Positionen aus Vorlage übernehmen

Positionen lassen sich einfach aus Vorlagen für Verkaufschancen übernehmen.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die gewünschte Verkaufschance im Lese- oder Bearbeitungsmodus.
  2. Klicken Sie im Block Angebot auf die Schaltfläche, um eine neue Position anzulegen.
  3. Klicken Sie auf Positionen aus Vorlage übernehmen.
  4. Wählen Sie die Vorlage, aus der Sie die Position übernehmen möchten. Zur Verfügung stehen die Vorlagen für Verkaufschancen, auf die Sie Zugriff haben.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
  6. Die Positionen werden aus den Vorlagen übernommen, soweit möglich. Welche Daten unter welchen Voraussetzungen übernommen werden, entnehmen Sie der folgenden Liste.

Welche Daten werden aus der Vorlage übernommen?

Welche Daten aus der Vorlage übernommen werden hängt davon ab, ob die Position mit einem Produkt-Datensatz verknüpft ist oder nicht.

Wenn die Position nicht mit einem Produkt-Datensatz verknüpft ist, werden alle Daten aus dieser Position übernommen.

Wenn die Position mit einem Produkt-Datensatz verknüpft ist, gelten die folgenden Regeln:

  • Die Position kann nur dann übernommen werden, wenn Sie Zugriffsrechte auf das zugehörige Produkt haben.
  • Aus den Daten der Position wird die Mengenangabe aus dem Feld Menge übernommen.
  • Der Produktname, der Preis und weitere Angaben werden aus dem Produkt-Datensatz übernommen. Abweichende Angaben aus der Position in der Vorlage werden nicht übernommen.
  • Rabatte werden nicht übernommen.