Einzelkontakt in Kontaktperson umwandeln

Einen Einzelkontakt können Sie einer Organisation zuordnen und auf diese Weise in eine Kontaktperson umwandeln.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie den Einzelkontakt im Lesemodus.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  3. Wählen Sie Organisation zuordnen > Bestehender Organisation zuordnen.
  4. Wählen Sie die Organisation und klicken Sie auf Übernehmen.
  5. Wählen Sie, ob Sie die Feldwerte der Kontaktperson mit der Organisation synchron halten möchten.
    • Übernehmen und synchron halten bedeutet, dass die relevanten Feldwerte von der Organisation übernommen werden, z. B. die Geschäftsanschrift. Diese Feldwerte können Sie im Kontaktpersonen-Datensatz nicht mehr ändern. Welche Felder synchron gehalten werden, können Adminstratoren in der App Administration im Bereich Datensatz-Typen einstellen.
    • Nicht synchron halten bedeutet, dass Sie alle Feldwerte im Kontaktpersonen-Datensatz ändern können. Änderungen im Datensatz der Organisation werden für die Kontaktperson nicht übernommen.
  7. Nach der Wahl der für Sie passenden Option wird der Einzelkontakt in eine Kontaktperson umgewandelt und der Organisation zugeordnet.

  8. Sie können anschließend die Feldwerte der Kontaktperson bearbeiten.