xRM-Mailing anlegen

Ein xRM-Mailing können Sie für einen oder mehrere Datensätze anlegen.

Mit xRM-Mailings können Sie beliebige Datensätze von SmartWe als Grundlage für die Kommunikation verwenden. Davon ausgenommen sind nur Kontakt-Datensätze.

Beispielsweise können Sie Kunden einer Verkaufschance anschreiben und Informationen aus der Verkaufschance und aus weiteren verknüpften Datensätzen senden. Häufig wiederkehrende Anfragen beantworten Sie somit professionell mit nur wenigen Klicks.

Voraussetzungen für xRM-Mailings

  • Sie benötigen SmartWe Premium, um die Funktionalität für xRM-Mailings nutzen zu können.
  • Für den Datensatz-Typ muss eine Vorlage in SmartWe vorhanden sein. Vorlagen können von berechtigten Benutzern in der App Administration angelegt werden. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.
  • Sie benötigen Zugriffsrechte auf die Vorlage, damit Sie diese nutzen können.
  • Als Ausgangsdatensätze können die meisten Datensätze von SmartWe dienen. Nur Kontakte sind davon ausgenommen.
  • Ein Ausgangsdatensatz muss mit mindestens einem Kontakt als Empfänger verknüpft sein, damit das xRM-Mailing versendet werden kann.

xRM-Mailing für einen Datensatz anlegen

  1. Öffnen Sie den Datensatz im Lesemodus.
  2. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  3. Klicken Sie auf xRM-Mailing anlegen.
  4. Wählen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Übernehmen.
  5. Wählen Sie, ob Sie die Zugriffsberechtigten der Vorlage übernehmen möchten.
  6. Das Fenster xRM-Mailing öffnet sich.
  7. Passen Sie bei Bedarf das Mailing an, z. B. indem Sie Empfänger hinzufügen.

xRM-Mailing für mehrere Datensätze anlegen

  1. Öffnen Sie eine Ansicht.
  2. Markieren Sie die Datensätze, für die Sie ein xRM-Mailing anlegen möchten.
  3. Öffnen Sie das Aktionsmenü.
  4. Klicken Sie auf xRM-Mailing anlegen.
  5. Wählen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Übernehmen.
  6. Wählen Sie, ob Sie die Zugriffsberechtigten der Vorlage übernehmen möchten.
  7. Das Fenster xRM-Mailing öffnet sich.
  8. Passen Sie bei Bedarf das Mailing an, z. B. indem Sie Empfänger hinzufügen.