SmartWe Version 9
Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite Was ist neu in SmartWe?
SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.
SmartWe 9.6
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Aktenansichten anlegen und verwalten | Ab sofort können Aktenansichten angelegt werden. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie Aktenansichten auch mit anderen Benutzern teilen.
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Weitere Aktionen: Deaktivierte Benutzer berücksichtigen | Über weitere Aktionen können Sie jetzt auch deaktivierte Benutzer aus Datensätzen entfernen, sofern Sie über Fremdzugriffsrechte auf die entsprechenden Benutzer verfügen. Deaktivierte Benutzer können mit der weiteren Aktion Datensätze ändern berücksichtigt werden. Für die folgenden Optionen stehen deaktivierte Benutzer im Feld Zugriffsrechte ändern zur Verfügung: Zugriffsberechtigte entfernen Zugriffsberechtigten ersetzen |
Mehrfachauswahl: Neue Schaltfläche Auswahl aufheben | In Fenstern mit der Auswahl von Zugriffsberechtigten oder Teilnehmern und bei Eingabehilfen mit Mehrfachauswahl steht Ihnen jetzt die Schaltfläche Auswahl entfernen zur Verfügung. Damit können Sie mit einem Klick alle markierten Einträge zurücksetzen. |
Mehrfachauswahl von SmartTags, Eingabehilfen und Benutzer | In den Feldern SmartTags, Zugriffsberechtigte, Teilnehmer und bei Feldern mit Mehrfachauswahl können Sie ab sofort mehrere Einträge auf einmal wählen. Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Einträge, die Sie markieren möchten. Anschließend können Sie die Einträge via Drag & Drop in ein anderes Feld verschieben oder mit der Entf-Taste aus dem Feld löschen. |
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Neue Vorgaben einstellbar | Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung kann jetzt durch einen Administrator eingestellt werden, ob diese verpflichtend ist. Bei einer Pflicht sind Anmeldungen nur noch mit einem zweiten Faktor möglich. Zusätzlich können Sie einstellen, ob der aktuell genutzte Browser für eine bestimmte Anzahl von Tagen als vertrauenswürdig eingestuft werden soll. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, müssen sich Benutzer für die eingestellte Anzahl von Tagen nicht mehr mit dem zweiten Faktor anmelden. Beide Einstellungen nehmen Sie in der App Administration im Bereich Sicherheit vor. Die Einstellungen gelten immer für alle Anwendungen, bei denen eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich ist:
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Individueller Link für Supportanfragen | Wenn Sie einen eigenen Support für Ihre SmartWe anbieten möchten, dann können Sie in der App Administration eine E-Mail-Adresse für Supportanfragen eintragen. Diese E-Mail-Adresse ersetzt dann das Kontaktformular, das über das Info-Menü unter Support kontaktieren aufgerufen werden kann. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Sichtbarkeit von Bausteinen einstellbar | Die Sichtbarkeit von Elementen kann jetzt mit den Optionen Sichtbar, Aktiviert und Nur lesbar gesteuert werden. Diese Optionen sind für die meisten Elemente verfügbar. Die Funktionsweise können Sie z. B. für ein Datenbankfeld unter Datenbankfeld bearbeiten nachlesen: |
App Designer: Breite von Fenstern anpassen | Über den App Designer können Sie jetzt die Breite von Datensatz-Fenstern einstellen. Diese Einstellung gilt für Datensatz-Fenster, die im Bearbeitungsmodus geöffnet werden. Die Einstellungen nehmen Sie im Element Kopfzeile vor. |
SmartWePremium | |
xRM-Mailings: Filter für Dateianlagen | Bei xRM-Mailings können Sie jetzt im Filter für dynamische Anlagen Wochenjoker für Datumsfelder verwenden, z. B. aktuelle Woche-2. Damit können Sie z. B. einstellen, dass nur Dateien berücksichtigt werden sollen, die maximal 14 Tage alt sind. |
SmartWeApp Store | |
Merlin CPQ: CPQ-Verkaufschancen einstellen | Für Merlin CPQ können Sie jetzt einstellen, ob ausschließlich CPQ-Verkaufschancen angelegt werden dürfen. Wenn die entsprechende Option aktiviert ist, erhalten Benutzer beim Anlegen von Verkaufschancen keine Wahlmöglichkeit zwischen CPQ-Verkaufschancen und SmartWe-Verkaufschancen mehr. |
Event Management: Mehrsprachigkeit für Websites | Für Websites können Sie jetzt die verfügbaren Sprachen der SmartWe aktivieren. Die HTML-Vorlagen können Sie in den aktivierten Sprachen anlegen. E-Mail-Vorlagen sind weiterhin einsprachig. Wenn Sie Event Management ab der SmartWe Version 9.5 neu abonniert haben, dann wird Deutsch und Englisch innerhalb einer Vorlage angeboten. |
SmartWe 9.5
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Dokumente in Bearbeitung | Wenn Sie ein oder mehrere Dokumente in Bearbeitung haben, wird im Kopfbereich der SmartWe ein Symbol angezeigt. Nach einem Klick auf das Symbol können Sie prüfen, welche Dokumente aktuell von Ihnen zum Bearbeiten geöffnet sind. |
E-Mail archivieren via Drag & Drop | E-Mails können Sie jetzt auch archivieren, indem Sie eine gespeicherte .eml-Datei via Drag & Drop in SmartWe ziehen. Dabei wird ein E-Mail-Datensatz angelegt und kein Dokument. |
Kontakt anlegen | Die Funktion Einzelkontakt anlegen wurde in Kontakt anlegen umbenannt. Beim Anlegen eines solchen Kontakts können Sie ab sofort im Feld Organisation eine bereits in SmartWe vorhandene Organisation wählen. Wenn Sie dies tun, wird der Kontakt anschließend als Kontaktperson der gewählten Organisation angelegt. Wenn Sie den Namen der Organisation manuell eintippen oder frei lassen, wird der neue Kontakt als Einzelkontakt angelegt. |
Add-In für Microsoft 365 | In dem Add-In für Microsoft 365 stehen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:
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SmartWeTeam | |
Reihenfolge im Aktionsmenü | Gespeicherte eigene Aktionen werden jetzt im Aktionsmenü immer ganz unten angezeigt und nicht mehr alphabetisch einsortiert. |
SmartWePremium | |
Verkaufschancen und Belege: Anpassbare Positionsfelder | Die Positionsfelder für die Datensatz-Typen Verkaufschancen und Belege sind jetzt in der App Administration anpassbar. Sie können sowohl neue Positionsfelder anlegen als auch bestehende Positionsfelder bearbeiten. |
SmartWeApp Store | |
CPQ: Konfiguration öffnen | In einer Verkaufschance wurde die Schaltfläche Bearbeiten unbenannt in Konfiguration öffnen. |
SmartWe 9.4
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Dialogfenster verschieben, vergrößern und verkleinern | Ab sofort können Sie Datensatzfenster, Verknüpfungsfenster etc. mit der Maus verschieben, verkleinern und vergrößern. Auf diese Weise können Sie die Inhalte einsehen, die sich hinter diesen Fenstern verbergen. |
Dublettenprüfung: Kontakt prüfen | Die Aktion Markierte Kontakte prüfen für einen einzelnen Kontakt-Datensatz wurde umbenannt in Kontakt prüfen. |
Filter im Journal | Die Einträge im Journal eines Datensatzes lassen sich nach Feld filtern. So können Sie gezielt die Änderungen an einem bestimmten Feld einsehen. |
Microsoft 365 Add-In: Aktionsmenü Datensätze in der Akte | Im Outlook-Add-In für Microsoft 365 steht Ihnen jetzt das Aktionsmenü auch in der Akte eines Datensatzes zur Verfügung, wenn die Akte in der Sidebar geöffnet wird. Der Funktionsumfang des Aktionsmenüs hängt vom jeweiligen Datensatz-Typ ab. |
CAS Smart Add-on als MSI-Datei verfügbar | Ab sofort steht auch das CAS Smart Add-on als MSI-Datei für die Softwareverteilung zur Verfügung. Administratoren können die MSI-Datei in der App Administration herunterladen. |
Verteiler: Kontakte hinzufügen | In einem Verteiler wurde das Aktionsmenü der erweiterten Liste des Blocks Kontakte um die folgenden Funktionen ergänzt: Kontakte über Suche hinzufügen und Kontakte über Verteiler hinzufügen |
SmartWeTeam | |
App Designer: App beim Import überschreiben | Wenn Sie mit dem App Designer eine App importieren, die bereits in SmartWe vorhanden ist, dann können Sie diese beim Import überschreiben. Die App muss also nicht mehr zuerst gelöscht werden, bevor Sie den Import starten können. |
App Designer: Anpassungen für Kennzahlen | Bei Kennzahlen mit Referenzwerten kann jetzt bei Klick auf den Referenzwert die zugehörige Liste geöffnet werden. Kennzahlen mit Referenzwerten können mit dem App Designer platziert werden. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator. |
SmartWePremium | |
xRM-E-Mails | Mit xRM-Mailings können Sie beliebige Datensätze von SmartWe als Grundlage für die Kommunikation verwenden. Davon ausgenommen sind nur Kontakt-Datensätze. Beispielsweise können Sie Kunden einer Verkaufschance anschreiben und Informationen aus der Verkaufschance und aus weiteren verknüpften Datensätzen senden. Häufig wiederkehrende Anfragen beantworten Sie somit professionell mit nur wenigen Klicks. |
SmartWeApp Store | |
App Bundle Förderprojekte | Mit dem App Bundle Förderprojekte kann Ihre Stiftung unterschiedliche Förderprojekte verwalten. Das App Bundle besteht aus den Apps Förderprojekte, Zahlungen und Förderprojekte Cockpit. Mit dem App Bundle können unter anderem der Antragsteller, die beantragte und bewilligte Fördersumme sowie der Beschluss der Fördersitzung erfasst werden. Das App Bundle kann kostenpflichtig zu SmartWe Premium hinzugebucht werden. |
SmartWe 9.3
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
SecureLogin – CAS & SmartWe | Die App SecureLogin – CAS & SmartWe wurde aktualisiert und verfügt über neue und verbesserte Funktionen.
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Neue Tastenkombination: Register öffnen | Ab sofort können Sie Datensätze in Listen, Akten etc. in einem neuen Register öffnen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und gleichzeitig mit der linken Maustaste auf den Datensatz klicken. Alternativ können Sie das Scrollrad der Maus drücken, um einen Datensatz in einem neuen Register zu öffnen. |
Automatische Adressvervollständigung | Wenn Sie in einem Kontakt-Datensatz im Feld Straße anfangen zu tippen, werden Vorschläge zur Anschrift angezeigt. Der Automatismus versucht anhand der Angaben, sowohl die Straße als auch den Ort und die Postleitzahl automatisch zu erkennen. Dabei werden bis zu fünf Vorschläge angezeigt. Wenn Sie weitertippen, werden die Suchergebnisse anhand Ihrer Angaben weiter verfeinert. |
Neustrukturierungen in der App Administration | Die Sortierung der Menü-Einträge in der App Administration wurde überarbeitet. Folgende Einträge wurden umsortiert und neu benannt:
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SmartWe 9.2
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Register via Drag & Drop verschieben | Wenn mehrere Register in SmartWe geöffnet sind, können Sie die Reihenfolge der Register via Drag & Drop anpassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Register, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es mit der Maus an die passende Position. |
Verteiler: Export von Empfängerlisten | In der App Verteiler können Sie in der erweiterten Empfängerliste alle enthaltenen Kontakte exportieren, indem Sie alle Kontakte markieren und dann im Aktionsmenü auf Exportieren klicken. Bei dieser Vorgehensweise werden jedoch nur die Kontakte exportiert, die nicht Deaktiviert wurden. Wenn Sie auch deaktivierte Kontakte einer Empfängerliste exportieren möchten, müssen Sie diese einzeln auswählen und dann im Aktionsmenü auf Exportieren klicken. |
Registerlayout für die Administration von Datensatz-Typen | In der App Administration wurde der Bereich Datensatz-Typen überarbeitet. Die Verwaltung der einzelnen Datensatz-Typen wurde mithilfe von Registern übersichtlicher gestaltet. |
SmartWe 9.1
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Verwaltung von Umsatzsteuersätzen | In der App Administration können jetzt Umsatzsteuersätze festgelegt werden, die für Produkte, Verkaufschancen und Belege eingetragen werden können.
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Microsoft Office 365 | Im Add-In für Microsoft Office 365 können Sie ab sofort für unbekannte E-Mail-Adressen direkt einen Kontakt-Datensatz in SmartWe anlegen. |
SmartWe Add-In für Microsoft Outlook | Im Add-In für Microsoft Office wurde bei ausgehenden E-Mails die Reihenfolge der Aktionen im Aktionsmenü der Sidebar geändert. Die Aktion Als Link einfügen wurde für die meisten Datensatz-Typen im Menü an die erste Stelle verschoben und als Standardaktion festgelegt. Ein Doppelklick auf einen Datensatz in der Sidebar führt immer die jeweilige Standardaktion aus. |
SmartWeTeam | |
Zuweisung einer Verknüpfungsart zu einer App-ID | Hinweise SmartWeEntwicklungspartner Diese Option ist nur für Entwicklungspartner verfügbar. Sie können für Ihre eigenen Anwendungen Verknüpfungsarten zwischen Standard-Datensatz-Typen von SmartWe anbieten. Diese Verknüpfungsarten können Sie jetzt mit der eigenen App in Verbindung setzen, so dass diese via App Store installiert werden können. |
SmartWeApp Store | |
Merlin CPQ | Mit Merlin CPQ ist in SmartWe eine Anbindung an den Produktkonfigurator CAS Merlin CPQ möglich. |
SmartWe 9.0
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
SmartWe TrainingCenter | Mit dem neuen TrainingCenter für SmartWe haben Sie jetzt einen schnellen Zugriff auf alle Videos rund um SmartWe. Sie erreichen das SmartWe TrainingCenter zusätzlich über einen Eintrag im ?-Menü in SmartWe. |
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Code via E-Mail | Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, muss die Anmeldung an SmartWe mittels eines zweiten Faktors authentifiziert werden. Diese Authentifizierung findet in der Regel mithilfe einer App auf Ihrem mobilen Endgerät statt. Wenn das mobile Endgerät zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht verfügbar ist, können Sie jetzt via E-Mail einen Code anfordern. Der Code ist 10 Minuten lang gültig und gilt für eine Anmeldung. |
Verkaufschancen: Positionsliste überarbeitet | Die Positionsliste von Verkaufschancen im Block Angebot wurde überarbeitet. Die Liste bietet jetzt mehr Informationen. Zusätzlich wurden die Bearbeitungsmöglichkeiten der einzelnen Felder von Positionen in der Liste überarbeitet. Die Felder können jetzt nicht mehr direkt in der Tabelle bearbeitet werden. Stattdessen wird bei einem Klick auf einen Eintrag das Fenster Position geöffnet, in dem Sie die Felder bearbeiten können. |
Dublettenprüfung für alle Kontakte | Die Dublettenprüfung ist jetzt auch für alle Kontakte möglich. Diese Funktion ist in Ansichten für Kontakte im Aktionsmenü verfügbar. Dabei werden immer alle in SmartWe vorhandene Kontakte geprüft, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen darf. Zusätzlich wurde die Funktion Dublettenprüfung durchführen in Markierte Kontakte prüfen umbenannt. |
App Mailings: Mailings-Assistent überarbeitet | Mailings werden ab sofort nicht mehr in der App E-Mail verwaltet, sondern in der neuen App Mailings. Zusätzlich wurde der Mailings-Assistent vollständig überarbeitet:
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App Administration: Journal | In der App Administration ist ab sofort ein Journal verfügbar, in dem die letzten administrativen Tätigkeiten aufgelistet sind. In dem Journal werden alle Änderungen festgehalten, die von Administratoren in der App Administration vorgenommen werden. |
SmartWeTeam | |
Verknüpfungsarten und Rollen löschen | Eigene Verknüpfungsarten und Rollen können ab sofort wieder gelöscht werden. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Verknüpfungsart oder Rolle nicht in Verwendung ist. |
App Designer: Erweiterte Positionsliste für Verkaufschancen | Die Positionsliste für Verkaufschancen kann jetzt im App Designer umfangreich angepasst werden. Dafür wurde das neue Element Erweiterte Positionsliste eingeführt. Online-Hilfe App Designer: Erweiterte Positionsliste Das zuvor verfügbare Element Positionsliste wird nicht länger angeboten. |
SmartWeApp Store | |
App Bundle Urlaube | In den nächsten Tagen wird das neue App Bundle Urlaube veröffentlicht. Mit dem neuen App Bundle Urlaube können Sie Ihre SmartWe um eine Urlaubsverwaltung ergänzen. Wichtigste Funktionen
Alle Informationen zum App Bundle Urlaube finden Sie hier: |
App Bundle Event Management: Apps via App Designer anpassen | In den Apps Veranstaltungen und Anmeldungen sind jetzt Anpassungen mit dem App Designer möglich. Die Felder und Blöcke können dabei nicht direkt angepasst werden, sondern nur via Erweiterungspunkte. |