Besuchsbericht anlegen
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Besuchsberichte legen Sie in der App Besuchsberichte an.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie die App Besuchsberichte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Besuchsbericht anzulegen.
- Füllen Sie die gewünschten Felder aus und speichern Sie Ihren Besuchsbericht.
Felder für Besuchsberichte
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Stichwort | Unter diesem Stichwort wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden. |
Verknüpfter Kontakt | Der Kontakt, mit dem das Gespräch stattgefunden hat. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können. |
Besuchstermin | Im Feld Besuchstermin können Sie den Termin-Datensatz verknüpfen. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können. |
Atmosphäre | In der Liste können Sie wählen, wie Sie die Atmosphäre des Termins empfunden haben. |
Besuchsart | In der Liste können Sie wählen, um welche Art von Besuch es sich gehandelt hat. Wenn Sie Sonstiges wählen, wird das Freitextfeld Andere Besuchsart eingeblendet. |
Anlass | Beschreiben Sie den Anlass des Besuches in Stichworten. |
Nächste Schritte | Wenn weitere Schritte vereinbart wurden, können Sie diese hier festhalten. |
Folgetermin | Wenn ein Folgetermin vereinbart wurde, können Sie diesen Folgetermin mit dem Besuchsbericht verknüpfen. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können. |
Besuchsnotizen | Ausführliche Notizen zum Besuch können Sie im Feld Besuchsnotizen eingeben. |
Zugriffsberechtigte | Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein. Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind.
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