Belege
In der App Belege verwalten Sie Ihre Angebote, Aufträge, Gutschriften, Rechnungen und Stornos.
Belege legen Sie immer zu bestimmten Datensätzen an: Kontakte, Verkaufschancen oder bereits vorhandene Belege. Der Ursprungsdatensatz muss zum Lesen geöffnet werden, damit Sie einen Beleg anlegen können. Die Schaltfläche zum Anlegen von Datensätzen wird in der App Belege nicht angezeigt.
App StoreEvent Management
Wenn Sie das App Bundle Event Management einsetzen, sind Belege außerdem für Veranstaltungsanmeldungen möglich.
Für bereits angelegte Belege können Sie Folgebelege anlegen. Auf dieser Weise können Sie z. B. für ein angenommenes Angebot eine Rechnung erstellen, ohne dass Sie die Belegpositionen des Angebots neu eingeben müssen.
Auch Stornos sind Folgebelege. Wenn Sie eine Rechnung stornieren möchten, legen Sie für diese Rechnung einen neuen Beleg mit der Belegart Storno an.
Die App Belege kann Sie bei der Belegerstellung unterstützen und bietet verschiedene Funktionen, um die Belegerstellung komfortabel zu gestalten. Wir können jedoch keine rechtliche Sicherheit bei der Belegerstellung garantieren. Bei der Belegerstellung in SmartWe wird nicht automatisch geprüft, ob rechtliche Vorgaben eingehalten werden.
Belegarten
Die folgenden Belegarten können für die entsprechenden Datensatz-Typen angelegt werden:
Belegart | Datensatz-Typ |
|---|---|
Angebot | Beleg, Kontakt, Verkaufschance |
Auftrag | Beleg, Kontakt, Verkaufschance |
E-Rechnung | Beleg, Kontakt, Verkaufschance |
E-Rechnungsstorno | Beleg, wenn der Ursprungsbeleg eine E-Rechnung ist. |
Gutschrift | Kontakt |
Rechnung | Beleg, Kontakt, Verkaufschance |
Storno | Beleg, wenn der Ursprungsbeleg eine Rechnung ist. |