Beispiel: Kombinierte Liste mit vier Datensatz-Typen

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie Sie eine komplexe kombinierte Liste mit vier Datensatz-Typen anlegen können. In diesem Beispiel legen wir eine kombinierte Liste mit dem Namen Verkaufschancen vor Abschluss an. Die Liste enthält alle Organisationen inklusive Kontaktpersonen, bei denen die Kontaktperson mit einer Verkaufschance verknüpft ist. Für die Verkaufschance ist eine hohe Wahrscheinlichkeit eingetragen. Zusätzlich ist die Verkaufschance mit einem Telefonat verknüpft.

Schritt 1: Kombinierte Liste anlegen

  1. Öffnen Sie die App Kontakte.
  2. Klicken Sie auf Ansicht erstellen.
  3. Wählen Sie Kombinierte Liste erstellen.
  4. Das Fenster Ansicht erstellen öffnet sich.
  5. Im Feld Bezeichnung geben Sie Verkaufschancen vor Abschluss ein.
  6. Für die Anzeige der verknüpften Datensätze nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

  7. Bereich

    Feld

    Einzutragender Wert

    Datensatz-Typ der App

    Anzeigename (optional)

    Org

    Datensatz-Typ 1

    Verknüpfter Datensatz-Typ 1

    Kontakte

    Berücksichtigte Verknüpfungsarten

    Kontaktperson

    Datensatz-Typ 2

    Verknüpfter Datensatz-Typ 2

    Verkaufschancen

    Anzeigename (optional)

    VKC

    Berücksichtigte Verknüpfungsarten

    Kontaktperson

    Datensatz-Typ 3

    Verknüpfter Datensatz-Typ 2

    Telefonate

    Anzeigename (optional)

    Tel

  9. Der Screenshot zeigt das Fenster Ansicht erstellen mit den Einstellungen zum Anlegen einer komplexen kombinierten Liste.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Die Ansicht wird erstellt und geöffnet.

Schritt 2: Filtereinstellungen festlegen

  1. Klicken Sie auf Filter.
  2. Öffnen Sie das Register VKC (Verkaufschancen).
  3. Tragen Sie die folgenden Werte ein:

  4. Wahrscheinlichkeit größer-gleich 70

  5. Der Screenshot zeigt das Fenster Daten filtern mit dem Register Verkaufschancen und der eingetragenen Filterbedingung für das Feld Wahrscheinlichkeit.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen.
  7. Ihre Filtereinstellungen werden angewendet.

Schritt 3: Spalten auswählen

  1. Öffnen Sie das Ansichtsmenü.
  2. Wählen Sie Spalten auswählen.
  3. Wählen Sie für beide Datensatz-Typen die gewünschten angezeigten Felder. Entfernen Sie dafür im Bereich Angezeigte Felder alle Felder, die Sie nicht anzeigen möchten. Zusätzlich können Sie gewünschte Felder aus dem Bereich Verfügbare Felder in den Bereich Angezeigte Felder verschieben.
    • Organisation: Kontakt ist eine Organisation, Organisation
    • Kontakt: Name, Vorname
    • Verkaufschance: Name, Wahrscheinlichkeit, Gesamt
    • Telefonat: Betreff, Beginn
  5. Der Screenshot zeigt das Fenster Felder wählen zur Konfiguration der Spalten für die Liste.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen.
  7. Ihre Einstellungen werden angewendet.

Schritt 4: Ansicht speichern

  1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Änderungen speichern.
  2. Der Screenshot zeigt die fertige kombinierte Liste mit dem Namen Verkaufschancen vor Abschluss.
  3. Die Ansicht ist mit Ihren Einstellungen gespeichert und wird in der App Kontakte in der Liste der Ansichten angezeigt.