SmartWe Version 7
Hier können Sie nachlesen, welche Änderungen in älteren Versionen von SmartWe umgesetzt worden sind. Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf der Seite Was ist neu in SmartWe?
SmartWe wird stetig weiter entwickelt und verbessert. Die Beschreibungen der Funktionen auf dieser Seite beziehen sich auf den Zeitpunkt der ersten Einführung dieser Funktionen. Die aktuelle Funktionsweise kann von diesen Beschreibungen abweichend sein.
SmartWe 7.11
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Dokumente versionieren | Archivdokumente oder Serienbriefe eines Dokument-Datensatzes können jetzt versioniert werden. Sie können mehrere Versionen der entsprechenden Datei anlegen und somit verschiedene Änderungsstufen speichern. Die Versionierung kann sowohl automatisch als auch manuell erfolgen. Die Versionen werden im Dokument-Datensatz in einem neuen Block Versionen angezeigt und können jederzeit eingesehen oder wiederhergestellt werden. |
SmartWeApp Store | |
Tippspiel | Mit der neuen Tippspiel-App können Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen tippen. Die App ist im SmartWe App Store unter dem Namen Soccer Bet 2023 verfügbar. |
Event Management | Für das App Bundle Event Management wurden die Website-Einstellungen überarbeitet:
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SmartWe 7.10
Funktion | Beschreibung |
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SmartWeStarter | |
Notizfeld: Formatierung entfernen | In einem formatierbaren Notizfeld können Formatierungen eines zuvor markierten Texts mithilfe einer Schaltfläche entfernt werden. Auf diese Weise können z. B. die Formatierungen von kopierten Texten entfernt werden. |
Deeplink-Suche von Kontakten über eine Telefonnummer | Eine Telefonnummer kann über die SmartWe-URL als Parameter übergeben werden. SmartWe versucht dann automatisch, diese Telefonnummer in den Kontakten zu finden. Die Übergabe der Telefonnummer über einen Parameter ist z. B. über eine Telefoniesoftware möglich. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Neuer Block App-Verwaltung | In der App Administration wurde der Bereich App Designer um den Block App-Verwaltung ergänzt. Im Block App-Verwaltung können Sie verschiedene grundlegende Einstellungen für Apps vornehmen. Je nach Art der App können verschiedene Einstellungen vorhanden sein. |
SmartWePremium | |
App Designer: Einstellungen für Apps konfigurieren | Mit dem App Designer können Sie für Apps Einstellungsseiten anlegen, die in der App Einstellungen und/oder App Administration eingebunden werden können. Online-Hilfe App Designer: Einstellungsseite anlegen und anpassen |
SmartWe 7.9
Funktion | Beschreibung |
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SmartWeTeam | |
Aktionen für Dokumentvorlagen | Für Dokumentvorlagen sind ab sofort die folgenden Aktionen verfügbar:
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SmartWe 7.8
Funktion | Beschreibung |
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SmartWeStarter | |
Alarmfelder setzen für mobile Endgeräte | In der App Einstellungen ist der neue Bereich Push-Benachrichtigungen verfügbar. Hier können Sie für die Datensatz-Typen Aufgabe, Telefonat, Termin und Verkaufschance die Standardwerte für eine Alarmierung einstellen. Die Standardeinstellungen können Sie für jeden Datensatz der Datensatz-Typen Aufgabe, Telefonat, Termin und Verkaufschance im Feld Alarm individuell anpassen. Mithilfe der Alarmierung können Sie auf Ihrem mobilen Endgerät via Push-Nachricht zum jeweiligen Zeitpunkt Benachrichtigungen erhalten. Voraussetzungen dafür ist die mobile App ab der Version 7.13. Hinweis Die Push-Benachrichtigungen müssen vom Administrator in der App Administration aktiviert werden. |
Festlegen mehrerer Start-Apps | Ab sofort können Sie in den Einstellungen bis zu 10 Apps festlegen, die beim Start von SmartWe automatisch geöffnet werden. |
Serientermin mit monatlicher Wiederholung: Wochentag festlegen | Bei einem Serientermin mit monatlicher Wiederholung können Sie jetzt auch einen bestimmten Wochentag eintragen, z. B. jeden ersten Dienstag. Der Serientermin wird dann immer für den jeweils ersten Dienstag des Monats im Kalender eingetragen. |
Suchfunktion für Ansichten | In einer geöffneten Ansicht können Sie über das Ansichtsmenü mit der Funktion Verfügbare Ansichten anzeigen eine andere Ansicht öffnen. Diese Funktion wurde jetzt um eine Suche ergänzt. |
Standard-Dokumentvorlagen für Datensatz-Typen | Für im Standard ausgelieferte Datensatz-Typen sind vorkonfigurierte Dokumentvorlagen vorhanden. Diese Vorlagen werden für den Druck mehrerer Datensätze verwendet. Die Standard-Dokumentvorlagen für den Druck von Datensätzen sind bereits mit SmartWe Starter verfügbar. Hinweise Wenn Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, können sie die Standard-Dokumentvorlagen in der App Administration einsehen. Das Bearbeiten dieser Vorlagen ist nicht möglich. |
Erweiterung der Druckfunktion | Für im Standard ausgelieferte Datensatz-Typen wurde die Druckfunktion erweitert. Beim Drucken einer Liste kann jetzt gewählt werden, ob für die enthaltenen Datensätze die Detailansicht oder die Listenansicht gedruckt werden soll. Hinweise Wenn weitere geeignete Dokumentenvorlagen vorhanden sind, können Sie beim Drucken eine individuelle Vorlage wählen. Dies gilt auch beim Drucken eines einzelnen Datensatzes. |
Unternehmensverzeichnis.org wurde erweitert | Unternehmensverzeichnis.org berücksichtigt jetzt auch die Länder Schweiz und Liechtenstein. Adressen aus diesen Ländern werden von der automatischen Prüfung berücksichtigt und die Schaltfläche zur manuellen Prüfung wird angezeigt. |
Anmeldeseite wurde überarbeitet | Der Anmeldeprozess wurde überarbeitet und in zwei Schritte unterteilt.
Der Mandant bleibt gespeichert, so dass Sie den ersten Schritt nicht bei jeder Anmeldung wiederholen müssen. |
Neue Symbole für Archivdokumente | Für die folgenden Archivdokumenttypen sind neue Symbole verfügbar:
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SmartWeTeam | |
Mailing zu Verkaufschance anlegen: Wahl einer Vorlage | Beim Anlegen eines Mailings aus einer Verkaufschance können Sie ab sofort wählen, ob Sie das Mailing Aus Vorlage oder Ohne Vorlage anlegen möchten. |
Online-Formulare: Eigene Gestaltung via CSS | Die Gestaltung von Online-Formularen lässt sich mithilfe einer CSS-Datei anpassen. |
App Designer: Neue Einstellung für Diagramme und aggregierte Listen | Für die Elemente Diagramm und Aggregierte Liste können Sie jetzt für benutzerdefinierte Gruppen eigene Farben wählen. |
App Designer: Verbesserungen für Kennzahlen | Für Kennzahlen können Sie jetzt für einen erhöhten Informationsgehalt einen Referenzwert anzeigen lassen. Für den Referenzwert können Sie eine eigenständige Datenquelle wählen. Außerdem können Sie einstellen, ob eine Kennzahl automatisch ausgeblendet werden soll, wenn die Datenquelle keine Datensätze enthält. |
App Designer: Anzeigemodus für Akten | Für Akten können Sie ab sofort den Anzeigemodus wählen. Sie haben dabei die Wahl zwischen Datensätze und Listen.
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App Designer: Primärverknüpfung für verknüpfte Datenbankfelder wählbar | Hinweise App StoreRessourcen & Zeiten Wenn Sie das App Bundle Ressourcen & Zeiten einsetzen, können Sie für verknüpfte Datenbankfelder jetzt auch Primärverknüpfungen als Verknüpfungsart wählen. |
SmartWePremium | |
App Designer: Dynamische Eingabehilfe und globale dynamische Eingabehilfe | Für Datenbankfelder können Sie mithilfe eines Skripts individuelle dynamische Eingabehilfen festlegen. Dabei können auch die Daten verknüpfter Datensätze berücksichtigt werden. Zusätzlich ist eine neue globale dynamische Eingabehilfe verfügbar, die appübergreifend gilt. Diese globale dynamische Eingabehilfe kann von der individuellen dynamischen Eingabehilfe überschrieben werden. |
SmartWe 7.7
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Neue Funktionen für Akten | In der erweiterten Liste einer Akte sind neue Funktionen verfügbar.
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Video-Tutorials in der Hilfe verfügbar | Ab sofort sind die Video-Tutorials für SmartWe auch in der Online-Hilfe verfügbar. |
Ausrichtung von Zahlenfeldern in Tabellen | Felder vom Feldtyp Ganzzahl oder Dezimalzahl werden ab sofort in Ansichten und Listen rechtsbündig dargestellt. |
SmartWeTeam | |
Online-Formulare | In der App Administration ist ein neuer Bereich Online-Formulare verfügbar. Im Bereich Online-Formulare können Sie Formulare für Ihre Website erstellen. In diesen Formularen können Sie Felder aus SmartWe verwenden. Die eingegebenen Daten werden direkt in SmartWe gespeichert. Nachdem Sie Ihr Online-Formular angelegt haben, können Sie dieses noch in der App Administration über die Vorschau-Funktion testen. Anschließend können Sie den HTML-Code des Online-Formulars kopieren und in Ihre Website einbetten. |
Datensatzvorlagen: Datumsfelder bei Aufgaben und Terminen | Beim Verwenden von Vorlagen der Datensatz-Typen Aufgaben und Termine wird nun das Startdatum automatisch durch das aktuelle Datum ersetzt. Die Dauer wird aus der Vorlage übernommen und das Datum für das Ende der Aufgabe oder des Termins wird entsprechend angepasst. Die Uhrzeit wird bei Terminen unverändert aus der Vorlage übernommen. Hinweise App StoreRessourcen & Zeiten Für den Datensatz-Typ Vorgänge wird das Startdatum ebenfalls ersetzt. |
SmartWe 7.6
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
OAuth2-Unterstützung für E-Mail-Konten | Ab sofort ist für die Einrichtung von E-Mail-Konten eine OAuth2-Unterstützung verfügbar. Dabei wird Microsoft Azure standardmäßig unterstützt. Dieser OAuth2-Provider muss von einem Administrator nur noch aktiviert werden. Zusätzlich können Administratoren weitere OAuth2-Provider einrichten und anbieten. Benutzer von SmartWe können die verfügbaren OAuth2-Provider beim Anlegen oder Bearbeiten eines E-Mail-Kontos nutzen. Mithilfe von OAuth2 können Benutzer Ihr E-Mail-Konto in SmartWe einbinden, ohne dass die Zugangsdaten für dieses Konto in SmartWe gespeichert werden müssen. |
Synchron gehaltene Felder einstellen | Administratoren können für Organisationen und die zugehörigen Kontaktpersonen einstellen, welche Felder synchron gehalten werden sollen. |
Termine: Externe Teilnehmer einladen | Zu Terminen können Sie jetzt auch externe Teilnehmer einladen. Eingeladene Personen können die Einladung annehmen, ablehnen oder mit Vorbehalt zusagen. Dabei werden die Termine automatisch in den Kalendern der eingeladenen Personen eingetragen, sofern die eingeladenen Personen eine Software einsetzen, die solche Einladungen unterstützen. |
Dokumente hochladen und verknüpfen | Wenn Sie ein Dokument via Drag & Drop auf eine Akte oder eine Dokument-Verknüpfungsliste ziehen, wird der Dokument-Datensatz angelegt und mit dem Ausgangsdatensatz verknüpft. |
HTML-Notizen: Bilder kopieren | In Notizfeldern mit aktivierter HTML-Formatierung können ab sofort Bilder via Copy & Paste kopiert und eingefügt werden. Diese Bilder können in eine andere Notiz oder einen beliebigen HTML-fähigen Editor eingefügt werden. In SmartWe Starter sind HTML-Formatierungen für Dokumente möglich. Ab SmartWe Team können auch für andere Datensatz-Typen HTML-Formatierungen zugelassen werden. |
SmartWeTeam | |
SmartSearch: Suchkürzel für Belege | Die App Belege wird ab sofort von der SmartSearch berücksichtigt. Mithilfe eines Suchkürzels können Sie gezielt nach Belegen suchen. Das Suchkürzel ist in allen Sprachen verfügbar, z. B. BE auf Deutsch und RE auf Englisch. Durchsucht werden die Felder Stichwort, Belegart und Empfänger. Wenn Sie mithilfe des Suchkürzels gezielt nur Belege durchsuchen, wird zusätzlich auch das Feld Notizen durchsucht. |
Kontakte: Serienbriefe aus Vorlage erstellen | In einer Ansicht für Kontakte können Sie beim Erstellen eines Serienbriefs ab sofort wählen, ob der Serienbrief aus einer Vorlage angelegt werden soll. |
Verteiler: Mailings und Serienbriefe aus Vorlage erstellen | Im Aktionsmenü von Verteilern können Sie ab sofort wählen, ob Serienbriefe oder Mailings aus einer Vorlage angelegt werden sollen. |
Gültigkeitszeitraum für freigegebene Vorlagen | Für freigegebene Vorlagen können Sie einen Gültigkeitszeitraum einstellen. Auf diese Weise können Sie z. B. festlegen, dass eine Vorlage nur bis zu einem bestimmten Datum verwendet werden darf. |
Eigene Vorlagen filtern | Bei der Wahl einer Vorlage können Sie künftig die Option Nur persönliche Vorlagen anzeigen wählen, um die Anzeige der verfügbaren Vorlagen einzuschränken. |
App Designer: Ausrichtung von Feldern | Ab sofort können Sie für bestimmte Felder die Ausrichtung unabhängig vom übergeordneten Element festlegen. Eine Festlegung der Ausrichtung war bisher nur dann möglich, wenn ein Feld innerhalb des Elements Zusammenfassung verfügbar war. Die Ausrichtung lässt sich für die folgenden Felder einstellen: Datenbankfeld, Skriptfeld und Verknüpftes Datenbankfeld. Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld |
App Designer: Filter für alle Elemente mit Datenquelle | Für alle Elemente mit Datenquelle kann beim Anlegen des jeweiligen Elements ein Filter festgelegt werden. Somit kann pro Element individuell eingestellt werden, welche Daten angezeigt werden. Die Einstellungen für den Filter wurden für die Elemente Aggregierte Liste, Diagramm und Kennzahl neu hinzugefügt. Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste |
App Designer: Elemente oder Felder via Drag & Drop kopieren | Innerhalb einer Maske können Sie Elemente oder Felder beliebig kopieren. Halten Sie dazu die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie das Element oder Feld an die gewünschte Stelle. Bei gedrückter Strg-Taste wird das Element oder Feld nicht verschoben, sondern kopiert. Dabei werden alle Einstellungen des originalen Elements oder Felds übernommen. Wenn ein Element eine Datenquelle hat, wird die Datenquelle dupliziert und um ein numerisches Suffix erweitert, so dass die duplizierte Datenquelle eindeutig ist. Online-Hilfe App Designer: Mit Elementen und Feldern arbeiten |
SmartWeApp Store | |
Neue App: Leads | Im App Store ist die neu App Leads verfügbar. Mit der App Leads können Sie Kontaktberichte anlegen und somit z. B. Kontaktanfragen von Interessenten erfassen. Aus einer solchen Kontaktanfrage kann im weiteren Verlauf eine Verkaufschance generiert werden. |
Event Management: Belege für Anmeldungen anlegen | Für Veranstaltungsanmeldungen können Sie ab sofort über das Aktionsmenü Belege anlegen. |
SmartWe 7.5
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Neue Sprache: Polnisch | SmartWe ist ab sofort auch in polnischer Sprache verfügbar. |
Termine im Kalender filtern | In der App Kalender können Sie ab sofort einen Filter einstellen, um Ihre Kalenderansichten noch individueller zu gestalten. So können Sie beispielsweise alle Termine anzeigen lassen, die mit einem bestimmten Betreff beginnen. |
Umbenenung der Berechtigung CSV-Export | Die Berechtigung CSV-Export wurde in Export von Daten umbennannt. |
Weitere Aktionen verwalten | Für die Verwaltung der weiteren Aktionen wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen:
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Ansichten verwalten | Für die Verwaltung der Ansichten wurden die folgenden Anpassungen vorgenommen: |
Tastatursteuerung: Fokussierung von nicht-anklickbaren Elementen | Wenn Sie mit der Tastatursteuerung arbeiten, lassen sich jetzt auch deaktivierte Felder ansteuern. Diese Felder lassen sich jedoch nicht bearbeiten. |
SmartWeTeam | |
HTML-Formatierung in allen Notizfeldern | Ab sofort sind in allen Notizfeldern HTML-Formatierungen möglich. Somit können Sie in allen Notizfeldern z. B. mit Farben und Hervorhebungen arbeiten, Bilder einfügen und vieles mehr. Die Formatierung von Notizen muss von einem Administrator in der App Administration aktiviert werden. |
Vorlagen für Mailings | Wenn Sie aus einer Liste von Kontakten heraus ein Mailing anlegen, können Sie wählen, ob Sie ein Mailing aus Vorlage oder ohne Vorlage erstellen möchten. |
Datensatzvorlagen freigeben | Vorlagen für Datensätze können ab sofort für weitere Benutzer freigegeben werden. Die Verwaltung freigegebener Datensatz-Vorlagen findet in der App Administration statt. Für die Verwaltung von Datensatz-Vorlagen ist die Berechtigung Vorlagen verwalten erforderlich. Diese Berechtigung gilt auch für das Verwalten von Dokumentvorlagen. |
SmartWe 7.4
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Dokumente: Mehrere Dateien gleichzeitig exportieren | Ab sofort können Sie mehrere Archivdateien gleichzeitig exportieren, wenn Sie die dafür erforderlichen Rechte vom Administrator erhalten haben. |
Abonnement: Möglichkeiten zur Zahlung via Lastschrift erweitert | Die Zahlung des SmartWe-Abonnement via Lastschrift war bisher nur für Kunden aus Deutschland möglich. Ab sofort ist die Zahlung via Lastschrift auch für Kunden aus anderen EU-Ländern möglich. Voraussetzung ist, dass das Land der Bank die Währung Euro verwendet und am SEPA-Lastschriftverfahren teilnimmt. |
SmartWeTeam | |
Weitere Aktionen: Pflichtfelder können entfernt werden | Wenn Sie im Rahmen einer weiteren Aktion neue Datensätze erstellen, werden die Pflichtfelder des gewählten Datensatz-Typs immer automatisch angezeigt. Sie können diese Pflichtfelder jetzt aus der Aktion entfernen. |
SmartWe 7.3
Funktion | Beschreibung | ||||||||||||||||||
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SmartWeStarter | |||||||||||||||||||
Bereich Organisationsvorgaben in der Administration | In der App Administration wurde der Bereich Region in Organisationsvorgaben umbenannt. Neu dazu gekommen ist die Einstellung Geschäftsjahr. | ||||||||||||||||||
Neue Datumsjoker | Die folgenden Datumsjoker sind neu:
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Geänderte Reihenfolge beim Erstellen eines Mailings | Im Assistenten zum Anlegen und Bearbeiten eines Mailings wurde die Reihenfolge der Seiten geändert.
Die Funktionalität des Assistenten ist unverändert. | ||||||||||||||||||
Anordnung der Spalten in Listen ändern | In Ansichten und vergleichbaren Tabellen können Sie die Anordnung der Spalten jetzt via Drag & Drop anpassen. Diese Änderungen können Sie für Ansichten speichern. | ||||||||||||||||||
Anzeige der Sortierreihenfolge in Listen | Wenn Sie in Ansichten oder vergleichbaren Tabellen die Sortierung von Spalten ändern, wird die Sortierreihenfolge jetzt rechts vom Pfeils angezeigt. | ||||||||||||||||||
Erweiterte Liste: Neue Schaltflächen | Die Schaltfläche zum Öffnen einer erweiterten Liste wurde umbenannt.
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Verteiler: Neue Symbole für Aktionen | Für die Aktionen rund um Verteiler werden ab sofort neue Symbole verwendet. Dies betrifft z. B. die Aktionen Kontakte über Verteiler hinzufügen und Verteiler abziehen. | ||||||||||||||||||
Unternehmensverzeichnis: Statistik mit Nachkommastellen | In der App Administration wird im Bereich Unternehmensverzeichnis.org angezeigt, wie viele Kontakte geprüft wurden und ob eine Zuordnung möglich war. Die Prozentzahlen in dieser Statistik wurden bisher gerundet, was zu Gesamtwerten von 101 % oder ähnlich führen konnte. Die Prozentzahlen werden deshalb jetzt mit zwei Nachkommastellen angezeigt. | ||||||||||||||||||
SmartWeTeam | |||||||||||||||||||
Online-Besprechungen mit Microsoft Teams | Wenn Sie Microsoft Teams einsetzen, können Sie mit SmartWe eine Anbindung an Microsoft Teams einrichten. Mithilfe dieser Anbindung lassen sich Termine als Online-Besprechung markieren. Für eine solche Online-Besprechung wird in Microsoft Teams ein Termin angelegt. Die Anbindung ist unidirektional. Das bedeutet: Änderungen an dem Termin SmartWe werden nach Microsoft Teams übertragen. Änderungen an dem Termin in Microsoft Teams können jedoch nicht nach SmartWe übertragen werden. Die Anbindung wird in der App Administration eingerichtet: Online-Besprechungen anlegen: | ||||||||||||||||||
Neue App: Belege | Mit der neuen App Belege können Sie Angebote, Aufträge, Gutschriften, Rechnungen und Stornos verwalten. Belege legen Sie immer zu bestimmten Datensätzen an: Kontakte, Verkaufschancen oder bereits vorhandene Belege. Der Ursprungsdatensatz muss zum Lesen geöffnet werden, damit Sie einen Beleg anlegen können. Die Schaltfläche zum Anlegen von Datensätzen wird in der App Belege nicht angezeigt. Belege benötigen eindeutige Belegnummern. Die Schemata für die Belegnummern legen Administratoren fest. | ||||||||||||||||||
SmartWeApp Store | |||||||||||||||||||
Soccer Bet 2022 | Mit der neuen App Soccer Bet 2022 können Sie alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft tippen. | ||||||||||||||||||
SmartWe 7.2
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Schlagworte verwalten | Administratoren können ab sofort alle Schlagworte einsehen und verwalten. Für jedes Schlagwort wird angezeigt, ob es aktuell in Verwendung ist. Schlagworte können gelöscht, deaktiviert und aktiviert werden. |
Weitere Aktionen: Aktuellen Benutzer setzen | Für die Aktion Feldwerte ändern können Sie in Benutzerfeldern den Eintrag Aktueller Benutzer verwenden. Sobald die Aktion ausgeführt wird, wird der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Ein Benutzerfeld ist z. B. das Feld Verantwortlicher einer Verkaufschance. |
Verteiler: Kontakte über Verteiler hinzufügen | Die Funktion Kontakte über Verteiler hinzufügen ist jetzt auch im Block Kontakte eines Verteilers verfügbar. |
SmartWe for Microsoft Teams | Mit dem neuen Add-In SmartWe for Microsoft Teams können Sie in Microsoft Teams einfach Datensätze aus Ihrer SmartWe suchen und teilen. Mithilfe der SmartSearch finden Sie schnell die gewünschten Datensätze. |
SmartWeTeam | |
Kombinierte Listen exportieren | Die Inhalte von kombinierten Listen können jetzt als CSV-Datei exportiert werden. Dabei wird immer die vollständige Liste exportiert, die Auswahl von einzelnen Datensätzen ist nicht möglich. |
SmartWe 7.1
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
Abonnement upgraden | Der Dialog zum Upgraden Ihres Abonnements wurde überarbeitet und die Informationen zu den enthaltenen Funktionen der jeweiligen Edition werden jetzt übersichtlicher dargestellt. |
SmartWe kündigen | SmartWe lässt sich jetzt im Bereich Abonnement der App Administration kündigen. |
SmartWeTeam | |
Vorlagen für Datensätze | Ab sofort können Sie Vorlagen für Datensätze anlegen. Diese Vorlagen können beim Anlegen eines neuen Datensatzes verwendet werden. Mithilfe der Vorlagen können Sie die Felder eines Datensatzes beim Anlegen automatisch befüllen lassen und somit gleichbleibende Inhalte übernehmen. Verknüpfungen können ebenfalls aus den Vorlagen übernommen werden. |
Felder in kombinierten Listen | In kombinierten Listen können Sie ab sofort auch Felder wählen, die Systemeingabehilfen enthalten. Dazu zählen z. B. das Feld Land von Kontakten und Bearbeitungsstatus von Aufgaben. |
Dokument erstellen: Einzeldokumente oder Zusammenfassung | Wenn Sie für mehrere gewählte Datensätze die Funktion Dokument erstellen verwenden, können Sie jetzt zwischen folgenden Optionen wählen:
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App Designer: Neue Icons für Felder | Die Auswahl der Icons für Felder im App Designer wurde um weitere Icons ergänzt. Icons können Sie z. B. im Lesemodus von Datensätzen für Datenbankfelder anzeigen lassen. |
SmartWe 7.0
Funktion | Beschreibung |
|---|---|
SmartWeStarter | |
WeTalk | WeTalk ist ein Widget zur Kommunikation innerhalb von Datensätzen. Mithilfe von WeTalk können Sie Kurznotizen erfassen oder Bilder hochladen. WeTalk ersetzt dabei nicht das Notizfeld, sondern ergänzt dieses. WeTalk ist für die Datensatz-Typen Kontakte, Termine, Dokumente, Verkaufschancen und Projekte verfügbar. |
Kontakte manuell zusammenführen | In manchen Fällen werden Dubletten nicht vom System gefunden, z. B. wenn für einen Kontakt eine abweichende Anschrift eingegeben wurde. In diesem Fall können Sie zwei Kontakte manuell zusammenführen. |
Kontakte per E-Mail anschreiben | Sie können mehrere Kontakte gleichzeitig anschreiben, indem Sie entweder die E-Mail-Adressen verwenden oder ein Mailing anlegen. In beiden Fällen müssen Sie nicht unbedingt einen Verteiler anlegen, sondern können einfach die Kontakte aus einer Liste markieren und die entsprechende Funktion wählen. |
Mehrere Verteilerlisten gleichzeitig in ein Mailing übertragen | Ab sofort können Sie mehrere Verteilerlisten gleichzeitig in ein Mailing übernehmen. Die in den Verteilern enthaltenen Kontakte werden als Empfänger zu dem Mailing hinzugefügt. |
Kontakte aus Verteilerlisten in andere Verteiler übertragen oder abziehen | Die Kontakte eines Verteilers können Sie in einen anderen Verteiler übernehmen oder aus einem anderen Verteiler entfernen. |
Ansprechpartner umbenannt | Der Begriff Ansprechpartner wurde im Sinne einer neutraleren Sprache in Kontaktperson umbenannt. |
Visitenkarte von Kontakten überarbeitet | Die Visitenkarte eines Kontakts wird jetzt mit den Registern Allgemein und Details angezeigt. |
Dokumentinformationen überarbeitet | In einem Dokument-Datensatz wurden die Schaltflächen zum Anzeigen und Bearbeiten eines Dokuments optisch leicht angepasst. |
SmartWeTeam | |
App Designer: Hintergrundfarben für Felder | Für Datenbankfelder, Verknüpfungsfelder, verknüpfte Datenbankfelder und Skriptfelder können im Lesemodus des Datensatzes Hintergrundfarben eingestellt werden. Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld |
App Designer: Automatisches Update für Listen | Für Listen können Sie ab sofort einstellen, ob diese nach einer bestimmten Anzahl von Minuten automatisch aktualisiert werden sollen. Hinweis Das automatische Aktualisieren von Listen kann bei einer hohen Anzahl von Benutzern in Kombination mit vielen Listen zu einer erhöhten Serverlast führen. Online-Hilfe App Designer: Aggregierte Liste Online-Hilfe App Designer: Akte Online-Hilfe App Designer: Geburtstagsliste Online-Hilfe App Designer: Gruppierte Verknüpfungsliste |
App Designer: Element Zusammenfassung für Kontakte | Das Element Zusammenfassung ersetzt in Kontakten ab sofort das Element Visitenkarte. Das Element Visitenkarte ist nicht mehr verfügbar. |
App Designer: Element Zusammenfassung für Dokumente | Das Element Zusammenfassung ersetzt ab sofort das Element Dokument-Informationen. Das Element Dokument-Informationen ist nicht mehr verfügbar. |
App Designer: Datensatz-Icon in Zusammenfassung | Im Element Zusammenfassung kann ab sofort das Icon des aktuellen Datensatz-Typs angezeigt werden. Wenn Sie das Element Zusammenfassung neu einfügen, ist die Anzeige des Icons standardmäßig aktiviert. |
App Designer: Registerlayout für Standard-Apps | Für Standard-Apps wird ab sofort das Registerlayout als Standardlayout gesetzt. Standard-Apps sind alle Apps, die von SmartWe ausgeliefert wurden und die Sie im App Store erworben haben. Für das Registerlayout sind verschiedene Einstellungen verfügbar: |
App Designer: Assistentenlayout im Lesemodus | Mithilfe des neuen Elements Registerleiste können Sie zwischen dem Registerlayout und Assistentenlayout wählen. Das Assistentenlayout ist jetzt auch im Lesemodus einer Standard-App wählbar. Online-Hilfe App Designer: Registerleiste Für eigene Apps können Sie das Layout wie gewohnt über die Schaltfläche Layout bearbeiten einstellen. |
App Designer: Automatisches Ausblenden der Registerleiste | Wenn für eine Datensatzmaske nur ein Register vorhanden ist, wird die komplette Registerleiste für Anwender automatisch ausgeblendet. |
App Designer: Register verbergen | Für jedes Register können Sie einstellen, ob das Register auch dann angezeigt werden soll, wenn keine Inhalte vorhanden sind. In der Standardeinstellung werden leere Register automatisch ausgeblendet. |
App Designer: Minimum und Maximum bei aggregierten Datumswerten | Für aggregierte Listen und Kennzahlen sind ab sofort auch für Datumswerte die Aggregationsfunktionen Maximum und Minimum verfügbar. |
SmartWePremium | |
App Designer: Skripting-Funktionen verfügbar | Der App Designer wurde um umfangreiche Skriptingfunktionen ergänzt. Mithilfe des Skriptings können Sie Ihre SmartWe noch individueller gestalten. Das Skripting basiert auf TypeScript. Online-Hilfe App Designer: Skripting im App Designer Durch die Skriptingfunktionen sind die folgenden Elemente neu verfügbar: Online-Hilfe App Designer: Fortschrittsanzeige Online-Hilfe App Designer: Hinweis |
App Designer: Hintergrundfarben via Skript bestimmen | Für die Anzeige der Hintergrundfarben von Feldern können Sie Skripte verwenden, um die Farben abhängig von Feldwerten oder Aggregationen festzulegen. Online-Hilfe App Designer: Datenbankfeld Online-Hilfe App Designer: Verknüpfungsfeld |
SmartWeApp Store | |
Neues App Bundle Event Management verfügbar | Im App Store steht ab sofort das neue App Bundle Event Management zur Verfügung. Mit diesem App Bundle können Sie Veranstaltungen anlegen und pflegen. Das App Bundle beinhaltet ein Portal, in dem sich Interessenten für eine Veranstaltung anmelden können. |
ELO for SmartWe | Mithilfe von ELO for SmartWe können Sie in der App Kontakte Dokumente verwalten, die in ELO gespeichert sind. Die Nutzung des ELO Integration Client innerhalb von SmartWe setzt eine ELO-Installation voraus. |