Vorlage anlegen
Das Anlegen einer neuen Vorlage funktioniert für jeden Datensatz-Typ gleich.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie die App, für die Sie eine Vorlage anlegen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Datensatzes.
- Füllen Sie die Felder aus, die Sie in Ihrer Vorlage verwenden möchten.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Als Vorlage speichern.
- Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern.
- Die Vorlage wird unter dem gewählten Namen gespeichert und im Lesemodus geöffnet.
Vorhandenen Datensatz als Vorlage speichern
Wenn Sie einen bereits vorhandenen Datensatz als Vorlage verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor.
Wenn Sie einmalig die Daten eines Datensatzes als Vorlage für einen anderen Datensatz verwenden möchten, empfehlen wir den Datensatz zu duplizieren. Auf diese Weise müssen Sie nicht eine Vorlage für eine einmalige Verwendung anlegen.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie den gewünschten Datensatz im Lesemodus.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie Als Vorlage speichern.
- Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern.
- Die Inhalte des Datensatzes werden in eine neue Vorlage übernommen und unter dem gewählten Namen gespeichert. Die Vorlage wird in einem neuen Register geöffnet. Der originale Datensatz wird nicht geändert.
Mögliche Einstellungen
Feld/Block | Beschreibung |
|---|---|
Name | Tragen Sie den Namen der Vorlage ein. Unter diesem Namen ist die Vorlage für die Benutzer sichtbar, die Zugriff auf diese Vorlage haben. |
Datensatz-Typ | In diesem Feld wird der Datensatz-Typ angezeigt, für den Sie die Vorlage anlegen oder bearbeiten. Dieses Feld dient der Information und kann nicht geändert werden. |
Beschreibung | Die Beschreibung ist optional und dient der genaueren Erklärung der Vorlage. |
Freigabe | Im Bereich Freigabe wählen Sie, ob die Vorlage nur für Sie oder für weitere Benutzer und/oder Gruppen sichtbar sein soll. Für diese Funktion sind spezielle Berechtigungen erforderlich. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator. |