Ansicht anlegen: Kombinierte Liste
Mit einer kombinierten Liste können Sie bis zu vier Datensatz-Typen in einer Liste anzeigen lassen.
Die Datensätze müssen miteinander verknüpft sein, damit sie in der kombinierten Liste angezeigt werden können. Die kombinierte Liste kann zusätzlich durch Filtereinstellungen individualisiert werden. Außerdem können Sie einstellen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
Eine kombinierte Liste können Sie für alle Apps anlegen, die auf einem Datensatz-Typ basieren.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie die gewünschte App.
- Klicken Sie auf Ansicht erstellen.
- Wählen Sie Kombinierte Liste erstellen.
- Das Fenster Ansicht erstellen öffnet sich.
- Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern, um die Liste zu erstellen.
- Die Liste wird angelegt. Im nächsten Schritt können Sie die Liste an Ihre Bedürfnisse anpassen, z. B. indem Sie Filtereinstellungen festlegen.
Mögliche Einstellungen
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung | Im Feld Bezeichnung geben Sie den Namen der Ansicht ein. Unter dieser Bezeichnung ist die Ansicht für die Benutzer sichtbar, die Zugriff auf diese Ansicht haben. |
Freigabe | Im Bereich Freigabe wählen Sie, ob die Liste nur für Sie oder für weitere Benutzer und/oder Gruppen sichtbar sein soll. Für diese Funktion sind spezielle Berechtigungen erforderlich. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator. |
Verfügbarkeit der Ansicht | Falls für einen Datensatz-Typ mehrere Apps vorhanden sind (sogenannte xRM-Apps), können Sie im Bereich Verfügbarkeit der Ansicht wählen, ob die Ansicht in allen kompatiblen Apps angezeigt werden soll. Wenn Sie die Ansicht nur in einer bestimmten App anzeigen lassen möchten, dann wählen Sie die Option Ansicht in gewählter App anzeigen und anschließend die App. In der Liste werden alle Apps angezeigt, die mit der geöffneten App kompatibel sind. Wenn keine kompatiblen Apps vorhanden sind, ist die aktuell geöffnete App gewählt und kann nicht geändert werden. |
Datensatz-Typ der App | In diesem Feld wird der Datensatz-Typ angezeigt, für den Sie die Ansicht anlegen oder bearbeiten. Dieses Feld dient der Information und kann nicht geändert werden. |
Anzeigename (optional) | Im Feld Anzeigename (optional) können Sie bei Bedarf einen anderen Anzeigenamen für den Datensatz-Typ eingeben. Der Anzeigename wird in jeder Spalte des Datensatz-Typs in Klammer hinter dem Spaltennamen angezeigt, z. B. Betreff (Termin). Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Name des Datensatz-Typs angezeigt. |
Verknüpfter Datensatz-Typ 1 - 3 | Wählen Sie den weiteren Datensatz-Typ, den Sie in der Liste anzeigen lassen möchten. Sie können bis zu 3 verknüpfte Datensatz-Typen berücksichtigen. Klicken Sie unterhalb des Eingabefelds auf die Schaltfläche Datensatz-Typ hinzufügen, um die Felder für weitere Datensatz-Typen anzeigen zu lassen. |
Anzeigename (optional) | Im Feld Anzeigename (optional) können Sie bei Bedarf einen anderen Anzeigenamen für den verknüpften Datensatz-Typ eingeben. |
Berücksichtigte Verknüpfungsarten | Wählen Sie die Verknüpfungsart, die Sie berücksichtigen möchten. Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden alle Verknüpfungsarten berücksichtigt. |