Kontaktperson anlegen

Verfügbare Felder

Je nach eingesetzter Edition sind ggf. weitere Felder und/oder eine abweichende Darstellung möglich. In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die im Standard enthalten sind.

Feld/Block	Beschreibung
Bild	Zu jedem Kontakt können Sie ein Bild hochladen. Klicken Sie auf Bild auswählen, um ein Bild zum Kontakt hinzuzufügen.
Vorname	Vorname des Kontakts.
Name	Nachname des Kontakts.
Organisation	Das Feld Organisation wird automatisch ausgefüllt. Diesen Eintrag können Sie nicht manuell ändern. Wenn Sie die Organisation ändern möchten, dann haben Sie die folgenden Möglichkeiten: Organisation wechseln Zuordnung zur Organisation lösen
Synchrone Feldwerte	Die Option Synchrone Feldwerte ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option deaktivieren, können Sie eine von der Organisation abweichende Geschäftsanschrift eintragen. Wenn Sie die Option Synchrone Feldwerte wieder aktivieren, werden die Inhalte der entsprechenden Felder mit den Inhalten aus dem Datensatz der Organisation überschrieben.
Titel	Titel des Kontakts, z. B. Dr.
Geschlecht	Das Geschlecht wird anhand der Angabe im Feld Vorname automatisch eingetragen, falls möglich. Bei geschlechtsneutralen Namen wie Sascha oder Kim ist keine automatische Erkennung möglich. Sollte das automatisch eingetragene Geschlecht falsch sein, können Sie den Eintrag anpassen. Wenn das Geschlecht divers für SmartWe aktiviert wurde, kann keine automatische Prüfung stattfinden.
Anrede	Die Anrede wird anhand der Angaben im Feld Geschlecht und im Feld Land automatisch eingetragen, wenn ein Vorschlag gefunden wird. Sie können die vorgeschlagene Anrede bei Bedarf anpassen.
Briefanrede	Die Briefanrede wird anhand der Angaben im Feld Geschlecht, dem Nachnamen und dem Land automatisch generiert, sofern möglich. Sie können die vorgeschlagene Briefanrede bei Bedarf anpassen.
Standardanschrift	Die Standardanschrift wird z. B. für Serienbriefe verwendet. Sie können einstellen, welche der Anschriften des Kontakts die Standardanschrift ist. In der Liste sind nur die Anschriften wählbar, für die bereits mindestens ein Feld ausgefüllt wurde.
Geschäftsanschrift	Die Geschäftsanschrift wird in der Regel im Datensatz der Organisation gepflegt. Im Datensatz der Kontaktperson sind also keine Änderungen notwendig. Bei Abweichungen können Sie eine gesonderte Anschrift eingeben. Dafür müssen Sie zuerst die Option Synchrone Feldwerte deaktivieren.
Besuchsanschrift	Die Besuchsanschrift wird in der Regel im Datensatz der Organisation gepflegt. Im Datensatz der Kontaktperson sind also keine Änderungen notwendig. Bei Abweichungen können Sie eine gesonderte Anschrift eingeben. Dafür müssen Sie zuerst die Option Synchrone Feldwerte deaktivieren.
Privatanschrift	Im Block Privatanschrift können Sie bei Bedarf die private Anschrift des Kontakts eingeben.
Telefon	Im Block Telefon können Sie verschiedene Rufnummern eingeben. Sie können außerdem bis zu zwei Standard-Telefonnummern festlegen. Die Auswahlliste enthält alle Felder, in denen eine Telefonnummer eingetragen wurde. Die Standard-Telefonnummer wird z. B. bei der Telefonie über das CAS Smart Add-on berücksichtigt. Wenn Sie Skype for Business einsetzen, können Sie die ID im Block Telefon eintragen. Der Eintrag im Feld Telefon (Zentrale) wird von der Organisation übernommen und kann nicht geändert werden.
E-Mail	Im Block E-Mail können Sie verschiedene E-Mail-Adresse eingeben. Sie können außerdem eine Standard-E-Mail-Adresse festlegen. Diese E-Mail-Adresse wird z. B. beim Schreiben von Mailings berücksichtigt. Der Inhalt des Felds E-Mail (Zentrale) wird von der Organisation übernommen und kann nicht geändert werden.
Fax	Im Block Fax können Sie verschiedene Faxnummern eingeben. Der Inhalt des Felds Fax (Zentrale) wird von der Organisation übernommen und kann nicht geändert werden.
Homepage	Geben Sie die URL der Website ein. Der Inhalt des Felds Homepage (Zentrale) wird von der Organisation übernommen und kann nicht geändert werden.
Erstkontakt	Im Feld Erstkontakt ist eine freie Eingabe möglich. Sie können z. B. eintragen, über wen oder wo der erste Kontakt stattgefunden hat.
Erstkontaktdatum	Das Datum des ersten Kontakts können Sie über die Kalenderschaltfläche wählen oder direkt in das Feld eingeben.
Bevorzugte Kontaktart	Im Feld Bevorzugte Kontaktart legen Sie fest, auf welche Weise der Kontakt am liebsten kontaktiert werden möchte.
Erlaubte Kontaktarten	Im Feld Erlaubte Kontaktarten wählen Sie alle Kontaktarten, die der Kontakt freigegeben hat. Die erlaubten Kontaktarten werden für Telefonate, Serienbriefe oder Mailings berücksichtigt. Wenn Sie z. B. ein Mailing senden möchten, wird geprüft, ob für alle eingetragene Empfänger die Kontaktart E-Mail erlaubt ist. Sollte dies bei einem oder mehreren Empfängern nicht der Fall sein, erhalten Sie eine Warnmeldung und die E-Mail wird nicht an die entsprechenden Kontakte verschickt.
Geburtstag	Wenn ein Geburtstag eingetragen ist, können Sie in der App Picasso-Suche an anstehende Geburtstage erinnert werden. Berücksichtigt werden dabei allerdings nur die Geburtstage der Kontakte, mit denen Sie in SmartWe häufig arbeiten.
Organisationsinformationen	Im Block Organisationsinformationen können Sie eintragen, in welcher Abteilung und welcher Funktion der Kontakt arbeitet. Zusätzlich können Sie die Branche eintragen.
Bankverbindung	Die Informationen im Block Bankverbindung werden vollständig von der Organisation übernommen und können für die Kontaktperson nicht geändert werden.
Geschäftsdaten	Im Block Geschäftsdaten können Sie eine individuelle Kundennummer für die Kontaktperson eintragen. Die Felder Zahlungsart, USt-IdNr., Handelsregister und Amtsgericht werden aus der Organisation übernommen und können für die Kontaktperson nicht geändert werden.
SmartTags	Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden. SmartTags anlegen und bearbeiten
Allgemeines	Im Block Allgemeines können Sie die Klassifikation der Kontaktperson festlegen, z. B. Lieferant oder Mitarbeiter. Die Kategorie wird aus der Organisation übernommen und kann nicht geändert werden.
Klassifikation	Das Feld Klassifikation ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Datensatz-Typ Klassifikationen festgelegt worden sind.
Kategorie	Das Feld Kategorie ist nur dann verfügbar, wenn der Administrator für diesen Datensatz-Typ Kategorien festgelegt hat. Sie können bei Bedarf mehrere Kategorien wählen.
Notizen	Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen. Notizen in Datensätzen