Besuchsbericht bearbeiten

	App StoreBesuchsberichte

Einen bereits vorhandenen Datensatz können Sie bearbeiten, wenn Sie über die erforderlichen Rechte verfügen.

Die Schaltfläche zum Bearbeiten eines Datensatzes wird rechts oben in einem zum Lesen geöffneten Datensatz angezeigt.

Wenn die Schaltfläche nicht vorhanden ist, verfügen Sie möglicherweise nicht über die erforderlichen Rechte zum Bearbeiten des Datensatzes.

Der Screenshot zeigt einen zum Lesen geöffneten Datensatz. Oben rechts befindet sich die Schaltfläche Bearbeiten.

Beim Bearbeiten eines Datensatzes stehen dieselben Felder zur Verfügung wie beim Anlegen eines Datensatzes.

Felder für Besuchsberichte

Feld	Beschreibung
Stichwort	Unter diesem Stichwort wird der Datensatz in Listen angezeigt und in der Suche gefunden.
Verknüpfter Kontakt	Der Kontakt, mit dem das Gespräch stattgefunden hat. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können.
Besuchstermin	Im Feld Besuchstermin können Sie den Termin-Datensatz verknüpfen. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können.
Atmosphäre	In der Liste können Sie wählen, wie Sie die Atmosphäre des Termins empfunden haben.
Besuchsart	In der Liste können Sie wählen, um welche Art von Besuch es sich gehandelt hat. Wenn Sie Sonstiges wählen, wird das Freitextfeld Andere Besuchsart eingeblendet.
Anlass	Beschreiben Sie den Anlass des Besuches in Stichworten.
Nächste Schritte	Wenn weitere Schritte vereinbart wurden, können Sie diese hier festhalten.
Folgetermin	Wenn ein Folgetermin vereinbart wurde, können Sie diesen Folgetermin mit dem Besuchsbericht verknüpfen. Der Datensatz muss bereits in SmartWe vorhanden sein, damit Sie ihn verknüpfen können.
Besuchsnotizen	Ausführliche Notizen zum Besuch können Sie im Feld Besuchsnotizen eingeben. Notizen in Datensätzen
Zugriffsberechtigte	Im Block Zugriffsberechtigte legen Sie die Zugriffsrechte auf diesen Datensatz fest. Zugriffsberechtigte können Benutzer oder Gruppen sein. Sie können einstellen, welches Recht für einen Zugriffsberechtigten maximal möglich ist. Allerdings kann das tatsächliche Recht des Zugriffsberechtigten abweichend sein, da die vom Administrator eingestellten Zugriffsrechte ausschlaggebend sind. Zugriffsrechte Vollständige Rechte: Der Zugriffsberechtigte erhält das Maximalrecht, das er auf diesen Datensatz-Typ hat. Lesen: Der Zugriffsberechtigte darf den Datensatz lesen. Rechte anderer (maximal): Einstellung der Fremdzugriffsrechte. Hier legen Sie fest, welche Rechte die Benutzer oder Gruppen erhalten, die auf mindestens einen der eingetragenen Zugriffsberechtigten Fremdzugriffsrechte haben. Wenn Sie Persönlich wählen, dürfen nur die eingetragenen Zugriffsberechtigten auf diesen Datensatz zugreifen.