Vorlage verwenden

Eine Vorlage können Sie beim Anlegen eines Datensatzes verwenden.

 
Hinweise

Bereits ausgefüllte Felder werden beim Übernehmen einer Vorlage überschrieben.

Die untenstehende Anleitung gilt für alle Datensatz-Typen außer Dokumente. Bei einem Dokument können Sie die Vorlage direkt nach einem Klick auf die Schaltfläche Neu wählen.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die App, in der Sie einen neuen Datensatz anlegen möchten.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Datensatzes.
  3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  4. Wählen Sie Vorlage verwenden.
  5. Wählen Sie die gewünschte Vorlage oder verwenden Sie die Suche, um die Vorlage zu finden.

  6. Mit der Option Nur persönliche Vorlagen anzeigen können Sie nur die Vorlagen anzeigen lassen, die von Ihnen angelegt und nicht freigegeben wurden.

  7. Wenn für die geöffnete App keine Vorlagen vorhanden sind, ist die Liste leer.

  8. Klicken Sie auf Übernehmen, nachdem Sie die gewünschte Vorlage markiert haben.
  9. Die Felder und Verknüpfungen aus der Vorlage inklusive den Zugriffsberechtigten werden in den geöffneten Datensatz übernommen. Sie können den Datensatz jetzt bearbeiten und speichern.