Kontakt nachträglich verknüpfen

Wenn der Kontakt zwar schon in SmartWe angelegt ist, aber beim Erfassen des Kontaktberichts noch nicht verknüpft wurde, können Sie die Verknüpfung nachträglich eintragen.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie den Kontaktbericht zum Bearbeiten.
  2. Tragen Sie den Kontakt in das Feld Kunde ein.
  3. Der Kontakt wird mit dem Kontaktbericht verknüpft. Der Status des Kontaktberichts wird automatisch auf qualifiziert geändert.