Quelle

Auf der Seite Quelle wählen Sie die zu importierende Datei und legen die grundlegenden Einstellungen fest.

Feld	Beschreibung
Quelle	Im Feld Quelle wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten. Für den Import von CSV-Dateien muss die Datei die Endung .csv haben und darf maximal 20 MB groß sein.
Datensatz-Typ	Im Feld Datensatz-Typ wählen Sie, zu welchem Datensatz-Typ die zu importierenden Daten gehören.
Kontaktperson automatisch anlegen	Wenn Sie den Datensatz-Typ Kontakt gewählt haben, können Sie zusätzlich die Option Kontaktperson automatisch anlegen aktivieren. Dabei passiert Folgendes: Wenn in einer Zeile der Name einer Organisation vorhanden ist, wird geprüft, ob diese Organisation bereits in SmartWe vorhanden ist. Wenn die Organisation noch nicht vorhanden ist, wird sie neu angelegt. Wenn in dieser Zeile zusätzlich der Name einer natürlichen Person vorhanden ist, wird eine Kontaktperson zu der Organisation angelegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Organisation bereits in SmartWe vorhanden ist oder durch den Import neu angelegt wird. Wenn der Name der Organisation in der CSV-Datei mehrfach vorkommt, wird die Organisation nur einmal angelegt. Wie gut die Daten der CSV-Datei den bereits vorhandenen Datensätzen zugeordnet werden können, hängt von der Genauigkeit der Daten ab. Wenn z. B. Tippfehler enthalten sind, können Kontaktpersonen ggf. nicht korrekt zugeordnet werden. Hinweis Die Felder Name, Organisation, Ort (Geschäft), PLZ (Geschäft) und Straße (Geschäft) müssen ausgefüllt sein, damit die Zuordnung der Kontaktpersonen funktioniert.
Zeichensatz	Der Zeichensatz wird automatisch aus der Importdatei ausgelesen und muss in der Regel nicht geändert werden. Sollte der eingetragene Zeichensatz nicht zutreffen, dann wählen Sie einen Wert aus der Liste.
Trennzeichen	Das Trennzeichen wird in der Regel automatisch erkannt. Sollte der voreingestellte Wert nicht zutreffen, können Sie zwischen Komma, Semikolon und Tabulator wählen. Wenn Sie in Ihrer Datei ein anderes Trennzeichen verwenden, müssen Sie das Trennzeichen in der Datei anpassen und die Datei dann erneut hochladen.
Sprache	In der Liste der Sprachen können Sie zwischen allen Sprachen wählen, die für SmartWe verfügbar sind.
Land	In der Liste der Länder sind unabhängig von der gewählten Sprache alle Länder verfügbar. Die Einstellung von Sprache und Land ist für eine korrekte Darstellung von Adressen, Datumsformat und Uhrzeit erforderlich.
Zeitzone	Im Feld Zeitzone können Sie die Zeitzone wählen, in der die Datumswerte in der zu importierenden Datei vorhanden sind. Die Datumswerte werden dann passend übernommen.