Organisation aus Einzelkontakt erstellen
Aus einem Einzelkontakt können Sie eine Organisation erstellen, z. B. wenn Sie eine weitere Kontaktperson anlegen möchten. Dabei wird die Organisation neu erzeugt und die relevanten Daten aus dem Einzelkontakt werden übernommen. Nach dem Speichern wird der bisherige Einzelkontakt als Kontaktperson der neuen Organisation zugeordnet.
Vorgehensweise
- Öffnen Sie den Einzelkontakt im Lesemodus.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü.
- Wählen Sie .
- Das Fenster Organisation öffnet sich.
Die relevanten Daten aus dem Einzelkontakt werden automatisch übernommen, z. B. die Organisation, die Geschäftsanschrift und die Telefonnummer der Zentrale. Dabei werden die Felder berücksichtigt, die zwischen Organisation und Kontaktperson synchron gehalten werden können. Die synchron gehaltenen Felder können Adminstratoren in der App Administration im Bereich Datensatz-Typen einstellen.
Wenn für den Einzelkontakt das Feld Organisation nicht ausgefüllt wurde, wird in der neu angelegten Organisation automatisch der Vor- und Nachname des Einzelkontakts als Organisationsname eingetragen.
- Ergänzen Sie bei Bedarf die Angaben oder passen Sie die automatisch ausgefüllten Felder an.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie, ob Sie die Feldwerte der Kontaktperson mit der Organisation synchron halten möchten.
- Übernehmen und synchron halten bedeutet, dass die relevanten Feldwerte von der Organisation übernommen werden, z. B. die Geschäftsanschrift. Diese Feldwerte können Sie im Kontaktpersonen-Datensatz nicht mehr ändern. Welche Felder synchron gehalten werden, können Adminstratoren in der App Administration im Bereich Datensatz-Typen einstellen.
- Nicht synchron halten bedeutet, dass Sie alle Feldwerte im Kontaktpersonen-Datensatz ändern können. Änderungen im Datensatz der Organisation werden für die Kontaktperson nicht übernommen.
- Die Organisation wird angelegt und der bisherige Einzelkontakt wird der neuen Organisation als Kontaktperson zugeordnet.
