Filter

Der Filter können Sie einstellen, wenn Sie als Typ einen der folgenden Einträge gewählt hatten: Datensatz erstellt, Datensatz erstellt oder geändert, Datensatz geändert, Verknüpfung erstellt oder Verknüpfung gelöscht.

Typ

Mithilfe des Filters können Sie genauer festlegen, unter welchen Voraussetzungen der Workflow ausgelöst werden soll. Beispielsweise können Sie festlegen, dass der Workflow nur dann ausgelöst wird, wenn beim Anlegen eines Datensatzes ein bestimmtes SmartTag eingegeben wurde.

Die Grundfunktionen des Filters sind identisch mit den Grundfunktionen der Filter für Ansichten etc. Abweichend ist allerdings das Verhalten beim Wahl der Tabellenfelder, diese wählen Sie über die Schaltfläche Platzhalter.

Platzhalter verwenden

Platzhalter können Sie in einem Filter für das Tabellenfeld und für den Filterwert einsetzen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Platzhalter zu wählen.

Als Platzalter können Sie sowohl Felder aus dem auslösenden Datensatz wählen als auch Informationen aus dem Workflow.

Auslösen bei jeder Feldänderung

Bei den Auslöser-Typen Datensatz erstellt oder geändert und Datensatz geändert können Sie zusätzlich festlegen, ob der Workflow bei jeder Feldänderung ausgelöst werden soll oder nur dann, wenn bestimmte Felder geändert wurden.

Klicken Sie oberhalb der Filterfelder auf Bearbeiten, um die diese Einstellung zu ändern.

Option

Beschreibung

Auslösen bei jeder Feldänderung

Der Workflow wird immer dann ausgelöst, wenn ein beliebiges Feld geändert wurde. Zusätzlich gelten die weiteren Filtereinstellungen, falls vorhanden.

Auslösen, wenn eines oder mehrere der folgenden Felder geändert werden

Der Workflow wird nur dann ausgelöst, wenn bestimmte Felder geändert werden. Die Felder wählen Sie nach dem Aktivieren der Option Auslösen, wenn eines oder mehrere der folgenden Felder geändert werden.

Zusätzlich können Sie weitere Filtereinstellungen vornehmen.

Filter bei Verknüpfungen

Wenn Sie als Auslöser den Typ Verknüpfung erstellt oder Verknüpfung gelöscht gewählt haben, können Sie Platzhalter der Verknüpfungsquelle und des Verknüpfungsziels wählen.

Platzhaltertyp

Beschreibung

Verknüpfungsquelle

Die Verknüpfungsquelle ist der Ausgangsdatensatz-Typ.

Verknüpfungsziel

Das Verknüpfungsziel ist der Zieldatensatz-Typ.

Wenn Sie im Feld Zieldatensatz-Typ den Eintrag Alle gewählt hatten, werden nur die Felder angezeigt, die in allen Datensatz-Typen vorhanden sind.

Filter entfernen

Wenn Sie einen Filter eingestellt hatten und diesen wieder entfernen möchten, dann öffnen Sie die Filtereinstellungen und löschen Sie die Filterbedingungen über das Aktionsmenü der einzelnen Zeilen. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen.