Ausgehende Telefonate

In SmartWe können Sie an mehreren Stellen ein Telefonat starten, z. B. in der Visitenkarte eines Kontakts. Wenn Sie das CAS Smart Add-on einsetzen, wird dann automatisch ein Telefonat-Datensatz angelegt.

  • Der Telefonat-Datensatz wird im Hintergrund angelegt und automatisch mit dem Kontakt verknüpft.
  • Sobald das Gespräch angenommen wurde, wird der Telefonat-Datensatz angelegt.
  • Felder wie Beginn, Ende, Gesprächsführender und Status werden automatisch ausgefüllt, wenn die entsprechenden Werte ermittelt werden können.
  • Sie können den Telefonat-Datensatz z. B. über die Akte des Kontakts öffnen und bearbeiten, während das Gespräch läuft. Nach Gesprächsende wird automatisch das Gesprächsende in den Telefonat-Datensatz eingetragen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt den Datensatz zum Bearbeiten geöffnet hatten und Ihre Änderungen nach Gesprächsende speichern möchten, erhalten Sie beim Speichern eine Abfrage. Sie können entscheiden, ob Sie Ihre Änderungen übernehmen möchten.
  • Wenn Sie Ihren Gesprächspartner nicht erreichen, wird der Status des Telefonats auf Gewählte Nummer gesetzt und der Telefonat-Datensatz wird erst nach Ende des versuchten Telefonats gespeichert.