Akte und Verknüpfungen

Eine Verknüpfung ist eine Verbindung zwischen zwei Datensätzen. Verknüpfte Datensätze werden in den Akten der einzelnen Datensätze angezeigt. So sehen Sie z. B. in einem Dokument, welche Aufgaben, Kontakte und Termine mit diesem Dokument in Verbindung stehen.

Der Block Akte wird im Lesemodus des Datensatzes angezeigt, wenn für den geöffneten Datensatz Verknüpfungen vorhanden sind. Die Datensätze in der Akte sind chronlogisch nach dem Feld sortiert, das für den jeweiligen Datensatz-Typ als Sortierfeld festgelegt wurde.

Hinweise

SmartWeTeam SmartWePremium

Das Sortierfeld kann von einem Administrator geändert werden.

Beispiel

Vor einem Kundenbesuch verknüpfen Sie den Kontakt mit dem Termin.

Das Diagramm zeigt eine schematische Darstellung einer Verknüpfung zwischen Kontakt und Termin, die durch eine Linie miteinander verbunden sind.

Nach dem Kundenbesuch legen Sie ein Protokoll an und verknüpfen dieses Dokument sowohl mit dem Kontakt als auch mit dem Termin.

Das Diagramm zeigt eine schematische Darstellung von Verknüpfungen zwischen drei Datensätzen. Der Kontakt ist über Linien sowohl mit dem Termin als auch mit dem Protokoll verbunden. Zusätzlich besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Termin und dem Protokoll.

Sie können jetzt z. B. in der Akte des Kontakt-Datensatzes den Termin oder das Protokoll öffnen.