Ansicht anlegen: Liste

Eine Ansicht können Sie in einer App anlegen, wenn Sie die notwendigen Berechtigungen zum Anlegen von Ansichten haben.

 
Hinweise

SmartWeTeam SmartWePremium

Wenn Sie SmartWe Team oder SmartWe Premium einsetzen, können Sie beim Anlegen der Ansicht wählen, ob Sie eine Liste oder eine kombinierte Liste anlegen möchten.

Ansicht anlegen: Kombinierte Liste

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die gewünschte App.
  2. Klicken Sie auf Ansicht erstellen.
  3. Wählen Sie Liste erstellen.

  4. Diese Auswahlmöglichkeit ist ab SmartWe Team verfügbar. In SmartWe Starter wird immer automatisch eine Liste angelegt.

  5. Das Fenster Ansicht erstellen öffnet sich.
  6. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern, um die Liste zu erstellen.
  7. Die Liste wird angelegt. Im nächsten Schritt können Sie die Liste an Ihre Bedürfnisse anpassen, z. B. indem Sie Filtereinstellungen festlegen.

Mögliche Einstellungen

Feld/Block

Beschreibung

Bezeichnung

Im Feld Bezeichnung geben Sie den Namen der Ansicht ein.

Unter dieser Bezeichnung ist die Ansicht für die Benutzer sichtbar, die Zugriff auf diese Ansicht haben.

Freigabe

Im Bereich Freigabe wählen Sie, ob die Liste nur für Sie oder für weitere Benutzer und/oder Gruppen sichtbar sein soll.

Für diese Funktion sind spezielle Berechtigungen erforderlich. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

Verfügbarkeit der Ansicht

Falls für einen Datensatz-Typ mehrere Apps vorhanden sind (sogenannte xRM-Apps), können Sie im Bereich Verfügbarkeit der Ansicht wählen, ob die Ansicht in allen kompatiblen Apps angezeigt werden soll.

Wenn Sie die Ansicht nur in einer bestimmten App anzeigen lassen möchten, dann wählen Sie die Option Ansicht in gewählter App anzeigen und anschließend die App. In der Liste werden alle Apps angezeigt, die mit der geöffneten App kompatibel sind. Wenn keine kompatiblen Apps vorhanden sind, ist die aktuell geöffnete App gewählt und kann nicht geändert werden.