SmartWe Version 6

 
Hinweis

SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.

SmartWe 6.12

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Hilfe für SmartWe überarbeitet

Die Online-Hilfe von SmartWe wurde vollständig überarbeitet und neu strukturiert. In SmartWe gelangen Sie wie gewohnt mit der Funktionstaste F1 auf die Hilfeseite zu der App, in der Sie gerade arbeiten. Alternativ können Sie die Hilfe über die Schaltfläche Online-Hilfe öffnen aufrufen.

Für die Funktionalität der Online-Hilfe gab es folgende Änderungen:

  • Die Suche ist jetzt oben rechts und nicht mehr oben links.
  • Einzelne Seiten der Online-Hilfen lassen sich über das Kontextmenü in Tabs öffnen.
  • Suchergebnisse werden automatisch in einem neuen Tab angezeigt.

Dublettenprüfung erweitert

Die integrierte Dublettenprüfung wurde erweitert. Jetzt wird sowohl beim Anlegen als auch beim Bearbeiten eines Kontakts geprüft, ob bereits ein ähnlicher Kontakt in SmartWe vorhanden ist. Wenn eine Dublette gefunden wird, können Sie die Dublette mit dem neuen oder geänderten Kontakt zusammenführen. Dabei können Sie individuell entscheiden, welche Felder in den finalen Kontakt-Datensatz übernommen werden.

Zusätzlich wurden folgende Änderungen durchgeführt:

SmartWeTeam

Adressidentitäten

Wenn eine Person in einem Unternehmen mehrere Funktionen oder Rollen erfüllt, dann können mehrere Kontakt-Datensätze für diese Person in SmartWe vorhanden sein. Mithilfe von Identitäten können Sie diese Kontakt-Datensätze bündeln.

Identitäten

Gruppierte Verknüpfungsliste: Neue Datensätze anlegen

In einem zum Bearbeiten geöffneten Datensatz konnten bisher über gruppierte Verknüpfungslisten keine neuen Datensätze angelegt werden. Diese Funktion wurde jetzt ergänzt.

Ein Beispiel für eine gruppierte Verknüpfungsliste ist die Liste Kontaktpersonen in einer Verkaufschance.

Datensätze verknüpfen

App Designer: Verbesserungen für den fixierten Bereich

Im App Designer wurde die Nutzerfreundlichkeit des fixierten Bereichs verbessert.

Der fixierte Bereich lässt sich jetzt im App Designer bei Bedarf ausblenden, so dass die weiteren Elemente auf der geöffneten Seite besser sichtbar sind.

Im dynamischen fixierten Bereich wird unten rechts angezeigt, welcher Modus gerade aktiv ist: Normal oder Reduziert. Mit Klick auf eine dieser Schaltflächen können Sie den jeweiligen Modus für die Bearbeitung des Bereichs wählen, so dass die Scrollposition im Browser keinen Einfluss mehr auf die Anzeige hat. Auf diese Weise können Sie die Elemente des jeweiligen Modus besser bearbeiten.

Online-Hilfe App Designer: Fixierter Bereich

SmartWe 6.11

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Produktpositionen angepasst

Das Fenster zum Eingeben von Produktpositionen in Verkaufschancen wurde angepasst.

  • Die Anordnung der Feldgruppen wurde geändert.
  • Der Produktname kann jetzt nach der Auswahl des Produkts bearbeitet werden.

Positionen für Verkaufschancen anlegen

HTML-Notizen: Kopieren von formatierten Inhalten verbessert

Wenn Sie bereits formatierte Texte in ein Notizfeld mit HTML einfügen, werden diese Formatierungen jetzt übernommen.

Notizfelder mit HTML sind für Dokumente und Mailings verfügbar.

Anzeige ganztägiger Termine im Kalender

Im Kalender werden in der Tages- und Wochenansicht maximal 3 ganztägige Termine pro Tag angezeigt. Falls weitere ganztägige Termine vorhanden sind, können Sie diese über eine Schaltfläche einblenden.

Verbesserte Mehrfachauswahl in Auswahlfenstern

In Auswahlfenstern mit Mehrfachauswahl wurden die Auswahlmöglichkeiten verbessert. Sie können z. B. bereits gefundene Einträge wählen und danach eine neue Suche starten, ohne dass Ihre Auswahl verloren geht.

Ein Auswahlfenster mit Mehrfachauswahl wird z. B. beim Hinzufügen von Kontakten zu Verteilern angezeigt.

Verbesserte Bedienbarkeit von Tabellen

Die Bedienbarkeit innerhalb von Ansichten, erweiterten Listen und vergleichbaren Tabellen wurde verbessert.

  • Einzelne Einträge lassen sich jetzt besser via Tastatur ansteuern.
  • Die Sortierreihenfolge der Einträge kann umfangreich festgelegt werden, so dass eine individuelle Sortierung möglich ist.
  • Mehrere Einträge lassen sich jetzt auch via Tastatur markieren.

Funktionen in Tabellen

SmartWeTeam

App Designer: Weitere Icons für Felder

Für Datenbankfelder und verknüpfte Datenbankfelder können mit dem App Designer Icons eingeblendet werden. Die Auswahl an Icons wurde um weitere Icons erweitert.

App Designer: Aggregation auf Basis von Datumswerten

In Diagrammen und aggregierte Listen können Sie bei Aggregationen auf Basis von Datumswerten die Granularität der Gruppierung bestimmen.

Zusätzlich können Sie festlegen, für welche Zeitzone die jeweilige Aggregation berechnet werden soll.

Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste

Online-Hilfe App Designer: Diagramm

App Designer: Verknüpfungsfeld als Pflichtfeld

Für Verknüpfungsfelder können Sie im App Designer ab sofort festlegen, ob diese als Pflichtfeld angezeigt werden sollen. Diese Einstellung nehmen Sie nach dem Einfügen des Verknüpfungsfelds vor.

Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld

SmartWe 6.10

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Apps neu anordnen: Drag & Drop überarbeitet

In SmartWe können Sie die angezeigten Apps via Drag & Drop neu anordnen. Diese Funktion wurde überarbeitet. Damit Sie eine App via Drag & Drop an eine andere Stelle verschieben können, müssen Sie jetzt den Drag-&-Drop-Modus aktivieren. Öffnen Sie dafür das Kontextmenü für eine App und wählen Sie Apps neu ordnen.

Auf diese Weise wird verhindert, dass die Anordnung der Apps versehentlich geändert wird.

Drag & Drop verwenden

SmartWeTeam

Radialmenü in der Zusammenfassung

In dem durch den App Designer platzierbarem Element Zusammenfassung kann nun das Radialmenü genutzt werden. Das Radialmenü ist immer aktiviert, eine Einstellung ist nicht erforderlich. In dem jeweiligen Radialmenü sind verschiedene Funktionen für den geöffneten Datensatz-Typ vorhanden.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit beim Erstellen eigener Regeln

Beim Erstellen eigener Regeln in der App Administration werden jetzt zusätzlich die technischen Namen der Datensatz-Typen angezeigt, z. B. Kontakt (ADDRESS). Auf diese Weise sollen Verwechslungen vermieden werden.

SmartWeApp Store

Neue App brandbox campaign

Im App Store steht die neue App brandbox campaign der Firma Konmedia GmbH zur Verfügung, mit der Sie unter anderem Marketing-Kampagnen durchführen können.

App Store: brandbox campaign

SmartWe 6.9

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

HTML-Notizen: Funktionen für Tabellen

Notizfelder mit HTML wurden um Funktionen für Tabellen ergänzt. Ab sofort können Sie z. B. Zeilen oder Spalten einfügen und löschen oder Zellen miteinander verbinden. Die Funktionen für Tabellen werden unterhalb der Tabelle eingeblendet.

Notizfelder mit HTML sind für Dokumente und Mailings verfügbar.

Notizen in Datensätzen

Administration von Ansichten

Ansichten können ab sofort in der App Administration angelegt und verwaltet werden. Beim Bearbeiten dieser Ansichten stehen dieselben Funktionen zur Verfügung wie beim Anlegen einer Ansicht außerhalb der App Administration.

Ansichten

Dokumentensperre aufheben

Wenn ein Archivdokument durch einen Benutzer von SmartWe in Bearbeitung ist, ist die Bearbeitung für alle anderen Benutzer gesperrt. Ab sofort können andere Benutzer die Dokumentensperre aufheben, sofern sie die entsprechenden Zugriffsrechte auf den Datensatz haben.

Die Aufhebung der Dokumentensperre erfolgt mit der neuen Schaltfläche Bearbeitungsmodus aufheben.

Bei der Aufhebung der Dokumentensperre wird das Dokument auf den zuletzt in SmartWe gespeicherten Zustand zurückgesetzt. Eventuelle Änderungen durch den Benutzer, der das Dokument zuvor gesperrt hatte, gehen verloren.

Dokumentensperre aufheben

Unternehmensverzeichnis.org: Daten österreichischer Unternehmen übernehmen

Mit Unternehmensverzeichnis.org können jetzt auch Daten österreichischer Unternehmen automatisch nach SmartWe übernommen werden. Unternehmensverzeichnis.org muss dafür in der App Administration aktiviert sein.

Unternehmensverzeichnis.org

Weitere Aktionen: Joker für Datumswerte

Für Felder mit Datumswerten können Sie ab sofort Joker verwenden, wenn Sie die Feldwerte überschreiben möchten. Auf diese Weise können Sie z. B. den Beginn eines Datensatzes um 14 Tage verschieben, ausgehend vom aktuell eingetragenen Datum.

Feldwerte ändern

Weitere Aktionen: Zugriffsberechtigte entfernen

Für die Aktion Zugriffsrechte ändern steht ab sofort die neue Funktion Zugriffsberechtigte entfernen zur Verfügung. Mithilfe dieser Funktion können Sie Gruppen und Benutzer aus den gewählten Datensätzen austragen.

Zugriffsrechte ändern

Barrierefreie Nutzung von SmartWe verbessert

Für eine verbesserte Barrierefreiheit wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

  • Verbesserte Tastaturbedienung: Mit der Tabulator-Taste springen Sie immer zum jeweils nächsten Feld oder zur jeweils nächsten Schaltfläche.
  • Markierte Elemente wie Schaltflächen oder Felder werden visuell hervorgehoben.
  • Die Kontraste innerhalb der Anwendung wurden erhöht. Beispielsweise werden jetzt Eingabefelder deutlicher dargestellt.

SmartWe 6.8

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

App Administration: Neuer Bereich „Region“

In der App Administration ist ab sofort der neue Bereich Region verfügbar. Administratoren können in diesem Bereich folgende Standardeinstellungen vornehmen:

  • Währung
  • Datumsformat, Uhrzeitformat und Sprache
  • Dezimaltrennzeichen und Tausendertrennzeichen

Die Einstellung der Währung gilt global für SmartWe und kann nicht von Benutzern individuell geändert werden.

Die restlichen Einstellungen gelten für neue Benutzer von SmartWe. Die Einstellungen bereits vorhandener Benutzer werden nicht überschrieben. Neue Benutzer können diese Einstellungen für ihr Benutzerkonto anpassen.

Organisationsvorgaben

Berücksichtigung der Kardinalität bei Verknüpfung von Serienterminen

Wenn Sie einen Termin einer Terminserie mit einem weiteren Datensatz verknüpfen, erhalten Sie je nach Kardinalität der Verknüpfungsart eine Rückfrage, ob alle Termine der Serie verknüpft werden sollen oder nur der aktuelle Termin. Auf diese Weise können Sie künftig die einzelnen Termine einer Terminserie automatisch mit einem weiteren Datensatz verknüpfen lassen.

SmartWeTeam

App Designer: Visitenkarte für Kontakte platzierbar

Ab sofort können Sie das Element Visitenkarte für einen Kontakt wieder einfügen, wenn das Element gelöscht wurde.

SmartWe 6.7

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Ansichten wechseln

Im Ansichtsmenü ist jetzt für alle Apps die Funktion Verfügbare Ansichten vorhanden. In diesem Menü finden Sie alle Ansichten, die für die geöffnete App verfügbar sind. Wenn für die geöffnete App nur eine Ansicht vorhanden ist, ist das Menü leer.

Verfügbare Ansichten anzeigen

Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org überarbeitet

Die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org wurde umfassend überarbeitet. Folgende Änderungen sind neu dazugekommen:

  • Administration: Sie können jetzt wählen, ob Sie ein eigenes Konto oder das in SmartWe integrierte Konto für die Anbindung verwenden möchten. Außerdem können Sie die automatische Prüfung und die automatische Synchronisation unabhängig voneinander aktivieren oder deaktivieren.
  • Unternehmensverzeichnis.org

  • Verbindung eines Kontakts: Je nach Einstellungen in der Administration wird jetzt automatisch geprüft, ob eine Verbindung zu einem Eintrag bei Unternehmensverzeichnis.org vorhanden ist. Bei bereits verbundenen Kontakten kann geprüft werden, ob in Unternehmensverzeichnis.org abweichende Daten vorhanden sind und die Daten aus Unternehmensverzeichnis.org können automatisch übernommen werden.
  • Kontakte mit Unternehmensverzeichnis.org verbinden

Neue Datensätze anlegen und verknüpfen

Wenn Sie einen Datensatz zum Bearbeiten geöffnet haben und in einem Verknüpfungsfeld einen weiteren Datensatz verknüpfen möchten, war es bisher so, dass Sie nur einen bereits bestehenden Datensatz wählen konnten. Diese Verhaltensweise wurde überarbeitet. Sie können jetzt auch einen neuen Datensatz anlegen und verknüpfen.

Darstellung von mehreren geöffneten Formularen

Wenn Sie mehrere Formulare geöffnet haben, werden diese Formulare jetzt versetzt angezeigt, so dass Sie von jedem geöffneten Formular die Kopfzeile erkennen können. Auf diese Weise erfassen Sie auf einen Blick, welche Formulare aktuell geöffnet sind.

Neues Symbol für Verknüpfungsfelder, Zugriffsberechtigte und Schlagworte

Dieses Symbol wird jetzt in den folgenden Feldern angezeigt:

  • Verknüpfungsfelder
  • Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines zu verknüpfenden Datensatzes.

  • Zugriffsberechtigte
  • Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines Benutzers.

  • Schlagworte
  • Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich ein Fenster zur Auswahl eines oder mehrerer Schlagwörter.

Übergeordnete Datensätze: Neue Option vorhanden

Wenn Sie das App Bundle Ressourcen & Zeiten einsetzen, sind übergeordnete Verknüpfungen verfügbar. Der Dialog zum Eintragen einer übergeordneten Verknüpfung wurde jetzt überarbeitet.

Die Option Projekte und Vorgänge zur Firma und allen Kontaktpersonen anzeigen ist für Vorgänge neu vorhanden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Projekte und Vorgänge sowohl von den Organisationen als auch von deren Kontaktpersonen angezeigt. Wenn Sie beispielsweise einen Vorgang bisher mit einer Organisation verknüpft hatten und dann ein Projekt wählen, das mit einer Kontaktperson verknüpft ist, dann wird die Verknüpfung des Kontakts von der Organisation auf die Kontaktperson korrigiert.

SmartWeTeam

App-Zugriff: Systemrelevante Apps ausgeblendet

Bisher konnte im Bereich App-Zugriff der App Administration der Zugriff auf alle Apps eingestellt werden. Dabei wurden auch solche Apps angezeigt, die systembedingt vorhanden sind, aber standardmäßig nicht in der App-Übersicht angezeigt werden. Eine solche App ist z. B. die Boardansicht, die aus dem Ansichtsmenü einer App geöffnet werden kann. Diese Apps werden jetzt nicht mehr im Bereich App-Zugriff angezeigt, außer Sie haben bereits für eine dieser Apps eine individuelle Einstellung vorgenommen.

Zusätzlich ist die App Papierkorb neu hinzugefügt worden und der Zugriff auf die App Papierkorb kann jetzt konfiguriert werden.

App-Zugriff

App Designer: Diagramme automatisch verbergen

Im App Designer ist für das Element Diagramme jetzt die neue Option Automatisch verbergen vorhanden. Wenn diese Option aktiviert wird, wird ein Diagramm nur dann angezeigt, wenn Daten vorhanden sind.

Die Option Automatisch verbergen kann beim Bearbeiten des Elements Diagramme eingestellt werden.

Online-Hilfe App Designer: Diagramm

SmartWe 6.6

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Unternehmensverzeichnis.org: Verbesserte Suche nach Organisationen

Wenn Sie die Anbindung an Unternehmensverzeichnis.org einsetzen, können Sie jetzt beim Anlegen von Kontakten Vorschläge aus Unternehmensverzeichnis.org erhalten. Sobald Sie im Feld Organisation eines Kontakts eine Eingabe tätigen, wird Unternehmensverzeichnis.org durchsucht und bis zu 5 Ergebnisse werden angezeigt. Sie können anschließend einfach die Daten eines gefundenen Unternehmens übernehmen.

Organisation anlegen

Kontakt anlegen

Automatisches erneutes Anmelden bei bestimmten Änderungen

Manche Einstellungen in SmartWe erfordern eine erneute Anmeldung an SmartWe, damit sie gültig werden. Wenn Sie eine solche Einstellung vornehmen, werden Sie ab sofort automatisch neu angemeldet. Wenn noch ungespeicherte Änderungen vorhanden sind, werden Sie darauf hingewiesen und können entscheiden, ob Sie trotzdem die Neuanmeldung sofort durchführen möchten.

Telefonieeinstellungen: Automatisches Anlegen von Telefonaten steuern

Wenn Sie die Telefonieanbindung nutzen, können Sie jetzt einstellen, in welchen Fällen automatisch Telefonate in SmartWe angelegt werden sollen.

Telefonie

Maximale Anzahl versandter E-Mails festlegbar

Sie können ab sofort einstellen, wie viele E-Mails maximal pro Minute versendet werden dürfen. Diese Einstellung ist vor allem für den Versand von Mailings relevant.

Die Einstellung nehmen Sie in der App Einstellungen vor.

E-Mail-Konten

SmartWeTeam

Dokumentvorlagen: Listen erstellen

Die Dokumentvorlagen wurden um Listenfelder erweitert. Mithilfe von Listenfeldern können Benutzer Dokumente generieren, die Daten aus allen markierten Datensätzen enthalten.

Die Vorlagen legen Sie in der App Administration an. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie auf der folgenden Seite unter Schritt 3: Dokument bearbeiten:

Dokumentvorlage in Microsoft Word bearbeiten

Die Vorgehensweise für Benutzer ist auf der folgenden Seite beschrieben:

Dokument erstellen

Dokumentvorlagen: Mehrere Dokumente gleichzeitig erstellen

Sie können ab sofort mehrere Dokumente gleichzeitig erstellen. Markieren Sie dazu mehrere Datensätze in einer Ansicht und wählen Sie die entsprechende Dokumentvorlage. Voraussetzung dafür ist, dass die gewählte Dokumentvorlage keine Liste erzeugt.

Dokument erstellen

SmartWe 6.5

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Telefonat im Kalender anlegen

Wenn Telefonate im Kalender angezeigt werden, können Sie jetzt auch ein neues Telefonat im Kalender anlegen.

Telefonat im Kalender anlegen

Kalenderansicht als App speichern

Kalenderansichten können ab sofort als App gespeichert werden. Auf diese Weise lassen sich individuelle Kalenderansichten schneller aufrufen.

Funktionen für Kalenderansichten

SmartWeTeam

App Designer: Schaltfläche „Bearbeiten“ wurde umbenannt

Die Schaltfläche Bearbeiten in der App Designer Toolbar wurde in Anpassen umbenannt. Die Funktionalität der Schaltfläche ist unverändert.

SmartWe 6.4

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

App Einstellungen überarbeitet

Die App Einstellungen wurde neu strukturiert und mithilfe von Symbolen übersichtlicher gestaltet. Sie finden die Einstellungen jetzt in den folgenden Bereichen einsortiert:

  • Profil: Allgemeine Einstellungen, Kennwort ändern, nach Anmeldung öffnen.
  • Anmeldungen: Übersicht aktueller Anmeldungen mit Ihrem Benutzer in SmartWe.
  • Mobile Anmeldung: Anmeldedaten für die Nutzung der mobilen Apps.
  • Region: Sprache und Region, Trennzeichen und Feiertage.
  • Telefonie: Alle Telefonieeinstellungen.
  • Mobile sync: Alle Einstellungen für die Synchronisation Ihrer Daten mit einem mobilen Endgerät.
  • E-Mail: E-Mail-Konten, E-Mail-Archivierung.
  • Add-Ins: CAS Smart Add-on und SmartWe Add-In herunterladen und aktivieren.
  • Gespeicherte Aktionen: Verwaltung Ihrer gespeicherten Aktionen.
  • Benachrichtigungen: Benachrichtigungen abonnieren oder abbestellen.

Einstellungen

Neue Feiertage verfügbar

Die Liste der Feiertage wurde ergänzt. Sie können jetzt in den Einstellungen zusätzlich die folgenden Feiertage wählen: Lichtenstein, Rumänien, Spanien, Kolumbien, Italien, Portugal, Brasilien und Türkei.

Feiertage

Kalenderansichten

Ab sofort können Sie in SmartWe eigene Kalenderansichten erstellen und speichern. Auf diese Weise können Sie z. B. einen Teamkalender anlegen und mit einem Klick aufrufen.

Kalenderansichten

Anzeige des Telefonstatus im Kalender

In der App Kalender wird ab sofort der Telefonstatus eines Telefonats angezeigt.

Telefonate

SmartWeTeam

Funktionsumfang für Regeln ausgeweitet

Ab sofort können Sie eigene Regeln anlegen und bestehende Regeln bearbeiten, duplizieren oder löschen. Diese Regeln können von Benutzern abonniert werden.

Für SmartWe Starter bleibt der Funktionsumfang unverändert.

Regeln

SmartWeApp Store

Neues App Bundle: Datenschutz

Im App Store ist das App-Bundle Datenschutz verfügbar. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sieht bestimmte rechtliche Vorgaben vor, deren Einhaltung mit dem App Bundle Datenschutz erleichtert werden kann.

Datenschutz

SmartWe 6.3

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Verbessertes Verhalten beim Anlegen von Telefonaten

  • Wenn Sie in einem Kontakt-Datensatz ein Telefonat starten, dann wird das Telefonat mit dem geöffneten Kontakt verknüpft. Dies gilt auch dann, wenn die Telefonnummer in mehreren Kontakten eingetragen ist.
  • Wenn Sie in einem Telefonat-Datensatz das Telefonat starten, dann wird der Status des Telefonats automatisch geändert. Dies geschieht unabhängig davon, welcher Beginn und welches Ende in dem Telefonat-Datensatz eingetragen sind. Welcher Status eingetragen wird hängt davon ab, ob das Gespräch zustande gekommen ist.

SmartWeApp Store

Neue App: Memos

Im App Store ist eine neue App verfügbar, mit der Sie Merklisten anlegen können. In den Listen können Sie einzelne Einträge eingeben und nach Erledigung abhaken.

Memos

SmartWe 6.2

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Verteiler: Anzeige der Anzahl der Kontakte

Für einen Verteiler wird ab sofort angezeigt, wie viele Kontakte in diesem Verteiler vorhanden sind. Die Anzahl der Kontakte wird im Lesemodus des Verteilers in der Überschrift des Blocks Kontakte angezeigt.

Verteiler

SmartWeTeam

App Designer: Angepasste Visitenkarte für Kontakte

Wenn Sie für einen Kontakt-Datensatz das Element Zusammenfassung neu einfügen, dann ist eine typische Visitenkarte schon vorkonfiguriert. Sie können diese Visitenkarte bei Bedarf anpassen.

Online-Hilfe App Designer: Zusammenfassung

SmartWeApp Store

Ressourcen & Zeiten: Anpassung für übergeordnete Verknüpfungen

Wenn Sie die Erweiterung Ressourcen & Zeiten einsetzen, stehen Ihnen übergeordnete Verknüpfungen zur Verfügung. Das Fenster Übergeordnete wurde überarbeitet. Sie können jetzt alle Projekte anzeigen lassen, die über eine Primärverknüpfung mit der Organisation oder der Kontaktperson verknüpft sind. Zusätzlich lassen sich ab sofort auch Kontaktpersonen primär mit einem Projekt verknüpfen.

Übergeordnete Verknüpfungen

SmartWe 6.1

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Mailings: Warnung, wenn Betreff oder Nachricht fehlt

Wenn Sie den Versand eines Mailings starten, wird geprüft, ob die Felder Betreff und Nachricht ausgefüllt wurden. Wenn eines der beiden Felder nicht ausgefüllt wurde, erhalten Sie eine Warnung und können das Mailing vor dem Versand noch anpassen.

Mailings

Bis zu 10.000 Datensätze gleichzeitig löschen

Bisher konnten bis zu 1.000 Datensätze gleichzeitig gelöscht werden. Diese Beschränkung wurde jetzt auf 10.000 Datensätze erhöht.

Daten löschen

Regeln: Benachrichtigungen verfügbar

Ab sofort können Administratoren Benachrichtigungen für SmartWe einstellen. Beispielsweise können Sie Benachrichtigungen senden lassen, wenn eine Aufgabe angelegt, ein Termin bearbeitet oder ein Dokument gelöscht wurde. Die Benachrichtigung wird immer an alle Zugriffsberechtigten oder Teilnehmer des jeweiligen Datensatzes gesendet.

Regeln

SmartWeTeam

Pflichtfelder für Datensätze einstellbar

Administratoren können einzelne Felder als Pflichtfelder konfigurieren. Pflichtfelder müssen zwingend ausgefüllt werden, da der Datensatz sonst nicht gespeichert werden kann.

Felder für Datensatz-Typen

SmartWe 6.0

Funktion

Beschreibung

SmartWeStarter

Neues Design für Symbole

Die Symbole von Apps und Datensatz-Typen wurden überarbeitet. Ab sofort werden sogenannte Duotone Icons verwendet, die mehr Spielraum bei der Gestaltung der Symbole zulassen.

Beschränkung beim Hochladen von Dokumenten erhöht

Ab sofort können in SmartWe Dateien mit einer Dateigröße von bis zu 100 MB hochgeladen werden.

Dokumente

App nach Anmeldung öffnen

Sie können ab sofort festlegen, welche App direkt nach der Anmeldung in SmartWe geöffnet wird.

Nach Anmeldung öffnen

Verknüpfungen im Lesemodus eintragen

In gruppierten Verknüpfungslisten können Sie Verknüpfungen jetzt auch im Lesemodus eintragen. Eine gruppierte Verknüpfungsliste ist z. B. die Liste Kontaktpersonen in Verkaufschancen.

Verkaufschancen

Ansichten als App speichern

Ab sofort können Sie Ansichten als Apps speichern und in der App-Übersicht anzeigen lassen. Sie finden diese Einstellung im Ansichtsmenü der jeweiligen Ansicht.

Ansicht als App speichern

Geändertes Authentifizierungsverfahren für das CAS Smart Add-on

Das Authentifizierungsverfahren für das CAS Smart Add-on wurde auf OAuth2 umgestellt. Damit der Einsatz des CAS Smart Add-ons weiterhin reibungslos funktioniert, müssen Sie das CAS Smart Add-on auf Ihrem Rechner aktualisieren und anschließend die Anmeldedaten neu übertragen.

SmartWeTeam

App Designer: Feldgruppe entfernt

Das Element Feldgruppe wurde entfernt. Alle bisher vorhandenen Feldgruppen wurden automatisch in Gruppen umgewandelt.

Die Anzeige der Feldbeschriftung (Label) kann jetzt für jedes Feld einzeln eingestellt werden. Die neue Option heißt Beschriftung anzeigen und ist z. B. für Datenbankfelder verfügbar.

Online-Hilfe App Designer: Gruppe

App Designer: Neues Element App Launcher

Mit dem Element App Launcher fügen Sie in einen Datensatz oder ein Cockpit einen Block ein, in dem Anwender ausgewählte Apps starten können. Welche Apps in diesem Block vorhanden sind, stellen Sie beim Bearbeiten des Elements ein.

Online-Hilfe App Designer: App Launcher

App Designer: Neues Element Spezifisches Suchfeld

Mit dem spezifischen Suchfeld kann die SmartSearch in einen Datensatz oder ein Cockpit eingebunden werden. Sie können dabei einstellen, welche Datensatz-Typen durchsucht werden sollen.

Online-Hilfe App Designer: Spezifisches Suchfeld

SmartWeApp Store

Unternehmensdossier

Das Unternehmensdossier ist neu im App Store verfügbar. Mit dem Unternehmensdossier erhalten Sie weiterführende Informationen zu einem Unternehmen, z. B. das Gründungsjahr, die Umsatzklasse sowie die Gesellschafterstruktur und das Firmennetzwerk.

Unternehmensdossier