SmartWe Version 5
Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite Was ist neu in SmartWe?
SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.
SmartWe 5.12
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Drag & Drop im Kalender verbessert | In der Wochenansicht können Termine ab sofort über die angezeigte Kalenderwoche hinaus via Drag & Drop verschoben werden. Wenn Sie einen Termin an den rechten oder linken Rand des Kalenders ziehen, wird ein Symbol zum Blättern angezeigt. Wenn Sie den Termin jetzt auf dieses Symbol ziehen, wird eine Kalenderwoche weiter oder zurück geblättert und Sie können den Termin an der gewünschten Stelle einfügen. In der Tagesansicht können Sie auf die gleiche Weise einen Termin tagweise nach vorne oder nach hinten verschieben. |
Filter: Datumsjoker ergänzt | Die Joker für Datumsfelder im Filter wurden um die Werte aktuelle Woche, aktuelle Woche+? und aktuelle Woche-? ergänzt. Mithilfe dieser Felder können Sie Datensätze ausgehend von der aktuellen Woche filtern. In SmartWe beginnt eine Woche am Montag und endet am Sonntag. |
App Administration optisch überarbeitet | Die App Administration wurde optisch überarbeitet. Jeder Bereich hat ein individuelles Symbol erhalten. Außerdem wurden die einzelnen Bereiche teilweise neu sortiert und werden jetzt thematisch gebündelt dargestellt. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Neues Element Zusammenfassung | Mit dem neuen Element Zusammenfassung können Sie für jeden Datensatz-Typ eine Sammlung von Informationen zusammenstellen, vergleichbar mit der Visitenkarte bei Kontakten. |
Fixierter Bereich für alle Datensatz-Typen | Für jeden Datensatz-Typ können Sie einen fixierten Bereich erstellen, der immer sichtbare Informationen enthält. Diese Informationen bleiben auch beim Scrollen sichtbar. Sie können das neue Element Zusammenfassung verwenden, um diese Informationen übersichtlich zu gestalten. Bei der Konfiguration des fixierten Bereichs können Sie zwischen einem statischen und einem dynamischen Layout wählen. Wenn Sie das statische Layout wählen, bleiben die eingetragenen Inhalte beim Scrollen immer in voller Größe sichtbar. Wenn sie das dynamische Layout wählen, können Sie zusätzlich eine reduzierte Darstellung einstellen, die beim Scrollen angezeigt wird. |
Icons für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder | Für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder können Sie ab sofort Icons einstellen, die vor den entsprechenden Feldern angezeigt werden. Sie können dabei aus einer Liste vordefinierter Icons wählen oder eigene Icons hochladen. |
SmartWe 5.11
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Automatische Kontosperre nach fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen | Nach einer bestimmten Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen wird jetzt das Konto des entsprechenden Benutzers vorübergehend gesperrt. Der Administrator kann einen gesperrten Benutzer wieder freischalten. Außerdem kann der Administrator eine Reihe von Einstellungen für die automatische Kontosperre vornehmen, z. B. die Anzahl der Fehlversuche. |
Weitere Aktionen: Grund für fehlgeschlagene Aktionen | Wenn im Rahmen einer Aktion nicht alle Datensätze geändert werden konnten, wird jetzt in der Liste Nicht geänderte Datensätze die Fehlerursache angezeigt. |
Symbole der Datensatz-Typen in Listen | In den Auswahllisten, in denen ein Datensatz-Typ gewählt werden kann, wird jetzt auch das Symbol des jeweiligen Datensatz-Typs angezeigt. Ein Beispiel für eine solche Auswahlliste ist die Liste zur Auswahl eines bestimmten Datensatz-Typen in der App Picasso-Suche. |
SmartWeTeam | |
Bilder für alle Datensatz-Typen | Ab sofort können Administratoren für jeden Datensatz-Typ das Hochladen von Bildern zulassen. Dafür muss zuerst in der App Administration im Bereich Datensatz-Typen die Option Bild pro Datensatz aktiviert werden. Datensatz-Typen und Verknüpfungsarten Anschließend muss im App Designer für den entsprechenden Datensatz-Typ das neue Element Bild im Bearbeitungs- und/oder Lesemodus platziert werden. |
App Designer: Aggregierte Verknüpfungsliste umbenannt | Die Aggregierte Verknüpfungsliste wurde in Aggregierte Liste umbenannt. Zusätzlich wurde die Aggregierte Liste um benutzerdefinierte Gruppen ergänzt. |
SmartWe 5.10
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Anmelden über OAuth2 | Die Anmeldung an SmartWe erfolgt ab sofort über das Standardprotokoll OAuth2. Der Vorgang der Anmeldung ist unverändert, allerdings können Sie die Sprache jetzt nicht mehr beim Anmelden wählen. Neu dazu gekommen ist der Bereich Anmeldungen in der App Einstellungen. Dort können Sie Ihre aktiven Anmeldungen prüfen. |
Sprache einstellen | Aufgrund der Änderungen für die Anmeldung an SmartWe können Sie die Sprache jetzt nicht mehr beim Anmelden wählen, sondern in der App Einstellungen festlegen. Die eingestellte Sprache wird nach jedem Anmelden berücksichtigt. |
Weitere Aktionen | Beim Erstellen neuer Datensätze durch weitere Aktionen können Sie als Art der Änderung unter anderem die Funktion Zusammenstellen wählen. Die Funktion Zusammenstellen wurde erweitert, so dass Sie neben Platzhaltern auch Freitext verwenden können. Auf diese Weise können Sie Textfelder sehr individuell zusammenstellen. |
Informationen zu SmartWe | In dem Menü, in dem Sie auch die Online-Hilfe finden, wurde der neue Menüpunkt Über SmartWe hinzugefügt. Dort finden Sie Informationen zur aktuellen Version, die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Benutzerdefinierte Gruppen für Diagramme | Für Diagramme können Sie benutzerdefinierte Gruppen erstellen. Für jede Gruppe sind eigene Filtereinstellungen möglich. Auf diese Weise können Sie Diagramme noch individueller gestalten. |
App Designer: Suchfilter für gruppierte Verknüpfungsliste | Mithilfe von Suchfiltern können Sie die Suche nach den zu verknüpfenden Datensätzen einschränken. |
SmartWeApp Store | |
Smart Grid | Mit dem Smart Grid lassen Sie offene Aufgaben übersichtlich darstellen. Einzelne Aufgaben können mit Drag & Drop in einen anderen Statusbereich verschoben und auf diese Weise einfach angepasst werden. Das Smart Grid ist ab SmartWe Team inklusive. Für SmartWe Starter können Sie das Smart Grid ab sofort im App Store hinzubuchen. |
SmartWe 5.9
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Überlaufmenü für Register | Wenn aufgrund der Bildschirmgröße nicht alle geöffneten Register nebeneinander angezeigt werden können, wird ein Menü eingeblendet. In diesem Menü sehen Sie alle geöffneten Register und können zwischen diesen Registern wechseln. |
Kontakte: Standardland wird nicht mehr automatisch ausgefüllt | Beim Anlegen eines neuen Kontakts wird das Land nicht mehr automatisch vorbelegt. An den weiteren Adresslogiken wurde nichts geändert. Wenn Sie z. B. eine deutsche Postleitzahl eingeben, wird das Feld Land automatisch ausgefüllt. |
Weitere Aktionen in Verknüpfungslisten | Weitere Aktionen sind jetzt auch im Aktionsmenü von Verknüpfungslisten verfügbar. Eine Verknüpfungsliste ist z. B. die Liste Kontaktpersonen in einem Kontakt-Datensatz. |
SmartWeTeam | |
Dokumentvorlagen verwalten: Neue Berechtigung | Für Dokumentvorlagen können Sie jetzt Berechtigungen einstellen.
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Dokumentvorlagen teilen | Administratoren können einstellen, welche Benutzer die Dokumentvorlagen verwenden dürfen. Dafür vergeben sie für die Dokumentvorlagen Zugriffsrechte. |
App Designer: Vorschau in der App Designer Toolbar | In der App Designer Toolbar ist jetzt eine Vorschaufunktion verfügbar. Mit dieser Vorschau können Sie Ihre Änderungen prüfen, ohne den App Designer zu verlassen. |
App Designer: Kennzahl für Datenbankfeld möglich | Beim Anlegen einer Kennzahl können Sie jetzt wählen, ob Sie eine Aggregation oder ein Datenbankfeld darstellen möchten. Je nach Datenquellentyp sind verschiedene Einstellungen möglich. |
App Designer: weitere Einstellungsmöglichkeiten für Positionslisten | In der Positionsliste für Verkaufschancen können Sie jetzt einstellen, ob die Produktsuche angezeigt und die Inline-Bearbeitung verfügbar sein soll. |
App Designer: Geburtstagsliste anpassen | Wenn Sie die neue App Geburtstage im App Store heruntergeladen haben, können Sie die Geburtstagslisten mit dem App Designer anpassen. |
SmartWeApp Store | |
Geburtstage | Die App Geburtstage zeigt Ihnen die aktuellen und anstehenden Geburtstage gruppiert nach heute, morgen, diese Woche und dem aktuellen Monat. |
SmartWe 5.8
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Filterbedingungen löschen | Einzelne Filterbedingungen können Sie jetzt einfach löschen, indem Sie die Filterbedingung via Drag & Drop auf einen Papierkorb ziehen. Alle Filterbedingungen können Sie löschen, indem Sie den Filter zurücksetzen. |
Weitere Aktionen: Angepasste Oberfläche für Bearbeitung | Das Layout für das Bearbeiten von gespeicherten weiteren Aktionen wurde angepasst und übersichtlicher gestaltet. Ein Assistent führt durch die einzelnen Schritte. |
Akte: Datensätze werden nicht mehr doppelt angezeigt | In der Akte wurden in manchen Fällen Datensätze doppelt angezeigt, z. B., wenn ein Datensatz mehrfach mit verschiedenen Verknüpfungsarten verknüpft ist. Ab sofort werden diese Datensätze nur noch einmal in der Akte angezeigt. |
Suche nach Apps | Sie können jetzt nach Apps suchen. Das Suchfeld für Apps befindet sich links neben der Überschrift Apps. Mit der Suche werden auch Inhalte von App-Gruppen berücksichtigt. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Rechte für Benutzer | Ab sofort steht das weitere Recht App Designer zur Verfügung. Benutzer mit diesem Recht können im App Designer Änderungen vornehmen, ohne dass sie Administrationsrechte haben. |
App Designer: Kontaktpersonenliste mit Datenquelle | Eine Kontaktpersonenliste wird ab sofort automatisch mit voreingestellter Datenquelle angelegt. |
App Designer: Toolbar überarbeitet | Das Aussehen der App Designer Toolbar wurde überarbeitet. Dabei wurden auch einige Funktionen in das neu eingeführte Aktionsmenü verschoben. |
App Designer: Anpassungen kopieren | Sie können jetzt die Elemente des Bearbeitungsmodus oder Lesemodus in den jeweiligen anderen Modus kopieren. |
SmartWe 5.7
Funktion | Beschreibung |
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SmartWeStarter | |
Kalender: Aktueller Tag deutlicher hervorgehoben | Die Optik des Kalenders wurde leicht überarbeitet.
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Ansicht anpassen: Spalten via Drag & Drop verschieben | Wenn Sie eine Ansicht anpassen, können Sie die Spalten ab sofort via Drag & Drop an die gewünschte Stelle schieben. Damit können Sie nicht nur Spalten ein- oder ausblenden, sondern auch die Sortierung der angezeigten Spalten anpassen. |
Ansichten erstellen | Für das Anlegen von neuen Ansichten ist eine neue Funktion verfügbar. Auf der Startseite einer App wurde eine Schaltfläche ergänzt, über die Sie eine neue Ansicht anlegen können. |
SmartWeTeam | |
Dokumente aus Vorlage erstellen | Administratoren können ab sofort Dokumentvorlagen für jeden Datensatz-Typ erstellen und aus diesen Vorlagen im Aktionsmenü eines Datensatzes ein entsprechendes Dokument generieren.
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Kombinierte Listen | Sie können jetzt kombinierte Listen anlegen und Informationen aus bis zu vier miteinander verknüpfte Datensatz-Typen in einer Liste anzeigen lassen. |
App-Zugriff einschränken | Im Bereich App-Zugriff können Administratoren ab sofort festlegen, welche Benutzer auf welche Apps zugreifen dürfen. Diese Einstellungen können Sie für den Web-Client, für mobile Apps und für SmartWatch-Apps festlegen. |
App Designer: Anpassungen horizontales Layout | Das Element zum Bearbeiten eines horizontalen Layouts wurde überarbeitet. Die Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Spalte befindet sich jetzt unten, statt wie bisher am rechten Rand. |
App Designer: Suche nach Elementen | Beim Hinzufügen eines neuen Elements im App Designer können Sie ab sofort die Liste der Elemente durchsuchen. Sie können sowohl nach dem Namen im App Designer als auch nach dem technischen Namen des Elements suchen. |
SmartWe 5.6
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Benutzer deaktivieren | Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, können Sie ab sofort einstellen, ob dabei alle Daten erhalten bleiben oder ob persönliche Daten gelöscht werden sollen. Persönliche Daten sind alle Datensätze, die der Benutzer mit der Option Persönlich versehen hat. |
SmartWeTeam | |
Weitere Aktionen verwalten | Mit der Berechtigungsstufe Verwalten für Aktionen können Benutzer ab sofort weitere Aktionen für andere Benutzer oder Gruppen freigeben. Die Berechtigung vergibt der Administrator. |
App Designer: Änderung für Datenquellen | Wenn eine Aggregation oder Gruppierung für ein Element erlaubt ist, dann können diese Einstellungen jetzt in der Datenquelle des Elements bearbeitet werden. Die Änderung gilt für die Elemente Diagramm und Kennzahl. |
SmartWe 5.5
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Geschlecht „divers“ für Kontakte | Für Kontakte lässt sich jetzt das Geschlecht divers wählen, wenn diese Option von einem Administrator freigeschaltet wurde. Administratoren können die Option im Bereich Datensatz-Typen für den Datensatz-Typ Kontakte aktivieren. |
Eigenes Icon für E-Mails mit Anhang | E-Mails mit Anhang werden jetzt in Listen durch ein neues Symbol gekennzeichnet. |
Mandant und Benutzernamen beim Login merken | Beim Login können Sie ab sofort festlegen, dass Mandant und Benutzername gespeichert werden soll. Sie müssen dann nur noch Ihr Kennwort eingeben. Aktivieren Sie auf der Login-Seite die Option Benutzername merken, wenn Sie Mandant und Benutzernamen auf dem aktuellen Gerät speichern möchten. |
Anzeige ausgehender Anrufe | Ab sofort werden bei der Verwendung des Smart Add-ons auch ausgehende Anrufe im Kopfbereich von SmartWe angezeigt. |
Folgeanruf für Telefonate | Für Telefonate können Sie ab sofort Folgeanrufe anlegen. Sie finden die Funktion im Aktionsmenü eines zum Lesen geöffneten Telefonats. |
Add-In für Microsoft 365 | Ab sofort ist im Microsoft AppSource Store ein Add-In für SmartWe verfügbar. Mit diesem Add-In können Sie E-Mails direkt aus Microsoft Outlook archivieren und können außerdem in Microsoft Outlook auf Kontakte und die Akte zugreifen. Voraussetzung ist eine Lizenz für Microsoft 365. |
SmartWe 5.4
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Kennwortänderung beim Anmelden erzwingen | Administratoren können einstellen, dass Benutzer nach der nächsten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen müssen. Auf diese Weise kann z. B. ein vom Administrator vergebenes Kennwort von neuen Benutzern komfortabel geändert werden. |
SmartWeTeam | |
Weitere Aktionen speichern | Weitere Aktionen können ab sofort gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie häufig genutzte Aktionen mehrfach verwenden, ohne dass Sie jedes Mal alle Einstellungen neu vornehmen müssen. |
SmartWe 5.3
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Neue Kennwortrichtlinien | Die Kennwortrichtlinien wurden um zwei weitere Einträge ergänzt:
Diese Richtlinien kann der Administrator in der App Administration für alle Benutzer aktivieren. |
SmartWe 5.2
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Organisation wechseln | Mit der neuen Funktion Organisation wechseln kann eine Kontaktperson einer anderen Organisation zugeordnet werden. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie die Kontaktperson verschieben oder duplizieren möchten. |
Erweiterung des Radialmenüs | Für Aufgaben, Termine und Dokumente wurde der Eintrag Duplizieren mit Verknüpfungen zum Radialmenü hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie eine Aufgabe, einen Termin oder ein Dokument schnell duplizieren, ohne den Ursprungsdatensatz zu öffnen. |
iCal-Export für Termine | Termine können ab sofort über das Aktionsmenü als iCal-Datei exportiert und heruntergeladen werden. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Abweichende Einheit für Kennzahl festlegen | Für eine Kennzahl können Sie ab sofort eine abweichende Einheit festlegen. Die Einheit wird hinter der Kennzahl angezeigt. |
App Designer: Anzeige von Verknüpfungsarten | Für verknüpfte Datenbankfelder und Verknüpfungsfelder wird jetzt die eingestellte Verknüpfungsart angezeigt, wenn Sie die Eigenschaften eines dieser Felder im App Designer zum Bearbeiten öffnen. |
SmartWe 5.1
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Filter: Verknüpfungsbedingungen via Drag & Drop anordnen | Verknüpfungsbedingungen lassen sich jetzt ebenfalls via Drag & Drop anordnen. Da die Bedingungen an die Verknüpfung gebunden sind, können Sie diese Bedingungen nur im Bereich der Verknüpfungsbedingung anordnen, aber nicht in einen anderen Bereich schieben. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Filter überarbeitet | Im App Designer sind jetzt die gleichen Filterfunktionen verfügbar wie für Ansichten. Das bedeutet, dass Sie in vielen Fällen nicht mehr den Expertenmodus des Filters benötigen. Der Expertenmodus ist allerdings weiterhin verfügbar, damit Sie komplexere Abfragen realisieren können. Beim Einsatz der mobilen Apps können bei einer Offline-Nutzung bestimmte Filterbedingungen nicht umgesetzt werden, da für diese Bedingungen eine Internetverbindung erforderlich ist. Dazu gehören bestimmte Datumsjoker, die Verknüpfungsbedingungen und komplexere Abfragen über den Expertenmodus. |
App Designer: Ansicht für Akten in Kontakten festlegen | Für Akten in Kontakten können Sie schon beim Anlegen des Elements wählen, welche Akte angezeigt werden soll, z. B. die Sammelakte. Außerdem können Sie einstellen, ob Benutzer die Art der angezeigten Akte ändern dürfen. |
SmartWe 5.0
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Datensatz duplizieren | Einzelne Datensätze lassen sich jetzt duplizieren. Dabei wird eine Kopie des Datensatzes angelegt und sämtliche Inhalte werden übernommen, auf Wunsch inklusive Verknüpfungen. Den duplizierten Datensatz können Sie anschließend bearbeiten. Auf diese Weise können Sie vorhandene Datensätze als Vorlage für neue Datensätze nutzen. |
Filterbedingungen via Drag & Drop anordnen | Filterbedingungen können Sie ab sofort via Drag & Drop verschieben. So können Sie z. B. die Logik der Filter anpassen, ohne eine Bedingung zu löschen und anschließend neu anlegen zu müssen. Wenn Sie eine Filterbedingung auf eine andere Bedingung ziehen, werden diese beiden Bedingungen automatisch geklammert. |
Verbesserte Statusanzeige für Aktionen, Importe und Exporte | Beim Ausführen von weiteren Aktionen sowie beim Importieren oder Exportieren von Datensätzen wird der Status der Operation im Kopfbereich von SmartWe angezeigt. Die Darstellung der Anzeige hängt vom Status ab. Eine noch laufende Operation wird durch ein animiertes Symbol signalisiert. Bei einer abgeschlossenen Operation erkennen Sie am Symbol, ob die Operation reibungslos durchgelaufen ist. |
SmartWeApp Store | |
Besuchsberichte | Mit der App Besuchsberichte unterstützen Sie den Workflow Ihrer Außendienst-Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können nach einem Besuch detailliert festhalten, wie der Besuch abgelaufen ist. |
Ideen | Mit der App Ideen schöpfen Sie das kreative Potenzial Ihres Unternehmens optimal aus und profitieren vom Einfallsreichtum Ihrer Mitarbeiter. Mitarbeiter können schnell und unbürokratisch Ideen einreichen, die von den entsprechenden Bearbeitern gesichtet und ausgewertet werden können. |
Schildereditor | Mit dem Schildereditor können Sie Türschilder, Tischschilder, Visitenkarten und vieles mehr gestalten. |