Positionen für Verkaufschancen anlegen

Positionen können Sie sowohl im Lese- als auch im Bearbeitungsmodus einer Verkaufschance anlegen. Alternativ können Sie die Positionen aus einer Vorlage für eine Verkaufschance übernehmen.

Positionen aus Vorlage übernehmen

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die gewünschte Verkaufschance im Lese- oder Bearbeitungsmodus.
  2. Klicken Sie im Block Angebot auf die Schaltfläche, um eine neue Position anzulegen.
  3. Wählen Sie Position hinzufügen.
  4. Füllen Sie die gewünschten Felder aus und speichern Sie Ihre Eingaben.
 
Hinweis

Wenn Sie eine Position in einer Verkaufschance neu anlegen, wird kein Produktdatensatz angelegt. Die Position wird nur für die jeweilige Verkaufschance gespeichert.

Wenn Sie die Position für mehrere Verkaufschancen benötigen, empfehlen wir, das Produkt in der App Produkte anzulegen.

Produkte

 
Tipp

Wenn Sie im Block Produkt der neuen Position ein Produkt wählen, werden die Felder der Position automatisch mit den entsprechenden Werten des Produkts befüllt.

Produkte

Felder für Positionen

Feld/Block

Beschreibung

Produktname

Sobald Sie eine Eingabe im Feld Produktname tätigen, wird in SmartWe nach einem passenden Produkt gesucht. Dabei können nur die Produkte aus der App Produkte berücksichtigt werden.

Wenn kein passender Eintrag gefunden wurde, können Sie die Position manuell eingeben. Manuell eingegebene Produktpositionen werden nur für den aktuell geöffneten Datensatz gespeichert und können nicht zu anderen Belegen oder Verkaufschancen hinzugefügt werden. Wenn Sie die Position für mehrere Belege oder Verkaufschancen benötigen, empfehlen wir, ein Produkt in der App Produkte anzulegen.

Produktnummer

Während der Eingabe einer Produktnummer wird nach einem Produkt mit einer passenden Produktnummer gesucht. Dabei können nur die Datensätze aus der App Produkte berücksichtigt werden.

Wenn kein passender Eintrag gefunden wurde, können Sie die Produktnummer eingeben.

Preis

Im Feld Preis geben Sie den Listenpreis des Produkts ein.

Produkt

Wenn Sie auf das Feld Produkt klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das gewünschte Produkt suchen können. Durchsucht werden alle Datensätze aus der App Produkte.

Beschreibung

In diesem Feld können Sie bei Bedarf eine Kurzbeschreibung des Produkts eingeben.

Wenn Sie ein Produkt aus der App Produkte übernehmen, wird automatisch der Inhalt des Felds Produktbeschreibung eingetragen.

Mit der Schaltfläche können Sie einen Zeitstempel einfügen, um den Zeitpunkt Ihres Eintrags zu markieren.

Menge

Tragen Sie die Menge für dieses Produkt ein.

Mengeneinheit

Tragen Sie die passende Mengeneinheit ein.

Angebotener Preis

Wenn Sie Ihrem Kunden einen speziellen Preis bieten möchten, können Sie den gewünschten Stückpreis in das Feld Angebotener Preis eingeben.

Wenn Sie einen Rabatt angeben, wird der angebotene Preis automatisch angepasst und umgekehrt. Diese automatische Anpassung funktioniert allerdings nur, wenn im Feld Preis ein Wert eingetragen wurde.

Kundenrabatt

Verwenden Sie den Schieberegler oder geben Sie eine Prozentzahl ein, um einen Rabatt für dieses Angebot festzulegen. Der Rabatt wird auf Basis des Werts im Feld Preis berechnet.

Wenn Sie einen Rabatt angeben, werden die damit verbundenen Felder wie Angebotener Preis automatisch berechnet.

Nettobetrag

Umsatzsteuerbetrag

Bruttobetrag

Die Felder Nettobetrag, Umsatzsteuerbetrag und Bruttobetrag werden nach der Wahl der Umsatzsteuer automatisch berechnet und können nicht geändert werden.

Umsatzsteuer

Der Wert im Feld Umsatzsteuer kann automatisch ausgefüllt werden, wenn Sie die Position für ein in SmartWe vorhandenes Produkt anlegen.

  • Wenn für das Produkt Steuersätze verknüpft sind, dann wird automatisch der Steuersatz gewählt, der für das Land des angemeldeten Benutzers gilt.

  • Sollte kein Steuersatz für das entsprechende Land verfügbar sein, dann wird ein Steuersatz ohne Land automatisch gewählt.

  • Wenn nur ein Steuersatz mit dem Produkt verknüpft ist, dann wird immer dieser Steuersatz eingetragen.

  • Wenn kein Steuersatz automatisch gewählt werden kann, stehen alle Steuersätze zur Verfügung, die mit dem Produkt verknüpft wurden.
  • Wenn mit dem Produkt keine Steuersätze verknüpft wurden oder wenn Sie eine neue Position anlegen, die nicht auf einem Produkt basiert, stehen alle in SmartWe angelegten Steuersätze zur Verfügung.

Die weiteren Felder des Blocks Umsatzsteuer werden nach der Wahl des Steuersatzes automatisch ausgefüllt und können nicht geändert werden.

Die Einstellungen für die Umsatzsteuer können berechtigte Benutzer in der App Administration festlegen. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.