Erweiterte Liste einer Akte

In der erweiterten Liste einer Akte sehen Sie alle Datensätze, die mit dem zuvor gewählten Datensatz verknüpft sind.

Die erweiterte Liste einer Akte können Sie wie folgt öffnen:

  • In einem zum Lesen geöffneten Datensatz klicken Sie im Block Akte auf Details oder Mehr Elemente.

  • Welche dieser Schaltflächen angezeigt wird, hängt von der Anzahl der verknüpften Datensätze ab.

  • Der Screenshot zeigt den Block Akte mit einer Liste verknüpfter Datensätze. Am unteren Rand ist die Schaltfläche Details rot hervorgehoben, über die Sie die erweiterte Liste öffnen können.
  • Alternativ können Sie die erweiterte Liste einer Akte öffnen, indem Sie das Radialmenü für einen Datensatz öffnen und Akte wählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Datensatz, um das Radialmenü zu öffnen.
  • Der Screenshot zeigt das kreisförmige Radialmenü eines Datensatzes. Verschiedene Schnellaktionen sind kreisförmig angeordnet, wobei die Aktion Akte auf der linken Seite mit einem roten Strich markiert dargestellt wird.

In der erweiterten Liste einer Akte stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Der Screenshot zeigt die erweiterte Listenansicht der Akte mit den folgenden hervorgehobenen Stellen: 1 Angezeigte Datensätze wechseln, 2 Ansichtsfunktionen, 3 Aktionsmenü.

❶ Angezeigte Datensätze wechseln

Auf der linken Seite können Sie wählen, ob Sie die komplette Akte anzeigen lassen möchten, oder nur bestimmte Datensatz-Typen.

Nach dem Öffnen der erweiterten Liste wird immer die komplette Akte angezeigt. Klicken Sie auf einen Datensatz-Typ, um nur die zugehörigen Datensätze anzeigen zu lassen.

In der Akte einer Organisation oder einer Kontaktperson können Sie zusätzlich die Art der angezeigten Akte wählen.

Der Screenshot zeigt das Dropdown-Menü neben der Akte, über das Sie die Art der angezeigten Akte wählen können.

❷ Ansichtsfunktionen

Die angezeigten Datensätze können Sie durchsuchen und filtern. Zusätzlich können Sie festlegen, ob die Spalte Verknüpfungsart angezeigt werden soll.

❸ Aktionsmenü

Im Aktionsmenü finden Sie die Aktionen, die für den jeweiligen Datensatz-Typ verfügbar sind.

Wenn links der Eintrag Akte gewählt wurde, können Sie über das Aktionsmenü die Verknüpfungen zu den markierten Datensätzen lösen.