlage.
Wenn für den Datensatz-Typ nur eine Vorlage vorhanden ist, wird das Feld Vorlage automatisch ausgefüllt.
- Wenn durch die Dokumentvorlage nicht automatisch ein einzelnes Dokument erzeugt wird, können Sie wählen, ob Sie ein oder mehrere Dokumente erstellen möchten. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
Ein Dokument pro Datensatz: Für jeden gewählten Datensatz wird je ein Dokument erzeugt und mit dem jeweiligen Datensatz verknüpft.
Dokumente zusammenführen: Die Daten der gewählten Datensätze werden in einem Dokument zusammengefasst. Alle gewählte Datensätze werden mit dem erzeugten Dokument verknüpft.
Wenn Sie diese Optionen nicht sehen, wurde die Dokumentenvorlage so eingestellt, dass immer ein einzelnes Dokument erzeugt wird.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Das Dokument oder die Dokumente werden angelegt und mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft.
Das Stichwort eines Dokuments wird automatisch erzeugt und setzt sich aus den folgenden Informationen zusammen: Name der Vorlage, Name des Quelldatensatzes, aktuelles Datum.
