Fehlende Kontaktzuordnungen suchen

Für Listenansichten in der App Kontakte ist die Aktion Fehlende Kontaktzuordnungen suchen verfügbar. Mithilfe dieser Aktion können Sie prüfen, ob in der Liste potenzielle Kontaktpersonen vorhanden sind, die noch nicht einer Organisation zugeordnet wurden.

 
Hinweis

Die Prüfung wird immer für alle Kontakte durchgeführt, die in SmartWe vorhanden sind. Dies gilt auch dann, wenn Sie nur bestimmte Kontakte markiert haben.

Wenn der Datensatz-Typ benutzersensitiv ist und Zugriffsberechtigte eingetragen werden können, dann werden nur die Datensätze durchsucht, auf die Sie mindestens das Recht Lesen haben. Für alle weiteren Aktionen benötigten Sie mindestens das Recht Bearbeiten.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie in der App Kontakte die gewünschte Listenansicht.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  3. Klicken Sie auf Dublettenprüfung > Fehlende Kontaktzuordnungen suchen.
  4. Die Dublettenprüfung wird durchgeführt. Wenn fehlende Kontaktzuordnungen gefunden werden, wird das Fenster Organisation zuordnen geöffnet.
  5. Prüfen Sie die Ergebnisse und führen Sie die gewünschten Zuordnungen durch.

Organisation zuordnen

Im Fenster Organisation zuordnen werden alle gefundenen Organisationen und potenzielle Kontaktpersonen angezeigt.

Der Screenshot zeigt das Fenster Organisation zuordnen mit den Blöcken Organisationen und Kontakte.

Im oberen Bereich des Fensters werden die gefundenen Organisationen angezeigt und im unteren Bereich die Einzelkontakte, die als Kontaktpersonen zugeordnet werden können.

Wenn Sie eine Kontaktperson zu der jeweiligen Organisation hinzufügen möchten, dann klicken Sie auf den entsprechenden Einzelkontakt. Anschließend können Sie wählen, ob die Feldwerte synchron gehalten werden sollen.