Verknüpfungen

Auf der Seite Verknüpfungen können Sie festlegen, ob die zu importierenden Datensätze automatisch mit bereits vorhandenen Datensätzen verknüpft werden sollen.

 
Hinweis

Wenn Sie auf der Seite Einstellungen die Option Vorhandene Datensätze aktualisieren gewählt haben, können beim Eintragen von Verknüpfungen vorhandene Verknüpfungen automatisch überschrieben werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Einstellungen für die Verknüpfung festzulegen.

Feld

Beschreibung

Datensatz-Typ

Wählen Sie den Datensatz-Typ der zu verknüpfenden Datensätze.

Verknüpfungsart

Im Feld Verknüpfungsart können Sie zwischen Allgemeine Verknüpfung und spezifischen Verknüpfungen wie z. B. Verknüpfungsfelder wählen. Welche Verknüpfungsarten zur Verfügung stehen, hängt vom Datensatz-Typ ab.

Feldnamen CSV-Datei

Feldnamen SmartWe

Mithilfe der Felder Feldnamen CSV-Datei = Feldnamen SmartWe legen Sie fest, unter welchen Bedingungen eine Verknüpfung eintragen werden soll. Sie können mehrere Bedingungen eingeben. Mindestens eine Bedingung muss eingegeben werden.

Der Inhalt des Felds aus der CSV-Datei muss vollständig mit dem Inhalt des Felds in SmartWe übereinstimmen, damit eine Verknüpfung angelegt wird.

Je mehr Bedingungen Sie eingeben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein falscher Datensatz mit dem importierten Datensatz verknüpft wird.

 
Beispiel

Sie möchten Kontakte importieren und mit bestehenden Verkaufschancen verknüpfen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Feld Datensatz-Typ den Wert Verkaufschancen.
  2. Lassen Sie den Eintrag im Feld Verknüpfungsart unverändert auf Allgemeine Verknüpfung.
  3. Wählen Sie im Feld Feldnamen CSV-Datei das Feld, in dem der Name der Organisation steht.
  4. Wählen Sie im Feld Feldnamen SmartWe das Feld Name.
  5. Speichern Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf Import starten.
  6. Die Kontakte werden importiert. Die Verkaufschancen werden anhand der vorher eingetragenen Kriterien überprüft. Wenn eine Verkaufschance gefunden wird, deren Feld Name exakt mit dem Namen der Organisation übereinstimmt, wird der entsprechende neu importierte Kontakt mit der passenden Verkaufschance verknüpft.