Organisation anlegen

Verfügbare Felder

Je nach eingesetzter Edition sind ggf. weitere Felder und/oder eine abweichende Darstellung möglich. In dieser Tabelle werden die Felder beschrieben, die im Standard enthalten sind.

Feld/Block	Beschreibung
Bild	Zu jedem Kontakt können Sie ein Bild hochladen. Klicken Sie auf Bild auswählen, um ein Bild zum Kontakt hinzuzufügen.
Organisation	Name der Organisation. Wenn Sie die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org einsetzen, wird das Unternehmensverzeichnis automatisch nach passenden Einträgen durchsucht. Bei einer erfolgreichen Suche werden bis zu 5 Ergebnisse angezeigt. Sie können mit einem Klick auf den Namen des passenden Unternehmens bestimmte Daten übernehmen, sofern diese in Unternehmensverzeichnis.org vorhanden sind. Folgende Daten können aus Unternehmensverzeichnis.org übernommen werden: Name des Unternehmens, Land, Straße, Postleitzahl, Stadt, Postfach, Postleitzahl Postfach, Ortsteil, Bundesland, Telefon (Zentrale), Fax (Zentrale), E-Mail (Zentrale), Homepage (Zentrale), USt-IdNr., Handelsregister und Amtsgericht.
Branche	Die Branche können Sie aus einer Liste wählen.
Klassifikation	Das Feld Klassifikation ist nur dann verfügbar, wenn für diesen Datensatz-Typ Klassifikationen festgelegt worden sind.
Standardanschrift	Die Standardanschrift wird z. B. für Serienbriefe verwendet. Sie können einstellen, welche der Anschriften des Kontakts die Standardanschrift ist. In der Liste sind nur die Anschriften wählbar, für die bereits mindestens ein Feld ausgefüllt wurde.
Geschäftsanschrift	Im Block Geschäftsanschrift geben Sie die postalische Adresse des Kontakts ein.
Besuchsanschrift	Den Block Besuchsanschrift können Sie ausfüllen, wenn eine zur Geschäftsanschrift abweichende Besuchsanschrift existiert.
Zentrale	Im Block Zentrale verwalten Sie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Homepage und Faxnummer der Zentrale. Die Telefonnummer wird bei der Telefonie über das CAS Smart Add-on berücksichtigt. Die E-Mail-Adresse wird beim Schreiben von Mailings berücksichtigt.
Homepage	Geben Sie die URL der Website ein.
Bevorzugte Kontaktart	Im Feld Bevorzugte Kontaktart legen Sie fest, auf welche Weise der Kontakt am liebsten kontaktiert werden möchte.
Erlaubte Kontaktarten	Im Feld Erlaubte Kontaktarten wählen Sie alle Kontaktarten, die der Kontakt freigegeben hat. Die erlaubten Kontaktarten werden für Telefonate, Serienbriefe oder Mailings berücksichtigt. Wenn Sie z. B. ein Mailing senden möchten, wird geprüft, ob für alle eingetragene Empfänger die Kontaktart E-Mail erlaubt ist. Sollte dies bei einem oder mehreren Empfängern nicht der Fall sein, erhalten Sie eine Warnmeldung und die E-Mail wird nicht an die entsprechenden Kontakte verschickt.
Geschäftsdaten	Im Block Geschäftsdaten können Sie eine Kundennummer vergeben und vorhandene Daten wie USt-IdNr., Handelsgericht und Amtsgericht eintragen.
Bankverbindung	Im Block Bankverbindung können Sie die Felder Kontoinhaber, IBAN, BIC und Kreditinstitut ausfüllen.
SmartTags	Mit SmartTags können Sie Datensätze taggen und auf diese Weise thematisch zusammenpassende Daten schneller finden. SmartTags anlegen und bearbeiten
Vereinsinformationen	Hinweise App StoreMitgliedermanagement Wenn Sie das App Bundle Mitgliedermanagement einsetzen, können Sie in SmartWe Vereine verwalten. Aktivieren Sie im Block Vereinsinformationen die Option Ist Verein, wenn es sich bei der entsprechenden Organisation um einen Verein handelt. Anschließend können Sie in der App Mitgliedschaften die Vereinsmitglieder anlegen. Mitgliedschaft anlegen Die Option Ist Verein ist nur für Kontakte vom Typ Organisation verfügbar.
Notizen	Im Feld Notizen können Sie z. B. zusätzliche Informationen eingeben, die nicht in die restlichen Felder passen. Notizen in Datensätzen