CPQ-Verkaufschancen

App StoreMerlin CPQ

Wenn Sie die Anbindung an den Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ einsetzen, können Sie in SmartWe CPQ-Verkaufschancen anlegen.

Bei einer CPQ-Verkaufschance findet die Verwaltung der Positionen im Block Angebot komplett im Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ statt. Beim Anlegen der Verkaufschance können Sie keine Position hinzufügen.

CPQ-Verkaufschance anlegen

  1. Öffnen Sie die App Verkaufschancen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine neue Verkaufschance anzulegen.
  3. Wählen Sie CPQ-Verkaufschance anlegen.

  4. Wenn nur CPQ-Verkaufschancen angelegt werden können, entfällt diese Wahlmöglichkeit und es wird automatisch eine CPQ-Verkaufschance angelegt. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

  5. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und speichern Sie Ihre Verkaufschance.

  6. Zur Wahl stehen die gleichen Felder wie bei einer SmartWe-Verkaufschance. Allerdings können Sie beim Anlegen einer CPQ-Verkaufschance keine Produktpositionen anlegen, das ist erst nach dem Speichern möglich.

  7. Verkaufschance anlegen

  8. Klicken Sie nach dem Speichern der Verkaufschance im Block Angebot auf Konfiguration öffnen, um das Angebot im Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ zu bearbeiten.
 
Tipp

Wenn Sie neue Verkaufschancen über weitere Aktionen festlegen, können Sie für die entsprechende Aktion einstellen, ob eine CPQ-Verkaufschance angelegt werden soll.

Wählen Sie hierfür als Tabellenfeld den Eintrag CPQ-Verkaufschance und setzen Sie den Wert von Art der Änderung auf Aktivieren.

Neue Datensätze erstellen

Konfigurator

Wenn Sie im Block Angebot die Positionen einer CPQ-Verkaufschance bearbeiten, öffnet sich der Produktionfigurator CAS Merlin CPQ in einem neuen Register von SmartWe. Hier können Sie Ihre Produkte konfigurieren.

Wenn Sie im Konfigurator ein Dokument generieren, dann wird dieses in SmartWe gespeichert und mit der CPQ-Verkaufschance verknüft. Für jede neue Version des Dokuments im Konfigurator wird auch eine neue Dokument-Version in SmartWe angelegt.

 
Hinweis

Der Konfigurator funktioniert nicht im Inkognitomodus des Browsers.

Weitere Informationen zum Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ finden Sie hier: Online-Hilfe CAS Merlin CPQ: Grundlagen