Feldwerte ändern

Aktionsmenü > Weitere Aktionen > Datensätze ändern

Im unteren Block können Sie die Feldwerte ändern.

Der Screenshot zeigt das Fenster Datensätze ändern mit dem Block Feldwerte ändern.

Die folgenden Funktionen sind vorhanden:

Der Screenshot zeigt den Block Feldwerte ändern mit den folgenden hervorgehobenen Stellen: 1 Tabellenfeld; 2 Art der Änderung; 3 Gewünschte Änderung; 4 Zeile entfernen; 5 Zeile hinzufügen.

Feld/Funktion

Beschreibung

❶

Tabellenfeld

In der Dropdown-Liste Tabellenfeld wählen Sie das Feld, das Sie ändern möchten. Sie können nach dem Feld suchen, indem Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Felds eingeben.

 
Hinweise

SmartWeTeam SmartWePremium

Wenn Sie mit SmartWe Team oder SmartWe Premium arbeiten, kann der Administrator für Felder einstellen, ob die Feldwerte über Aktionen geändert werden können. Deshalb sind möglicherweise nicht alle Felder verfügbar. Fragen Sie ggf. Ihren Administrator.

❷

Art der Änderung

Im Feld Art der Änderung wählen Sie, welche Änderung Sie durchführen möchten.

In der Liste sehen Sie alle Änderungsmöglichkeiten, die für das gewählte Tabellenfeld verfügbar sind. Details entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.

❸

Gewünschte Änderung

In dem Bereich stellen Sie die Details zur Änderung ein. Welche Möglichkeiten verfügbar sind, hängt von der Art der Änderung ab. Details entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.

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Zeile entfernen

Mit der Schaltfläche am Ende einer Zeile können Sie diese Zeile entfernen. Dabei erfolgt keine Rückfrage und bereits eingestellte Werte werden sofort entfernt.

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Zeile hinzufügen

Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, wenn Sie weitere Änderungen durchführen möchten. Sie können pro anpassbarem Feld eine Zeile hinzufügen.

Art der Änderung

Im Feld Art der Änderung können Sie wählen, welche Änderung durchgeführt werden soll. Je nach Feldtyp sind verschiedene Änderungsmöglichkeiten vorhanden.

Art der Änderung

Beschreibung

Feldtypen

Feldwert überschreiben

Entfernt den ursprünglichen Feldwert und ersetzt diesen komplett durch den Wert, der in das Feld Neuer Wert eingegeben wird.

  • In einem Benutzerfeld oder dem Feld Zugriffsberechtigte können Sie den Wert Aktueller Benutzer verwenden. Sobald die Aktion ausgeführt wird, wird der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Ein Benutzerfeld ist z. B. das Feld Verantwortlicher einer Verkaufschance.
  • Bei einem Datumsfeld können Sie Joker verwenden, um den Wert relativ zu einem bestimmten Datum einzutragen. Wenn Sie z. B. den Beginn von Verkaufschancen um 14 Tagen verschieben möchten, dann verwenden Sie im Feld Neuer Wert den Joker Aktuell gesetztes Datum+14.

  • Die folgenden Joker sind für das Ändern von Datums- und Uhrzeitwerten über die weiteren Aktionen verfügbar:

    • Aktuell gesetztes Datum
    • heute
    • morgen
    • gestern
    • erster Tag des aktuellen Monats
    • letzter Tag des aktuellen Monats
    • erster Tag des aktuellen Jahres
    • letzter Tag des aktuellen Jahres

  • Informationen zu den Datumsjokern finden Sie auf der folgenden Seite:

  • Datums- und Zahlenfelder

Alle

Text am Anfang einfügen

Der Wert im Feld Neues Präfix wird vor dem bisherigen Inhalt des Felds eingefügt.

Leerzeichen, Zeilenumbrüche usw. werden nicht automatisch gesetzt. Fügen Sie deshalb bei Bedarf nach dem Text im Feld Neues Präfix Leerzeichen oder Zeilenumbrüche hinzu.

Außerordentliches Textfeld, Textfeld

Text am Ende einfügen

Der Wert im Feld Neues Suffix wird nach dem bisherigen Inhalt des Felds eingefügt.

Leerzeichen, Zeilenumbrüche usw. werden nicht automatisch gesetzt. Fügen Sie deshalb bei Bedarf vor dem Text im Feld Neues Suffix Leerzeichen oder Zeilenumbrüche hinzu.

Außerordentliches Textfeld, Textfeld

Text ersetzen

Mit dieser Funktion suchen und ersetzen Sie Inhalte im gewählten Feld. Sie können nach einzelnen oder mehreren Wörtern suchen und diese automatisch ersetzen lassen.

Die gewünschten Werte geben Sie in die Felder Suchen nach und Ersetzen durch ein.

Außerordentliches Textfeld, Textfeld

Zusammenstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie den Feldwert aus anderen Feldern zusammen. Sie können nur Werte aus gleichwertigen Feldern für die Zusammenstellung verwenden.

Platzhalter fügen Sie mithilfe der Schaltfläche ein. In der Liste sehen Sie alle Platzhalter, die Sie verwenden können.

Außerordentliches Textfeld, Textfeld

Werte aus Auswahl hinzufügen

Die im Feld Zu ergänzende Werte gewählten Werte werden zur Auswahl hinzugefügt. Vorhandene Werte werden dabei nicht überschrieben.

Mehrfachauswahl

Werte aus Auswahl entfernen

Die im Feld Zu entfernende Werte gewählten Werte werden aus der Auswahl entfernt.

Mehrfachauswahl

Bei Ausführung setzen

 
Hinweis

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie eine neue Aktion für eine spätere Anwendung anlegen oder eine gespeicherte Aktion bearbeiten.

Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das gewählte Feld beim Ausführen der gespeicherten Aktion ausgefüllt werden muss. Wenn die Aktion ausgeführt wird, öffnet sich ein Fenster, in dem der Anwender die Option und den Wert für das entsprechende Feld wählen kann. Auf diese Weise können Sie z. B. häufig genutzte Aktionen vorkonfigurieren, ohne den Wert für das Feld bereits vorzugeben.

Alle

Übernehmen aus

Mit der Funktion übernehmen Sie einen Feldwert aus einem anderen Tabellenfeld des Datensatzes.

Beide Felder müssen vom gleichen Feldtyp sein, damit Sie einen Wert übernehmen können.

Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn von dem gewählten Feldtyp mindestens zwei Felder vorhanden sind, die noch nicht für diese Aktion gewählt wurden.

Außerordentliches Textfeld, Textfeld, Checkbox, Datum, Dezimalzahl, Ganzzahl, Währungsfeld

Hinzufügen

Mit dieser Funktion fügen Sie einen oder mehrere Teilnehmer den markierten Terminen hinzu.

Geben Sie die gewünschten Teilnehmer in das Feld Teilnehmer ein. Die Zugriffrechte werden automatisch angepasst.

Teilnehmer