Vorlage bearbeiten

Nachdem Sie eine Vorlage angelegt haben, wird die Vorlage im Lesemodus geöffnet. Sie können diese Vorlage jetzt bearbeiten und z. B. Datensätze verknüpfen, Felder ändern oder Name und Beschreibung der Vorlage anpassen.

 
Tipp

Sie finden alle bereits vorhandenen Vorlagen in der App Einstellungen. Dort können Sie jede Vorlage lesen und bearbeiten.

Vorlagen

Dieser Screenshot zeigt eine Verkaufschance im Lesemodus mit den hervorgehobenen Bereichen: 1 Informationen zur Vorlage, 2 Ausgefüllte Felder, 3 Schaltflächen Aktionsmenü und Bearbeiten, 4 Schaltfläche Eigenschaften bearbeiten.

❶ Informationen zur Vorlage

In dem Informationsblock sehen Sie den Namen und die Beschreibung der Vorlage. Außerdem wird angezeigt, wann diese Vorlage erzeugt wurde.

❷ Ausgefüllte Felder

In diesem Bereich sehen Sie die Daten der Vorlage. Dazu gehören sowohl die ausgefüllten Felder als auch verknüpfte Datensätze, falls vorhanden.

❸ Inhalte der Vorlage anpassen

Funktion

Beschreibung

Aktionsmenü

Über das Aktionsmenü können Sie Datensätze mit der aktuell geöffneten Vorlage verknüpfen.

Bearbeiten

Mit der Schaltfläche Bearbeiten öffnen Sie den Bearbeitungsmodus der Vorlage.

❹ Name und Beschreibung der Vorlage ändern

Nach einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Eigenschaften der Vorlage ändern oder die Vorlage löschen.

Eigenschaften ändern

Feld/Block

Beschreibung

Name

Den Namen der Vorlage können Sie ändern.

Datensatz-Typ

Der Datensatz-Typ wird angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Details

Im Block Details können Sie eine Beschreibung der Vorlage eingeben oder die vorhandene Beschreibung ändern.

Berechtigte Benutzer

Der Block Berechtigte Benutzer wird angezeigt, wenn Sie freigegebene Vorlagen administrieren dürfen.

Für das Bearbeiten von freigegebenen Vorlagen ist die Berechtigung Vorlagen verwalten: Erlaubt erforderlich. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

In dem Block Berechtigte Benutzer können Sie festlegen, ob die Vorlage auch für andere Benutzer von SmartWe zugänglich sein soll.

  • Persönlich bedeutet, dass die Vorlage nur für Sie zur Verfügung steht. Diese Einstellung ist die Standardeinstellung.

  • Eine persönliche Vorlage ist immer nur für den Benutzer sichtbar, der die Vorlage angelegt hat.

  • Geteilt bedeutet, dass auch andere Benutzer auf die Vorlage Zugriff erhalten sollen.

  • Geteilte Vorlagen sind für Vorlagen-Administratoren sichtbar. Dies gilt auch dann, wenn die Vorlagen-Administratoren nicht in das Feld Berechtigte Benutzer eingetragen wurden.

Wenn Sie für eine Vorlage Geteilt gewählt haben, können Sie anschließend die folgenden Einstellungen vornehmen:

  • Berechtigte Benutzer: Wählen Sie die Benutzer und/oder Gruppen, die diese Vorlage verwenden dürfen.
  • Gültig ab und Gültig bis: Wählen Sie den Gültigkeitszeitraum.
    • Lassen Sie die Felder leer, wenn die Vorlage unbegrenzt gültig sein soll.
    • Wenn Sie nur ein Startdatum wählen, kann die Vorlage erst ab dem eingetragenen Datum gewählt werden.
    • Wenn Sie nur ein Enddatum wählen, kann die Vorlage nur bis zu dem eingetragenen Datum gewählt werden.
    • Wenn Sie die Nutzung präzise einschränken möchten, dann wählen Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum.

Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie die Vorlage löschen.

Vorlage löschen