Organisation wechseln
Manchmal ist es erforderlich, eine Kontaktperson einer anderen Organisation zuzuordnen, z. B. bei einem Wechsel des Arbeitgebers.
Die Zuordnung können Sie einfach anpassen.
Wenn Sie eine Kontaktperson in einen Einzelkontakt umwandeln möchten, dann lesen Sie die folgende Hilfeseite:
Organisation wechseln
- Öffnen Sie die Kontaktperson im Lesemodus.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Organisation wechseln.
- Wählen Sie im Feld Zu der Organisation die gewünschte Organisation.
- Wählen Sie die gewünschten Optionen.
Option
Beschreibung
Kontaktperson verschieben
Die Zuordnung zur bisherigen Organisation wird gelöst. Die Kontaktperson wird inklusive aller Verknüpfungen der neuen Organisation zugeordnet.
Kontaktperson duplizieren
Die Kontaktperson wird kopiert und die Kopie wird der neuen Organisation zugeordnet.
Zusätzlich werden die folgenden beiden Optionen freigeschaltet.
Die Verknüpfungen von der Kontaktperson übernehmen
Alle Verknüpfungen mit der Kardinalität m:n oder m:1 werden mit dem neuen Kontaktpersonen-Datensatz kopiert.
Verknüpfungsarten mit der Kardinalität 1:1 und 1:n können nicht übernommen werden, weil diese sonst aus dem Ursprungsdatensatz entfernt werden müssten.
Kontaktperson bei der Organisation ... deaktivieren
Der Ursprungsdatensatz wird für die ehemalige Organisation deaktiviert.
- Klicken Sie auf Übernehmen, um den Wechsel durchzuführen.
