Aktionen für E-Mails

Im Aktionsmenü stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Aktionen für einen Datensatz

In einem geöffneten Datensatz finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.

Aktionen im Bearbeitungsmodus eines Datensatzes
	Funktion	Beschreibung
	Anzeigen	Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die E-Mail in Ihrem E-Mail-Client. Diese E-Mail können Sie in Ihrem E-Mail-Client z. B. weiterleiten oder beantworten. Archivierte E-Mails lesen Diese Funktion ist nur für archivierte E-Mails verfügbar, aber nicht für Mailings.
	Löschen	Mit dieser Schaltfläche löschen Sie den geöffneten Datensatz. Der Datensatz wird in den Papierkorb verschoben und nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Daten löschen Diese Funktion ist beim Bearbeiten eines Datensatzes verfügbar.

Aktionen im Lesemodus eines Datensatzes
	Funktion	Beschreibung
	Datensatz teilen	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine URL des aktuell zum Lesen geöffneten Datensatzes anzeigen lassen. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. Datensätze teilen
	Dokument erstellen	Hinweise SmartWeTeam SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Dokument erstellen
	Drucken	Mit dieser Schaltfläche wird ein PDF generiert, das Sie anschließend drucken können. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Daten drucken
	Duplizieren	Mit dieser Schaltfläche duplizieren Sie den geöffneten Datensatz. Sie können wählen, ob Sie den Datensatz mit oder ohne Verknüpfungen duplizieren möchten. Datensatz duplizieren
	Anzeigen	Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie die E-Mail in Ihrem E-Mail-Client. Diese E-Mail können Sie in Ihrem E-Mail-Client z. B. weiterleiten oder beantworten. Archivierte E-Mails lesen Diese Funktion ist nur für archivierte E-Mails verfügbar, aber nicht für Mailings.
	E-Mail an Zugriffsberechtigte senden	Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine neue E-Mail Ihres Standard-E-Mail-Clients. Alle Zugriffsberechtigten des Datensatzes sind als Empfänger eingetragen. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn in dem Datensatz andere Zugriffsberechtigte als Sie selbst eingetragen sind. E-Mail an Zugriffsberechtigte senden
	Journal anzeigen	Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Journal, in dem Sie den Änderungsverlauf für den geöffneten Datensatz prüfen können. Journal
	Mailing anlegen	Mit dieser Schaltfläche legen Sie ein Mailing an. Die E-Mail-Adresse des Empfängers der geöffneten E-Mail wird in das Mailing übernommen. Mailing anlegen
	Verknüpfen mit	Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Datensätze verknüpfen
	xRM-Mailing anlegen	Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. xRM-Mailing anlegen
	Zeiterfassung anlegen	Hinweise App StoreRessourcen & Zeiten Mit dieser Schaltfläche legen Sie eine neue Zeiterfassung an und verknüpfen diese mit dem gewählten Datensatz. Zeiterfassung anlegen

Aktionen in einer Ansicht

In Ansichten finden Sie alle Aktionen oben rechts. Die Aktionen können sowohl im Aktionsmenü als auch als Schaltflächen neben dem Aktionsmenü vorhanden sein.

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie das Aktionsmenü.

	Funktion	Beschreibung
	Datensätze teilen	Mit dieser Schaltfläche können Sie mehrere, zuvor markierte Datensätze teilen. Dabei wird eine URL erzeugt, die zu einer Liste der zuvor markierten Datensätze führt. Diese URL können Sie anschließend in die Zwischenablage kopieren und mit anderen Benutzern teilen. Sie können bis zu 100 Datensätze mit einer URL teilen. Datensätze teilen
	Dokument erstellen	Hinweise SmartWeTeam SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein Dokument anlegen, das auf einer Vorlage basiert. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ eine Vorlage angelegt worden ist. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Dokument erstellen
	Drucken	Mit dieser Schaltfläche wird ein PDF generiert, das Sie anschließend drucken können. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Daten drucken
	Exportieren	Mit dieser Schaltfläche können Sie die gewählten Datensätze exportieren. Daten exportieren
	Löschen	Mit dieser Schaltfläche löschen Sie die gewählten Datensätze. Die Datensätze werden in den Papierkorb verschoben. Die Inhalte des Papierkorbs werden nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Daten löschen
	SmartTags bearbeiten	Mit dieser Schaltfläche können Sie SmartTags zu mehreren Datensätzen gleichzeitig hinzufügen oder aus diesen Datensätzen entfernen. SmartTags anlegen und bearbeiten
	Verknüpfen mit	Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Datensätze mit den gewählten Datensätzen verknüpfen. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. Datensätze verknüpfen
	Weitere Aktionen	Mit dieser Schaltfläche können Sie weitere Aktionen anlegen oder ausführen. Weitere Aktionen
	xRM-Mailing anlegen	Hinweise SmartWePremium Mit dieser Schaltfläche können Sie ein xRM-Mailing anlegen. Die Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn für den aktuell geöffneten Datensatz-Typ mindestens eine Vorlage vorhanden ist und Sie die entsprechenden Zugriffsrechte haben. Diese Funktion ist sowohl für einzelne Datensätze als auch für Listen verfügbar. xRM-Mailing anlegen